网站备案需要开公司吗:印度尼西亚移动通信市场调研报告（一）

走进海外之印度尼西亚
——印度尼西亚移动通信市场调研报告（一）

　　印度尼西亚(Indonesia，以下简称印尼)，为东南亚国家之一，是世界上岛屿最多的一个国家，大大小小一万八千座岛屿，号称“千岛之国”。

　　印尼人口约2.4 亿人，是全世界上仅次于中国、印度和美国的第四大人口总数国家。如今，印尼拥有手机者已占人口三分之一强势的人数。手机用户已遍及全国各地都市、县镇至穷乡僻壤。虽然有的偏远山区，家庭电话没有，但通讯站的设施开拓已使手机成为越来越多的人信息沟通的工具。

　　印尼通讯业的前景十分亮丽，互联网之展开网络四通八达。在手机用户日益增多之际，在全国总人口中，尚有一亿人口的空间有待争取。正是看中了印尼广阔的手机市场前景，一些国际巨头早已进驻印尼，在印尼开疆辟土，不少山寨厂商也将触角伸向了印尼，与品牌厂商同台竞技，还有一些国产手机厂商观望着，期望也能从印尼手机市场分得一杯羹。

　　因此，了解印尼手机市场显得十分必要。在此，笔者将对印尼的风俗文化、经济建设，以及电信政策、印尼移动市场的政府行为、印尼手机用户概况与消费群体、运营商概况、手机巨头在印尼的市占份额等做一个初步介绍和分析，以期为那些想进军印尼市场的国内手机厂商提供些许参考。

1美元=9395印尼卢比(盾)(IDR)

印尼掠影

　　印尼位于亚洲东南部，地跨赤道，位于北纬10度至南纬10度之间，其70%以上领地位于南半球，因此是亚洲唯一一个南半球国家。印尼东西长度在5500公里以上，面积为192万平方公里，是除中国之外领土最广泛的国家。它虽然有着大大小小一万八千座岛屿，但只有三分之一的岛有人居住，并且人口分布很不平均。人口居住集中的岛屿包括爪哇、苏门答腊岛、加里曼丹、苏拉威西岛和巴布亚岛。由图可以看出，印度的地理特性决定了在印尼数个岛屿铺设通信设施以及提供通信服务是个挑战。印尼是一个典型的热带国家，年平均温度25-27℃，无四季分别。北部受北半球季风影响，七八九三月降水量丰富，南部受南半球季风影响，十二月、一月、二月降水量丰富。

 
图1 印尼地图

城市与人口

　　据印尼中央统计局(BPS)预估，印尼2010年将拥有2.35亿人口，成为全世界上仅次于中国、印度和美国的第四大人口总数国家。在印尼，34岁以下人口几乎占了总人口的70%，60%的人口年龄在15周岁-50周岁之间。其首都为雅加达，爪哇岛是印尼的政治经济中心，全国60%的人口集中在面积只占7%不到的爪哇岛上，1/5在苏门答腊。

　　印尼包括3个特区(分别是雅加达首都特区和日惹、亚齐达鲁萨兰地方特区)和27个省。雅加达——印尼第一大城市，是印度尼西亚共和国的首都，是政治、经济、文化中心;万丹省位于爪哇岛的最西段，是距离印尼首都雅加达最近的一个省，经济相对比较发达。第二大城市泗水位于爪哇岛的东端，但是爪哇文化却发源扎根于岛的中部地区，尤以日惹为核心，它是爪哇岛的经济与教育中心。第三大城市万隆是西爪哇的首府，城市面积80多平方公里，人口约120万。

　　印度尼西亚的城市发展都主要集中在爪哇岛的苏门塔纳—雅加达—巴厘—班东城市走廊地区。据统计，2007年印度尼西亚的4500万城市人口中，约有80%居住在这一走廊地区，而所有超过50万人口的大城市几乎都集中在这一地区，约有80%的城市集中在这一地区。正因为如此，在全国城市化率为32%的情况下，这一地区的平均城市化率则高达40%;相反，在广大的外岛地区，城市却很少，城市人口也很少。

