新形势下钢铁生产企业的发展战略--宝钢集团经济管理研究院院长吴东鹰

 http://www.lgmi.com    发表日期：2010-6-21 13:31:37  兰格钢铁    感谢主办方的邀请，我作为钢铁企业，因为今天是谈钢铁业的战略发展问题，主办方让我谈谈宝钢的战略，我觉得在这种场合谈一个企业的战略不是太合适，因为我从事战略研究十几年，所以我想谈谈在目前的这种形势下，钢铁行业在整个确立自己的发展路径、发展战略的时候应该关注哪些问题？我们应该注重哪些东西？因为根据各个企业的特点有自己的战略，各个企业家也有各个企业家的特点，根据企业家的特点他也有自己的偏好。所以战略应该说对各个企业来说是不一样的，但是在制定战略的时候应该关注的一些问题应该是大同小异的，所以我把问题聚焦在这个上面。
    刚刚两位专家对大环境进行了充分解剖，我将不详细讲了，我给大家看几张图片。这张图是的一八几几年到今年整个钢铁生产的产量走势图。几个阶段非常明显，在五十年代以前，我们整个钢铁行业是非常缓慢，因为全球钢铁还没有起步，二战以后，我们进入了五十年代到七十年代初，进入了第一个快速发展阶段。到七十年代初以后，发达国家工业化进程已经基本完成，从这个时候开始，新型国家工业化还没有开始。走的应该说是第二阶段，从2007年到99年，到上世纪末，本世纪开始到现在是中国，由于中国的快速发展，导致钢铁需求快速上升。现在我们就问，这一轮金融危机对整个钢铁产生有怎样的影响？钢铁产业会怎样走？我们必须思考这样的一个问题。我们看整个发展过程中，全球因为钢铁行业在每个时候基本上都是全球化的，都是一个融入全球经济体系的一个大的，我们讲钢铁行业一直是全球化的钢铁行业，因为它的资源各方面都是全球配备的。所以我们看这个，在第一个阶段我们讲的是美欧主导的阶段。一直到七十年代初，从战后或者战前，一直到二战以后，一直是美欧引进的时期。七十年代以后，美欧整个的钢铁的产能，我们讲钢铁的重心、增长的重心，转向了日本，也就是说进入了欧美向日韩转变的阶段。这个阶段其实就是七十年代初到上世纪末。
    第三个时期就是从日韩向中国的转移，我们讲的转移是增长重心的转移，我们要问第二个问题，下一轮的转移向哪转？是中国持续在继续往上走，增加的重心还是在中国还是从中国转向其他国家？这就是说，这个问题我们如果能回答的清楚，我们企业以后在全球的定位就能说清楚。这个问题说不清楚，我们在全球的定位我们就说不清楚。这是我对整个全球的走势，我就用这两张图给各位描述一下。
    第二，我们讲近期全球的经济走势，这张图是去年下半年我做的一张图，我说未来的一两年内，全球的经济走势会这么走，我现在很自豪的说，基本上到现在为止，因此过去了，将近一年，基本上是这么走的。那么也就是说，全球的经济，我们讲钢铁行业是一个基础性的原材料跟全球经济密切相关，刚才我们的任行长说了很多经济问题，分析的非常透，我就不重复了。今年下半年，全球经济必然会有一个下走，这个下走有欧洲因素，有美国自身的因素，同时也有我们中国的因素。为什么会这样走？从几个方面去判断，因为我这张PPT在公司内部是三个小时，我每一个都可以展开，但是我今天只能拎一个提纲。中国的经济，现在的增长模式可不可以持续？肯定不能持续。09年的增长模式是强行针的方式。但是钢铁业丧失了一个很好的结构调整机会，这是我个人观点，可能不一定正确，丧失了很好的结构调整的机会，我们的结构调整推迟了几年。刚才任所长说的，我们投资带动的增长模式肯定是不能持续的。
