比武审判:QFII精选重仓股整体跑赢指数 钟情19只股
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/05 12:04:05
QFII精选重仓股整体跑赢指数 钟情19只股
沪深上市公司三季报披露的股东信息显示,QFII(合格境外机构投资者)进入了154家上市公司的十大流通股东之列,若不考虑具有战略投资者性质的股东,则有19家公司的QFII持股量占到十大流通股东持股总量的10%以上,相关股票在四季度的表现整体较为坚挺,平均涨幅8%。
QFII精选重仓股
相比本土基金、券商、私募等投资机构,QFII在A股中的投资规模相对较小,目前,可以投资A股的QFII家数有116家,合计投资额度约200亿美元,这个规模甚至不如一家大型本土基金公司所管理的资金数量。正因如此,在沪深股市超过2000家上市公司中,有QFII持股的公司并不多,而重仓股就更是少之又少。上市公司三季度报告显示,有155家上市公司的十大流通股东中出现QFII身影,其中持股数量占十大流通股东持股总量比例超过10%的有26家。这之中,部分公司的QFII股东具有战略投资者的性质,如北京银行的第一大流通股东ING Bank、中国平安的第一大流通股股东汇丰保险控股等。若剔除此类公司,则仅有19家公司获得了QFII的“青睐”。
QFII持股比例较大的股票有强生控股、ST唐陶、探路者、卫宁软件等,持股量占十大流通股东总持股量的比例分别达到48.37%、43.40%、23.17%和23.07%。其中强生控股是名副其实的QFII“独门股”,十大股东中共有4家QFII,并且除这4家QFII外再无其他机构投资者。此外,ST唐陶的前十大股东中,有3家QFII,但其持有的都是ST唐陶的H股。事实上,这种十大流通股东中仅有QFII一类机构投资者的股票在两市中也仅有这么两只,从目前的公开信息来看,这两只股票并没有什么特别的基本面优势或者可炒作的题材。
从QFII的角度来看,“撒网”最广的是UBS AG和比尔盖茨梅琳达信托基金,这两家QFII持仓的股票只数分别为17只和16只。其余QFII的持股数量都不超过10只。
重仓股整体跑赢指数
从QFII持股中很难看出明显的行业倾向或者风格倾向,这似乎是自下而上的选股思路所致,其所选股票在四季度前半程的整体表现优于大盘。统计显示,上述19只QFII重仓股10月以来的平均涨幅(算术平均)为7.99%,明显强于上证指数5.10%的涨幅。
从个股表现来看,这一阶段涨幅最大的是卫宁软件,得益于11月初以来软件股掀起的一波相当强势的上升行情,该股10月以来的累计涨幅达到32.46%。此外,围海股份、伊利股份、恒宝股份、探路者等个股的涨幅都在10%以上。相比之下,中百集团和天喻信息则表现不佳,同期分别下跌了16.67%和10.59%。其中中百集团在停牌重组期间市场大幅下跌,加上重组方案对公司未来的业绩增速贡献不及预期,导致复牌后股价遭遇两个跌停板,身在其中的摩根士丹利A股基金和UBS AG遭受了不小的损失;而天喻信息下跌的原因则是三季度业绩同比大幅下降。
QFII重仓持有的19只股票
股票简称
QFII家数
QFII持股数量(万股)
十大流通股东持股数合计(万股)
占十大流通股东持股总量比例(%)
10月以来涨幅(%)
强生控股
4
2001.24
4137.58
48.37
1.36
ST唐陶
3
636.69
1466.94
43.40
6.13
探路者
1
1167.39
5037.73
23.17
12.11
卫宁软件
1
40.00
173.35
23.07
32.46
伊利股份
3
7606.30
40571.66
18.75
21.80
中储股份
2
2690.52
15620.35
17.22
6.46
四川双马
1
100.07
584.97
17.11
6.45
永清环保
1
172.70
1035.85
16.67
4.66
恒宝股份
2
1141.19
7167.80
15.92
17.24
围海股份
1
122.59
800.29
15.32
22.09
中顺洁柔
1
76.11
546.31
13.93
8.46
柳化股份
2
2654.19
19463.85
13.64
-1.33
佰利联
1
40.98
302.70
13.54
4.89
深圳机场
2
857.11
6440.14
13.31
4.78
天喻信息
1
59.99
461.47
13.00
-10.59
上海佳豪
1
205.63
1671.09
12.30
8.92
老板电器
1
79.99
652.77
12.25
5.99
中青旅
2
2103.14
17463.29
12.04
16.67
中百集团
2
2637.88
22535.09
11.71
-16.67