中财网赵子明:把资源类产品当作投资首选
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/14 03:17:25
把资源类产品当作投资首选
时寒冰
2008年12月份，我在出版的新书《中国怎么办——当次贷危机改变世界》中，大胆预言：紧随次贷危机之后，全球性通货膨胀即将到来，并随之进入“资源为王”的时代，明确建议和呼吁投资资源类产品。书中有关以财政之力储备稀土等稀缺资源的建议，受到决策层的高度重视。
次贷危机恶化之后，全球大宗商品价格普遍深幅下跌。但这次下跌只是为下一次更严重的通货膨胀做准备——酝酿期越长，未来的全球通货膨胀越可怕，道理再简单不过：各国数额惊人的救市资金所带来的货币的贬值效应早晚会释放出来，这些“廉价资金”必然会让世界付出代价。
2008年11月26日，德国总理默克尔指责美国和其它国家政府将“廉价资金”作为经济管理的主要工具，从而埋下了在5年后爆发类似危机的种子。这种观点非常具有前瞻性——美国、欧洲庞大的救市计划本身，就意味着货币发行的加速和相关债券发行的快速增长。流动性的注入一次次地为未来的通货膨胀埋下了巨大隐患。从布什时代的8500亿美元的救市计划，到奥巴马近万亿美元的新政，再到欧洲2.2万亿欧元的救市计划，看起来很美，钱从哪里来？
为了有资金投入庞大的救市计划，许多国家最好的办法就是增加货币发行，而这必然会带来居高不下的通货膨胀，用《华尔街日报》的话说，这就是：“默许发达国家敞开口子印钞票，最终由全世界来买单。”因此，春节前，笔者综合各方信息，利用利益分析法进行仔细推导，得出结论：“黄金价格会一直盘整到布什下台和奥巴马上任的交接区，在此前的几次讲座中，我多次提到，黄金价格在等待奥巴马，奥巴马上台之后，黄金价格将走出一波涨势。（详见《投资感言》）”在奥巴马上台后，国际黄金价格大涨，从804一口气上涨到929，投资者获利丰厚。（注明：近日收到询问利益分析法判断过程的电子信件，国内的100多封，国外的30多封，我无力一一回复，非常抱歉，仅在郑州20人参加的小型讲座上详细讲了整个分析过程和推导方式，以及用利益分析法推导下轮通货膨胀到来的方法和参照因素，这也是我第一次讲有关利益分析法的内容。有关这个体系我在不断完善。年前之所以敢在博客公布推断结果，是因为黄金是国际投资品种，国内的强势集团即使短期反向操作长期也无法改变大趋势。今后，我打算带一两个公心的学生，使这种分析体系能够有传承。）
实际上，从金银货币体系被架空的那一天起，通货膨胀就如影随形，因为只有在纸币体系下才会出现通货膨胀，而在在金银货币体系下则不会发生通货膨胀。在目前纸币一统天下的情况下，也就意味着，通货膨胀是无法消除的。尤其是在知识经济时代，由于政府具有货币发行的垄断权，而顾客的议价能力近乎消失，通货膨胀变得越发难以抑制。同时，由于政府权力的扩张（包括这次次贷危机后，美国等国向大政府转型导致的政府权力扩张），使得政府通过制造通货膨胀敛财的欲望更加强烈。
世界上许多国家的困境正在于，本国货币大都在国内流通，而非像美元那样可以把通货膨胀压力向世界输送，因此，在美元霸权之下，世界上大多数国家往往遭受着比美国更严重的通货膨胀压力。
面对即将到来的通货膨胀，投资应该怎么办？有没有一种财富储备方式，可以不受金融危机的掠夺，不仅可以在危机中保值，在未来还能有数倍的增值呢？有，那就是资源尤其珍贵、稀缺资源的储备。
我断言，全球正在步入资源为王的时代。什么是资源为王？就是以有色金属（包括黄金）、煤炭、森林等珍贵自然资源，和以高科技人才与知识产品为核心，构筑起来最安全的财富体系，这些资源既是重要的原料或高含金量的产品，又是最强势的最值得信任的货币，谁拥有的资源（尤其珍贵、稀有资源）越多，谁就拥有更多的财富和更强的购买力。
美国著名经济学家米什金在其著作《货币金融学》中，将货币定义为：“货币或货币供给是任何在商品或劳务的支付或在偿还债务时被普遍接受的东西。”当纸币危机全面到来之时，稀缺资源或者以稀缺资源建立起来的本位制，将成为米什金所称为的“被普遍接受的东西”。
拥有越来越稀缺的资源，就意味着拥有持续升值的财富，意味着，随时可以兑换成任何一种货币的财富！
资源不是货币，但是，在未来，人们将越来越清晰地认识到，不是货币的资源远远大于目前以纸币为核心的货币体系所代表的购买力，资源不仅具有货币所具有的功能，还具有货币没有的功能，比如，资源作为工业原料的功能，就是纸币所缺乏的。拥有越来越稀缺的资源，就意味着拥有持续升值的财富，意味着，随时可以兑换成任何一种货币的财富！
在全球通货膨胀到来时，大量投机资金和套期保值资金会蜂拥到资源类投资品当中去，早于需求的推动，使大宗商品止跌回升，一旦需求激活，与投机资金和套期保值资金形成合力，资源类产品将走出波澜壮阔的涨势。
因此，从长期趋势来看，投资者可以密切关注资源类投资产品（包括资源类尤其稀缺资源类的股票、期货等），作为规避通货膨胀风险，确保财富不缩水并保持升值的首要手段。（提示：此文中的观点和句子摘自本人2008年12月底出版的新书《中国怎么办》。）