    第二个问题，美国的消费能否复苏？现在看来，美国这几年的消费，虽然储蓄等各方面有所增长，但是消费方式并没有复苏，现在所有的生产增长都是无库存，那么我们想，一旦库存补满了，增长会不会还像前几个月那样快速复苏？如果没有了这种复苏美国是最大的消费国，全球的产能往哪供？
    第三个，各国救市政策能否持续？中国也面临这个问题，因为通货膨胀压力放在这个地方，所以说各国的救市政策都开始回缩，这必然导致下一轮的回做。从宏观层面上非常清楚，美国为了吸引资金，他要把欧元体系打下去，因为各个国家都非常高，包括美国在内，如果全球都向美国讨债的话，美国早就破产几回了。所以欧洲很多国家的国家危机纷纷出现，所以欧元整个比重在下降，这个时候对美国有利，美国在吸引资金。因为大量资金投向美国。我们知道，它是金融、电子、网络经济带动的美国产业领先，下一轮是美国的新能源产业领先。他对中国、日本等亚洲国家，他要让你的货币升值，因为他要从亚洲进口的东西太多，他要保持自己国家的生产能力，他必须要把亚洲的货币升值。所以采取了一个杠杆作用，一边打压欧元，一边抬压人民币和日元。所以这个体系还不稳定，全球的金融体系现在还不稳定。
    第五个最严重的问题是全球贸易摩擦，我就不展开了。
    简单的讲了一下大的环境，中国的钢铁状态是什么？一个基本的判断，工业化和城市化将支撑中国的钢铁需求在未来若干年还会在一个高位上维持。若干年多少年？我个人认为，中国十年之内中国的钢铁市场不会有太大问题，十年之内，到我快退休的时间，问题不会太大。在座的搞钢铁的对钢铁要有信息。因为城市化进程带动了整个钢铁的需求，刚才专家也说了，城市化进程以后我们有多少多少的钢铁需求。这个图，黑点表示中国的城市化进程，它的速度远远比普通国家的城市化进程慢，所以我们有很大的空间。有这样的空间，但是我们现在钢铁行业处于什么样的环境下呢？  这就是我们要思考的问题，这几个问题不是我说的，这是各种钢协、综合报告里都有的，但是我对这些问题有不同理解，这些问题肯定存在，关键在哪些？我先简单的分析一下。
    第一个是产能过剩，前面加了一个，现在中国的钢铁是结构性产能过剩，可以再加上几个字叫“周期性结构性产能过剩”。钢铁这样流程的行业开工率78%是正常的，所以按这个指标说我们产能并不过剩，但是现在的问题是，我们的的确确有很大的产能浪费，这里面主要在什么问题上？主要是我们结构性的问题，比如说最近这两年，我们9万亿的投资带动大量基础用材建设全部开足马力，我现在可以断定明年可能不会有太大的问题，后年大后年我们建筑用材绝对会产能过剩，可能会很过。因为我们把基础建设的需求，全拿到这一两年来消费，我这个东西已经满足了需求。但是接下来后几年的需求没有了，这个产能不就过剩了。
    还有中国的资金特别的密集，特别的丰裕。所以只要哪个产品有市场赚钱，马上投资，而且中国人搞产品快。我说一个非常极端的例子，硅钢，高档次的硅钢，大家脑子里想想，这个产品，中国武钢是引进来的，宝钢是自己开发的技术。现在有若干家企业已经在投产建产能，过不了两三年，我看一份材料，我没有去证实，这是从材料上看的，短期我们的硅钢都不赚钱，因为投资太大。
    创新能力不足，这是老问题，但是这个问题关键是我们创什么新？我后面简单提这个问题。第三个问题产能布局不合理，大家都喜欢举例子，河北现在是多少产能？消费是多少？华南地区消费是多少？产能多少？在从资源分布的情况下看，我们讲的产业布局是从这个角度看的，一个是生产和消费的平衡，一个是生产和资源的平衡，还有刚才讲的运输和公共设施的平衡。