语言与文化

　　印尼全国有100多个民族，几百种语言，印尼语为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。印尼约88%的国民信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，回教徒每天五次的朝拜成为成活中固定的作息。华人和华侨(约2000万)多分布在沿海各城市。爪哇族是印度尼西亚人口最多的民族，人口有7000多万，主要分布于爪哇岛。巽达族是印度尼西亚的第二大民族，人口有2000多万，主要分布于西爪哇南部沿海地区，并向该岛北部和东部扩散。马都拉族有近千万人，主要居住在爪哇岛东北方的小岛——马都拉岛和爪哇岛的东部地区。马来族主要分布于苏门答腊岛的东部、廖内群岛、邦加、勿里洞以及加里曼丹岛的沿海地区，人口900多万。

　　印尼节日比较多，凡节假日在日历上用红颜色标明。印尼最大的节日是回教开斋节(即每年3月3日)，印尼国庆节8月17日，宰牲节5月10日，新年1月1日，圣诞节12月25日。

　　印尼人偏爱茉莉花，并把茉莉花视为纯洁和友谊的象征。印尼著名的传统音乐有：加萨(深受柔佛州人民的喜爱)、马来民谣东当沙央、哈得拉、达普士。

　　印尼人对娱乐和游戏感兴趣(63%)。印度尼西亚的消费者尤其是那些中低收入消费群体，对价格非常敏感。对印度尼西亚消费者而言，品牌和传播率是影响他们决策的另外一个因素。对新产品而言，广告是影响印尼消费者最好的方法和途径，报纸、邮寄和电视的价值不可忽视，电视的作用越来越重要。

　　印尼巴杜伊人衣着色彩除了他们只崇尚的白色、蓝色和黑色之外，禁忌穿戴其他色彩的衣服，甚至连谈论都不允许。

基础设施建设

　　印尼的基础设施差：缺电严重，城市管道用水覆盖面为39%，农村仅为8%。国家级公路网络快速老化，地区级公路网络条件恶劣并在持续恶化。全国公路中大约有31%有损坏，道路状况最恶劣的地区级公路则达到了49%。

经济建设

　　印尼是东盟十国中一个比较活跃的经济体，人均GDP和中国比较接近，2006年为1200美元，GDP总额为2400亿美元，2007年GDP为3960亿美元，总人口2.25亿，2008年印尼国内生产总值为5160亿美元)，比上年实际增长6.1%。印尼经济增长率达到了5.5%，通货膨胀率降至6.6%，出口首次突破了1000亿美元，政府债务从1999年占国内生产总值的近100%减少到38%。根据印尼中央统计局发布的数据，2009年第四季度，印尼经济较08年同期增幅可能达到4%或略高于这一水平，而09年全年出口额降幅可能不会超过15%。受此带动，印尼移动通信发展迅速，并有望在今年成为亚洲第四大移动通信市场。

　　印尼1.08亿劳动人口当中，失业率达12.5%，另外2960万人每星期工作少于40小时，2006年有大约17.8%的人生活在贫困线以下，印尼政府预计在2009年将把该国贫困人口数量降至2999万人，或占总人口的13.23%。

印尼移动通信市场初探

　　在过去的几年中，印尼电信行业以每年超过10%的速度增长。更有调查指出，该国的消费信心指数为众多亚洲国家中最高，达90分以上。在通讯配套上，以移动通讯产品、电信设备、IP电话方案及设备及网络设备等类别的发展潜力最大，政府及多个外资集团将投放大量资金以发展该地的通讯基建。

　　随着预付费业务的引入，印尼手机市场获得了飞速发展。据CDMA发展组织(CDG)的数据显示，目前印尼拥有全球最为先进的CDMA2000市场，提供预付费语音及先进的数据服务。

　　印尼是东南亚地区发展速度最快的手机市场之一，平均年增长率约为20%。根据ATSI资料，印尼大部分手机经营商扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润(EBITDA)大约为50-60%，甚至有的会超过70%，这个数目远超过其他国家一般大约25-30%的利润。

　　印尼的手机销售主要是通过当地的电信运营商，大约占到了70%的手机销售量。手机市场上中低档手机销量最大，约占65%，中高档手机销量占25%，高档手机销量占10%，二手手机销量约为40万部。随着消费者购买力的提高，高档手机销量有望持续增长。