时寒冰
2008年12月份，我在出版的新书《中国怎么办——当次贷危机改变世界》中，大胆预言：紧随次贷危机之后，全球性通货膨胀即将到来，并随之进入“资源为王”的时代，明确建议和呼吁投资资源类产品。书中有关以财政之力储备稀土等稀缺资源的建议，受到决策层的高度重视。
次贷危机恶化之后，全球大宗商品价格普遍深幅下跌。但这次下跌只是为下一次更严重的通货膨胀做准备——酝酿期越长，未来的全球通货膨胀越可怕，道理再简单不过：各国数额惊人的救市资金所带来的货币的贬值效应早晚会释放出来，这些“廉价资金”必然会让世界付出代价。
2008年11月26日，德国总理默克尔指责美国和其它国家政府将“廉价资金”作为经济管理的主要工具，从而埋下了在5年后爆发类似危机的种子。这种观点非常具有前瞻性——美国、欧洲庞大的救市计划本身，就意味着货币发行的加速和相关债券发行的快速增长。流动性的注入一次次地为未来的通货膨胀埋下了巨大隐患。从布什时代的8500亿美元的救市计划，到奥巴马近万亿美元的新政，再到欧洲2.2万亿欧元的救市计划，看起来很美，钱从哪里来？
为了有资金投入庞大的救市计划，许多国家最好的办法就是增加货币发行，而这必然会带来居高不下的通货膨胀，用《华尔街日报》的话说，这就是：“默许发达国家敞开口子印钞票，最终由全世界来买单。”因此，春节前，笔者综合各方信息，利用利益分析法进行仔细推导，得出结论：“黄金价格会一直盘整到布什下台和奥巴马上任的交接区，在此前的几次讲座中，我多次提到，黄金价格在等待奥巴马，奥巴马上台之后，黄金价格将走出一波涨势。（详见《投资感言》）”在奥巴马上台后，国际黄金价格大涨，从804一口气上涨到929，投资者获利丰厚。（注明：近日收到询问利益分析法判断过程的电子信件，国内的100多封，国外的30多封，我无力一一回复，非常抱歉，仅在郑州20人参加的小型讲座上详细讲了整个分析过程和推导方式，以及用利益分析法推导下轮通货膨胀到来的方法和参照因素，这也是我第一次讲有关利益分析法的内容。有关这个体系我在不断完善。年前之所以敢在博客公布推断结果，是因为黄金是国际投资品种，国内的强势集团即使短期反向操作长期也无法改变大趋势。今后，我打算带一两个公心的学生，使这种分析体系能够有传承。）
实际上，从金银货币体系被架空的那一天起，通货膨胀就如影随形，因为只有在纸币体系下才会出现通货膨胀，而在在金银货币体系下则不会发生通货膨胀。在目前纸币一统天下的情况下，也就意味着，通货膨胀是无法消除的。尤其是在知识经济时代，由于政府具有货币发行的垄断权，而顾客的议价能力近乎消失，通货膨胀变得越发难以抑制。同时，由于政府权力的扩张（包括这次次贷危机后，美国等国向大政府转型导致的政府权力扩张），使得政府通过制造通货膨胀敛财的欲望更加强烈。
世界上许多国家的困境正在于，本国货币大都在国内流通，而非像美元那样可以把通货膨胀压力向世界输送，因此，在美元霸权之下，世界上大多数国家往往遭受着比美国更严重的通货膨胀压力。
面对即将到来的通货膨胀，投资应该怎么办？有没有一种财富储备方式，可以不受金融危机的掠夺，不仅可以在危机中保值，在未来还能有数倍的增值呢？有，那就是资源尤其珍贵、稀缺资源的储备。
我断言，全球正在步入资源为王的时代。什么是资源为王？就是以有色金属（包括黄金）、煤炭、森林等珍贵自然资源，和以高科技人才与知识产品为核心，构筑起来最安全的财富体系，这些资源既是重要的原料或高含金量的产品，又是最强势的最值得信任的货币，谁拥有的资源（尤其珍贵、稀有资源）越多，谁就拥有更多的财富和更强的购买力。
美国著名经济学家米什金在其著作《货币金融学》中，将货币定义为：“货币或货币供给是任何在商品或劳务的支付或在偿还债务时被普遍接受的东西。”当纸币危机全面到来之时，稀缺资源或者以稀缺资源建立起来的本位制，将成为米什金所称为的“被普遍接受的东西”。
拥有越来越稀缺的资源，就意味着拥有持续升值的财富，意味着，随时可以兑换成任何一种货币的财富！
资源不是货币，但是，在未来，人们将越来越清晰地认识到，不是货币的资源远远大于目前以纸币为核心的货币体系所代表的购买力，资源不仅具有货币所具有的功能，还具有货币没有的功能，比如，资源作为工业原料的功能，就是纸币所缺乏的。拥有越来越稀缺的资源，就意味着拥有持续升值的财富，意味着，随时可以兑换成任何一种货币的财富！
在全球通货膨胀到来时，大量投机资金和套期保值资金会蜂拥到资源类投资品当中去，早于需求的推动，使大宗商品止跌回升，一旦需求激活，与投机资金和套期保值资金形成合力，资源类产品将走出波澜壮阔的涨势。
因此，从长期趋势来看，投资者可以密切关注资源类投资产品（包括资源类尤其稀缺资源类的股票、期货等），作为规避通货膨胀风险，确保财富不缩水并保持升值的首要手段。（提示：此文中的观点和句子摘自本人2008年12月底出版的新书《中国怎么办》。）
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