    集中度低、资源控制能力低、流通秩序混乱，在座各位流通行业的可能比较多，听了这个可能不高兴，但的的确确是这个问题，我们的流动性流动行业秩序混乱，混乱的结果是，我们的市场波动非常大，信息不对称。任何一个信息都可以导致市场上价格剧烈波动，而这种波动，市场价格完全背离了供需关系。所以去年应该说一年半一千，我在一个场合说过未来几年钢铁市场的状态是什么，我说会持续的像锯齿形的波动，市场情况就是这样，我现在在这里还说这句话，接下来市场还是这样的，你们大家回忆一下，今年波动了几回。
    还有一个问题，产业布局不合理，刚才讲的产业链，产业链是生产方、消费方、物流方等，整个钢铁从原材料到贸易方到物流方到制造商以及到用户整个大产业链上的关系现在其实是没有建立一个合理的关系，我们讲的合理关系其实就是一个互盈的关系，这种关系有待建立，不建立这样的行业永远不能像欧洲、日本那样稳定。这些问题导致了中国钢铁行业面临了三类突出问题：市场还会持续大幅度波动；高成本导致低效益、低收益；钢铁产业链在整个产业链的影响力和控制力越来越小，具体调整举措我不详细展开。
    接下来我重点谈一个，在这种情况下，我们在考虑钢铁行业发展战略的时候我们应该考虑哪些问题？关注哪些问题？因为我一直作为决策者的咨询者，我们应该给公司老板什么建议？我们应该提醒他关注哪些问题？
    第一个要关注的问题，作为一个企业，我们现在从行业环境我们拉到一个企业，作为一个企业，我需要考虑一个战略，首先我要考虑企业的业务选择问题，这是一个大的问题，刚才专家已经提到V型曲线，我问各位老总我们的选择范围在哪一块？    如果是在简单销售这块，收益率是很低的，我们可以叫做红海，企业如何从红海走到蓝海？实现差异化的竞争，实现一种高收益。在钢铁行业里，我偏开钢铁行业搞多元化这条路，我只说围绕钢铁行业的主线我可以怎样的展开？营销体系，这条宝钢做的不错，因为92年93年我们推出了供应链战略，这个主要动作是和下游用户建立检测配送中心，因为我们做的是扁平产业，而且用户最需要，建完了以后其他企业无法替代。因为我的检测配送中心已经建到了汽车厂门口甚至是和汽车厂合建，它不是创造了多大价值，它是带动了钢铁行业的价值。这个层面，靠的是什么？靠的是？我的用户服务技术，靠我其他的技术来赚钱，我们在往上走，其实就是形成一个整体的解决方案，我这里列了一个资源利用的整体解决方案，这边是钢铁钢材使用的解决方案，可以可以做到？如果做得到，为一个大用户提供钢材解决方案，或者为一个大的项目工程提供一个解决方案，接下来我就是在这个方案下去配料。可能是配宝钢的料，也可能配其他的料。因为用户不懂钢铁，而我们搞钢铁的人最知道钢铁的性能，最知道怎样用把钢铁的效率发挥到更高。往上走，我们的矿，我们是怎样组合用矿多少的澳大利亚矿、印度矿、国产矿？怎样配制最优？这一系列的业务围绕这样的产业链，有很多的业务可以做，越是服务类的，服务类需要很好的技术支撑。下面的制造只要有生产线就能制造。这是的一个问题，我们钢铁行业应该关注的。可能有人问我，宝钢现在怎么选择的？大家注意看宝钢的报道就知道宝钢是怎样选择的，宝钢做出了一个非常好的选择，所以我们现在提出了服务型、数字化的宝钢，技术领先、绿色宝钢。我这里就不详细展开宝钢了，但是这是首先要做的一个选择。
