startpxeoveripv4图解:首只可投资澳大利亚地产的人民币债券即将出炉
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/29 03:33:24
首只可投资澳大利亚地产的人民币债券即将出炉亚洲投资者很快就能买到以人民币计价、计划投资于澳大利亚的商用以及住宅房地产市场的可转换债券了。
Bloomberg不久后,更多来自亚洲投资者的资金将进入悉尼的房地产市场。由于市场对“点心债券”的胃口日增,房地产基金管理公司Agincourt Capital计划在接下来的6到9个月内筹集相当于5亿美元的人民币,然后再于2013年面向投资者发行另外价值5亿美元的人民币债券。
4%的票面利率(既可以用人民币支付也可以用澳元支付)吸引了不少中国潜在投资者的眼球。目前,中国5年期市政债券的收益率在3.3%左右。
Agincourt首席执行长特恩布尔(Craig Turnbull)在接受《华尔街日报》Deal Journal Australia栏目采访时称,这次发行在市场上来说是独一无二的,很多方面都非常感兴趣,因为这是各基金能够在中国之外投资的全球第一只有担保的可转换人民币债券。
特恩布尔指出,该基金公司希望本周五就墨尔本的一个办公楼项目达成交易。该基金此前在悉尼和布里斯班进行的另外两个办公楼项目正在进行尽职调查。这三处房产的总值约为1.3亿澳元(合1.28亿美元),而另外一处位于珀斯(Perth)的价值1亿澳元的商业地产也进入了该基金的视野。
特恩布尔称,收益率高于8%,达到了我们的目标,所以我们对这几处地产非常满意。他相信,购入某些资产的时机已经成熟。
我们认为这种市场环境还将持续6到12个月,然后价格会下降,收益率开始吃紧,他补充说。
对于核心办公地产项目,Agincourt的目标收益率在10%到12%之间,而适时出现的地产项目(将包括土地开发项目和受困项目)的收益率在15%到18%之间。
尽管该基金公司因监管的原因造成了几次延迟(包括对投资者备忘录进行修改以满足三个不同的司法管辖地的要求,公司不得不因此推迟发行债券的时间),公司的领导层仍满怀信心地认为将很快达成初步协议。
目前,Agincourt正在等待与某代理机构之间的协议进入最终敲定阶段。德意志银行(Deutsche Bank)已经确定担任托管和结算代理。
特恩布尔说,承销银团希望能在2012年中之前在伦敦设立一个合资企业,在伦敦的住房市场投资3亿到4亿英镑,并以发行类似的人民币债券的方式进行融资。
特恩布尔称,英国有一些很好的商业机会,比如按照更现代的标准对建筑进行改造和升级,但办公地产的收益率不及澳大利亚。特恩布尔相信,因为欧洲的银行不会再提供再融资贷款,受困债务中存在着投资机会。
根据Dealogic提供的数据,迄今为止,2011年总计发行的离岸人民币债券的价值达到了127亿美元,约为2010年的五倍。
Gillian Tan
Bloomberg不久后,更多来自亚洲投资者的资金将进入悉尼的房地产市场。由于市场对“点心债券”的胃口日增,房地产基金管理公司Agincourt Capital计划在接下来的6到9个月内筹集相当于5亿美元的人民币,然后再于2013年面向投资者发行另外价值5亿美元的人民币债券。
4%的票面利率(既可以用人民币支付也可以用澳元支付)吸引了不少中国潜在投资者的眼球。目前,中国5年期市政债券的收益率在3.3%左右。
Agincourt首席执行长特恩布尔(Craig Turnbull)在接受《华尔街日报》Deal Journal Australia栏目采访时称,这次发行在市场上来说是独一无二的,很多方面都非常感兴趣,因为这是各基金能够在中国之外投资的全球第一只有担保的可转换人民币债券。
特恩布尔指出,该基金公司希望本周五就墨尔本的一个办公楼项目达成交易。该基金此前在悉尼和布里斯班进行的另外两个办公楼项目正在进行尽职调查。这三处房产的总值约为1.3亿澳元(合1.28亿美元),而另外一处位于珀斯(Perth)的价值1亿澳元的商业地产也进入了该基金的视野。
特恩布尔称,收益率高于8%,达到了我们的目标,所以我们对这几处地产非常满意。他相信,购入某些资产的时机已经成熟。
我们认为这种市场环境还将持续6到12个月,然后价格会下降,收益率开始吃紧,他补充说。
对于核心办公地产项目,Agincourt的目标收益率在10%到12%之间,而适时出现的地产项目(将包括土地开发项目和受困项目)的收益率在15%到18%之间。
尽管该基金公司因监管的原因造成了几次延迟(包括对投资者备忘录进行修改以满足三个不同的司法管辖地的要求,公司不得不因此推迟发行债券的时间),公司的领导层仍满怀信心地认为将很快达成初步协议。
目前,Agincourt正在等待与某代理机构之间的协议进入最终敲定阶段。德意志银行(Deutsche Bank)已经确定担任托管和结算代理。
特恩布尔说,承销银团希望能在2012年中之前在伦敦设立一个合资企业,在伦敦的住房市场投资3亿到4亿英镑,并以发行类似的人民币债券的方式进行融资。
特恩布尔称,英国有一些很好的商业机会,比如按照更现代的标准对建筑进行改造和升级,但办公地产的收益率不及澳大利亚。特恩布尔相信,因为欧洲的银行不会再提供再融资贷款,受困债务中存在着投资机会。
根据Dealogic提供的数据,迄今为止,2011年总计发行的离岸人民币债券的价值达到了127亿美元,约为2010年的五倍。
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