在树上唱rap:钢铁行业：需求可能正在触底反弹 ·每日商报

来源：百度文库编辑：中财网时间：2024/05/01 07:07:18

钢铁行业：需求可能正在触底反弹2012-02-09

持续低迷的实际需求，和相对悲观的预期，叠加较长的春节假期因素，我们认为，1月无论是产量还是钢价如能保持稳定已经实属不易。虽然目前1月产量官方数据并未最终出炉，不过从旬度产量中依然可以发现，月产量状况基本保持平稳，上旬的环比上升超出我们之前的预期。

与此同时，钢价的表现在1月也呈现出前高后低的走势。在春节长假和天气导致成交回落的负面影响下，现货钢价在1月表现出来的强势也在一定程度上验证了产量企稳对需求可能触底的判断。

伴随着春节假期的结束、新开工的重启以及旺季的开始，在接下来的一段时间内，我们应该可以预见产量继续恢复。考虑到库存并不算高位，这一方面可以增加补库存的需求，另一方面也不会对钢价造成额外的伤害。综合来看，短期行业应该会继续保持触底回升的态势。

考虑到行业股价表现已经持续低迷了很长时间，对悲观基本面的反应也较为充分，因此，短期行业改善对股价的正面影响预计依然存在。在对投资品种的选择上，我们以规避风险为主，同时，当兼顾季节性需求恢复带来的短期机会。我们建议的投资组合为：宝钢股份、八一钢铁、华菱钢铁。长江证券

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