    第二个布局的问题，我们知道，现在全国整个从经济发展布局几大区域比较非常明显，从上往下，渤海湾环渤海经济圈、长三角经济圈、海西经济圈、珠三角经济圈、北海经济圈，这五个经济圈已经启动了，现在国家又在启动新疆的振兴规划、中部振兴规划等，这样中国整个经济结构发生变化，经济布局在发生变化。我为什么这里讲布局？因为中国钢铁行业正在处于一个重新结构调整的时期，因为下一轮的并购重组全部是跨区域的并购重组。区域内的并购重组已经基本完成。接下来作为企业的发展就要考虑整个全国的经济布局，里面还有资源布局问题。不知道你们听说了宝钢的布局没有？因为我曾经做宝钢战略部部长，那时候我听了一个布局战略金角银边炒肚皮，金角宝钢抓住了，银边没有完全实施，炒肚皮，炒了一把最后没炒成成。金角就是长三角、珠三角，银边我们新疆已经做起来，就是西部的资源边，炒肚皮我们邯郸做过了，但是没做成。金角银边炒肚皮大家都知道重点是在金角上。我们钢铁企业现在就是要考虑布局问题，因为现在大家都在动。
    第三个问题，市场问题，国际市场刚刚专家讲了，未来的出口，像07、08年的出口不可能出现，还是要靠内需。但是我们在国际上是不是没有作为了呢？有作为，我给大家的建议，盯住下游产品出口。第二个问题，国内现在市场同质化竞争，现在不用展开了，搞钢铁的人都很清楚我们怎么化解，那就是凭成本，谁能生产出更低成本的，谁就能成功，所以钢铁行业未来的技术创新，主要的一个着力点是降成本。第二个怎么样产生差异化的服务，这是化解同质化竞争的两个途径。
    资源的保障问题，这是搞战略必须考虑的，现在的资源保障大家要好好思考，资源的投资，是祸是福大家自己衡量。但是都在投资矿石的时候，以后矿多了，市场的规律总会显现出来，以后不会买不到矿。大家想一想，2000年也就是上世纪末本世纪初矿产企业怎样到各家钢铁企业去推销的，会不会再出现这种状态？全球的矿石资源是不缺的。投资问题，如果你能搞的好的投资，矿石上还有赚钱的机会，但是作为钢铁企业是不是都去投资？不一定，但是要做一个选择，如果我就是对矿资源非常热心，宝钢也投资了矿产。但是这里面还有一方，可能大部分钢铁企业都必须考虑的，我们和资源方、贸易方的关系怎样建立？建立好了关系我永不着投资，我自然而然保证资源实现保障。
    第四个问题，现在在供大于求的状态下企业的盈利模式问题，按我们现在传统的盈利企业越来越不会赚钱了，未来的钢铁业是在高位上但是是低速增长时期，而这种低速增长时期必然是供大于求，这种显现利润从哪来？我们的模式是不是发生变化？这里面就有个战略选择问题，我们是采取低成本战略还是采取精品战略？差异化的战略？做企业的必须有所选择。宝钢选择的是什么？宝钢对外现在董事长也说了，精品加规模。至于这里面的解释就不详细解释了，有兴趣可以跟我们交流。这里面精品是差异化，规模是走低成本的。怎样有效的结合，才能使企业在未来很难赚钱的状态下赚钱？就是说怎样配套？怎样衔接好？
    创新问题，我只谈未来的钢铁行业创新，可能是围绕着三点，这是我个人的看法。第一个如何降成本？我们降成本有很多的方式，有我们传统意义上的在某一个生产单元，生产单元可能会降成本，但是各个做的比较基本到位了。还有没有其他方式呢？扩大规模也是，用扩大规模分摊营销网络、研发的成本，还有很多降成本的路。我讲的这个创新，除了传统意义上的技术创新还包括管理创新，还有组织结构的创新，都是我们降成本的很好手段。第二个创新的着力点，就是开拓钢铁的新应用领域。以前不用钢铁的地方，现在能不能用钢铁替代？这是钢铁行业未来面临的一个最大的挑战，也是最大的一个创新机会点。再下面一个机会点就是低碳化经营，这个话题可能最近说的比较多。浦项立了一项，争取在2010年争取无碳。现在发达国家各个国家都在开始征碳税，中国现在企业没有征碳税，反过来美国、欧洲现在已经开始考虑向中国出口他们国家的所有产品征碳关税，你不是国内没征碳关税吗？我给你征碳关税，所以现在国家对很多企业特别是碳排放多的企业碳税。就是创新的切入点。谢谢各位！