中财网拍形象照注意事项:中国平安抛再融资方案 面向A股发260亿可转债
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/05 10:00:19
中国平安抛再融资方案 面向A股发260亿可转债
http://www.eastmoney.com/2011年12月21日 07:17崔启斌北京商报
现价：34.43 涨跌：-1.89 涨幅：-5.20% 总手：333397 金额（万）：118582 换手率：0.70%昨日，中国平安发布融资方案，拟向A股市场发行260亿元可转债以补充资本金，促进旗下保险、银行、投资三大主营业务的快速健康发展。
中国平安昨日表示，相关议案将提请明年2月8日的临时股东大会审议，并由临时股东大会授权公司董事会确定发行的具体数额。目前计划向原A股股东优先配售。对于原A股股东优先配售后的余额及原A股股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者配售或通过上交所系统网上发行。
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本次拟发的260亿元可转债期限为发行之日起6年，可转债票面利率不超过3%，可转债在发行结束后满6个月就可进行转股。中国平安表示，所募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金。这已是该公司年内的第二次融资。
今年6月，中国平安通过H股定向增发方式融资162亿元。所不同的是，162亿元主要用于完成控股深发展的重大资产重组交易，而此次则是为了满足集团以及各子公司全线的资本金需求。
据悉，伴随着业务快速发展，中国平安及子公司的偿付能力充足率均面临较大压力。数据显示，截至10月底，中国平安的偿付能力充足率为170.7%，旗下子公司平安人寿和平安财险的这一指标分别为153.2%和171%。如果资本金不能及时到位，其偿付能力充足率很可能下滑至一类监管水平，届时需要提交防范风险措施并接受监管谈话。此外，刚刚纳入旗下的深发展的资本充足率与核心资本充足率也并不乐观，截至三季度末分别为11.5%和8.4%。
事实上，对于中国平安融资市场早有预判，但如此突然且以可转债方式获得资金有些出乎意外。券商分析师解释，如果平安直接增发融资，很可能会引发本已脆弱的A股市场再次下挫，再则监管关也很难通过。而英大证券研究所所长李大霄在微博中则表示，此次融资计划整体影响偏中性。
中国平安乐观估计，以今年10月底的相关数据测算，260亿元可转债全部转股，公司偿付能力资本可达到2089亿元，偿付能力充足率达194.9%，旗下子公司的相关指标也将明显改善。