蓝喉宝咽喉润滑喷雾剂:◇601168 西部矿业
中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界四大矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务、矿产品交易等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到积极的推进作用。
1.公司简介:
公司是2008年12月在控股股东四川恒康发展有限责任公司的支持下,通过实施完成重大资产出售、发行股份购买资产事宜,剥离了盈利能力较弱的资产和不良债务,注入了优质资产甘肃阳坝铜业有限责任公司,主营业务也由房地产开发和工程建设转变为铜矿采选和销售。阳坝铜业地处甘肃省陇南市康县,旗下资产主要有阳坝铜矿、杜坝铜矿以及油坊沟-铁炉沟铜矿的探矿权。目前阳坝铜业累计探明铜矿石保有储量为469.83万吨,品位2.192%,年矿石处理规模在18万吨/年左右。公司目前伴生金储量为2.376吨,银储量为26.8吨,钴和铁的储量分别为1073吨和84.06万吨。
2.主营构成:
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称
|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|铜精粉
|铁精粉
|碳酸锂
|其他业务(补充)
|合计
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
3.旗下公司:
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|
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├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|甘肃阳坝铜业有限责任公司
|四川恒康发展有限责任公司
|成都优他制药有限责任公司
|甘肃独一味生物制药股份有限公|
|司
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
1)甘肃阳坝铜业有限责任公司:
阳坝铜业年处理矿石规模为18万吨/年,拥有四个采选车间,员工300余人.阳坝铜业实现的净利润主要来源于铜精矿.生产铜精矿2.02万吨,
2)江西西部资源锂业有限公司:
锂业公司是集锂矿采选,
3)礼县大秦黄金开发有限公司:
大秦黄金目前已通过收购礼县金丰矿业有限责任公司(以下简称"金丰公司"),礼县金辉矿业有限责任公司(以下简称"金辉公司"),取得礼县金矿普查及金铁等多种金属矿普查的两个探矿权,
4)四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心
梅园会议中心于2010年1月15日注册成立,
4.控股股东与实际控制人:
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人
└───────┴─────────────────────────┘
注明:阙文彬也是上市公司独一味(002219)的实际控制人。
5.回顾2010:
2010年公司根据既定的发展战略和经营方针,在加强和扩大主营业务生产和经营的基础上,不断对国内矿业权进行投资和并购,以提高公司的可持续发展能力.子公司阳坝铜业圆满完成了2010年盈利预测目标和业绩承诺.同时,公司出资人民币1亿元设立了全资子公司江西西部资源锂业有限公司并收购了赣州晶泰锂业和泰昱锂业100%的股权,
6.发展战略:
公司紧抓住行业发展的趋势,按照既定的战略计划,稳步发展,充分发挥成本优势,进一步夯实有色金属采选业务,从单一的铜采选扩大到锂辉石矿采选和黄金采选业务,
7.增发投资铅锌矿利空:
2010年8月15日,
收购银茂矿业80%的股权.四川恒康承诺,拟认购不低于30%,认购金额不高于3.5亿元.该议案于去年底获得西部资源临时股东大会审议通过.西部资源2010年度利润分配方案实施后,发行价格调整为不低于15.47元/股,发行股票数量调整为不超过4524.88万股.
【2011-10-31】西部资源公布2011年第三季报:基本每股收益0.559元,稀释每股收益0.559元,基本每股收益(扣除)0.1866元,每股净资产3.6元,摊薄净资产收益率14.0302%,加权净资产收益率33.46%;营业收入138746066.11元,归属于母公司所有者净利润185569321.13元,扣除非经常性损益后净利润61954177.84元,归属于母公司股东权益1322642154.87元。因合并南京银茂财务报表,故年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增加。
9.提示:
作为两市中曾经很拉风的一支有色资源股,西部资源{600139}近期追随板块持续下跌,并未有独特的亮丽表现,究其原因,个人认为就是因为本次增发买矿,本来买矿控制更多资源是好事,但由于买的银茂矿业是铅锌矿,市场冷淡在情理之中,看看上市公司中有名的铅锌矿株冶集团、锌业股份、罗平锌电大幅度亏损就知道铅锌企业多么让人生厌!增发价不到16元和现价比也有一定距离,所以市场更不热心。当然公司优势也是有的,首先作为民营企业公司做大做强意愿还是很强的,从公司已控制的资源储量加上良好业绩来说,股价有些低估,在两市同类企业之间有一定比较优势,加之股本相对小更为有利。从概念来说,公司的黄金、锂矿都有一定想象空间,尤其是锂矿的资源储量前景很令人乐观!大股东同时拥有独一味和西部资源也显示出很强实力。在底部区域可长线短做。