印尼移动市场的政府行为

　　1999年9月，印尼众议院通过了新的《电信法》。根据新《电信法》，印尼电信管制机构根据职能的不同分为三家，分别是通信信息部(MoCI)、邮政电信总局(DGPT)和印尼电信管理委员会(ITRB)。其中，通信信息部拥有监管印尼电信产业的最高权力。主要工作是制定和颁布电信发展政策及产业治理法规。邮政电信总局为MoCI下属部门，管理无线电频率的使用和分配。印尼电信管理委员会成立于2003年7月，并于2004年1月正式开始工作。但该机构的详细权力和职责仍然有待明确。

　　印尼政府自2000年起就逐步开放其电信领域。目前，印尼移动通信市场已经十分开放，外资最高可持有合资公司95%的股份，不过合资对象必须是国有公司。政府目前共发放了5张3G牌照，2003年和2004年各发放了一张，获得者分别为PT Natrindo Telepon Seluler和PT Cyber Access Communications(现为和黄印尼分公司)。2005年6月，印尼政府宣布将剩余的45MHz3G频率拍卖，运营商可以选择5MHz到10MHz的频段。但是直到2006年1月，拍卖才正式开始。2006年2月，印尼通信信息部宣布Telkomsel、Excelcom indo和Indosat获发3G牌照，有效期为10年，竞标费则分别为2180亿(2376万美元)、1880亿(2049万美元)和1600亿印尼盾(1744万美元)。

　　2007年8月印度尼西亚贸易部部长向媒体表示，印尼即将颁布新法，对电信等几个涉及国家安全的重点领域的外资所有权进行限制。外国投资者对印尼固网和移动运营商的持股比例最高分别不得超过49%和65%。新法不具有回溯性，即只适用于今后的外国投资，而不适用于已经完成或正在进行中的外国投资。在此之前，印尼对外资在本国电信企业中的持股比例并无明确的限制。印尼政府推出这些新的保护措施，主要是担心外资的影响力与日俱增，一旦外资撤离，将导致类似于当年金融风暴的事件重演。

印尼手机用户概况及其消费群体

　　印尼是世界上移动通讯增长最迅速的市场之一。目前移动通信的渗透率在32% -35%之间，平均渗透率在2001年-2006年期间增长了67%，共有7500万用户。美国投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，到2010年，用户数量将达到1.55亿，移动通信市场的规模也将从2005年的36亿美元达增加到95亿美元。

　　2006年年底移动市场用户数净增1700万，2005年净增用户1900万。2006年用户增量不大主要是由于物价指数的上升以及预付用户的数量庞大给ARPU值造成了一定的压力，Telkomsel、Indosat、Excelcomindo三家获得了3G牌照，其中Telkomsel率先提供3G服务，最初拥有95万3G用户。

　　图2为印尼2003年-2011年实际的以及预测的手机用户数、3G用户数以及渗透率。
来源：BMI

　　图2 印尼手机用户情况

　　据了解，印尼人每人通常使用2部手机，而且喜欢紧跟潮流更换最新型号的手机，一些经济能力较弱的用户也偏爱更换手机外壳，让手机以新面孔悦己悦人。在印尼，手机每年销售3500万部以上。以ROXY MAS手机市场的一个批发门店的销售为例，一个月销售量在25000台左右，其中中国制造手机占据8000台以上的销售份额，且增长快速。

　　中国制造的某品牌手机代理商透露，现在印尼手机市场不是有货销不出去，而是货供应不上，呈现供不应求的繁荣态势。原因很简单，中国制造手机已经全面走向质量稳定、价格低廉、售后服务好的超强性价比发展之路。中国制造的手机在印尼开始广受代理商和终端消费者的青睐。赚钱才是王道，为此，印尼具备相当大的手机销售市场及增长空间。同时印尼完全覆盖马来西亚，菲律宾，文莱，澳大利亚等周边国家，潜力巨大。

　　在印尼，甚至70%的被调查者认为网络信号接收质量最为关键。手机用户的潜在需求包括下载音乐、视频短信、在线游戏、语音聊天、移动网络电话、电子购物、高速上网等，其中高速上网的功能最受用户关注。

　　此外，印尼用户喜欢手机外形呈流线型，设计简洁明快，内置天线。其他外形保守手机，只要价格合理，也有买家。

　　印尼手机的使用者大都是政府官员、公司老板和职员、科技人员、大学生乃至佣人。年轻的白领阶层追求时尚，有一定的经济实力，是更换新式手机的主力，也是手机经销商主要促销的对象。