烈火导弹 布朗运动:如何把股市变成提款机――从必然王国到自由王国的转变(13)

作者：有道_无疆　回复日期：2009-10-27　23:20:01　
　　　　作者：一蓑風雨任平生　回复日期：2009-10-27　22:03:18　
　　　　　　从1664点涨上来，买什么股票都赚钱，但在当前震荡市道，大盘可能会多次穿越60日均线，此时我们可以弱化60日均线的进出作用，专心选好个股，控制好仓位，震荡市时我们进场买的是股票而不是指数，震荡市道，有主力资金介入的板块、强庄股、游资均会比较活跃，市场上这几类股票向上动作是相对独立于大盘的，不时会出现逆势向上持续拉高的情况，因此在震荡市选好马是我们是否能盈利的关键。
　　　　---------------------------------------------------LZ,今天偶然浏览到你的帖子，写的很真诚，受用了。但是对你的60日均线战法个人有点不同的见解。
　　　　 个人以为，单纯看60日线的上穿和下穿是意义不大，因为正如最近的牛皮市一样，如果单纯用60均线作为买卖点不但没有收益而且可能是亏的。
　　　　 我也非常赞成你的精选个股的办法，但是不是每一个人都能够精选个股的。所以我，我谈谈我对60日均线战法，希望大家能互相印证。
　　　　 个人以为，明确的60日线战法不是看股指站上60日线与否，而是看60日线的斜率！！没错，看60日线的斜率。一般来说，60日线都经历着下跌拐头转平--------走平拐头向上-------------上升拐头走平--------走平拐头下跌 这四个循环往复的过程。所以，现在对于新手，能选择独立走势的股当然好，如果选择不了，就等待60日线从走平拐头下跌慢慢的走平再到拐头向上的过程。
　　　　 举例说明，今年这波行情，60日线拐头向上大概在1900附近，而从上升拐头走平差不多在3150点，单纯买50ETF，收益率差不多67%，谈不上很多，但是如果真正操作，就是复利增长了。
　　　　 如果再看我们之前那个大牛市，60日线拐头向上大概1700的位置，而上升拐头走平大概在5200附近，差不多3倍左右。
　　　　 假设你有10w的本金，严格按照这样操作，只买入50ETF，从06年到现在的整体收益差不多应该在50万左右，也就是翻了5倍。试问，一轮牛熊下来，还有多少个人做到5倍的收益？？老王的华夏大盘是基金的龙头，3年净值收益 也才391.22% 。
　　　　 说了这么多，不是踢馆，单纯探讨。
从有道兄诚恳的发言中可以看出兄台深厚的功底。关于60均线我再谈谈个人看法
　　1. 60日均线有效性的背景
　　在中国这个不成熟的市场，由于没有卖空机制，主力只有在底部拿到筹码，拉到相对高位才能兑现利润，然后再将股市从高点打压到低点，逼迫散户交出廉价筹码，然后再次拉高兑现利润，周而复始地套利。由于众多主力及机构套利行为的一致性。造成中国股市大起大落的单边市道多与震荡市的市场特征。这个市场特征的形成，其实背后还有更深层的原因，在公开场合我也不方便讲出来。
　　在A股这个不成熟市场中，单边市多与震荡市，所以60日均线在这样的市场就能起到牛熊分水岭的作用。而形成我们进场和出场的信号。
　　
　　2. 功用
　　(1) 大势判断：
　　60日均线作用我最初帖子中是作为大势判断提出，而实际操作中我也是把六十均线作为进场出场信号最重要的一个信号使用。至于进场后买什么，在行情不同的阶段（牛市起点的上穿阶段，上升中继的跌破60日均线再次上穿60日均线阶段）股指上穿60日均线，其选股策略、仓位控制、止损止赢控制都是不同（我写的书中，将介绍我常使用的三种套利模型）
　　
　　(2)个股炒作：
　　从大盘指数看，严格按六十日均线进场出场，由于中国股市的特殊背景，是一定能够盈利的，大盘指数是由全部个股加权计算而来，因此，对于绝大部分个股来说，用六十均线买卖法长期也是能盈利的。对于不懂得技术，又不想深入研究的股民，用这个“笨办法”长期来说是可以盈利的，甚至比很多频繁炒作股票的人赚的还要多。
　　但我本人并没有使用这种60日均线的个股操作法，60日均线对我来说主要的作用是判断大盘走势。
　　
　　3. 斜率问题
　　有道兄提出的斜率问题我也谈谈我的看法
　　如果以60日均线开始上翘再买入、开始倾斜向下在卖出，其优点是可以躲避牛皮震荡行情频繁的进出。缺点是当行情开始，指数只有一次向上穿越60日均线而陡峭上升和行情下跌只下穿一次60日均线陡峭下降时，那么进入和卖出的时机就非常滞后了。例如从03年11月到04年4月的一波单边上扬行情，大盘上涨幅度是37%，此时如果等待60日均线上翘时买入和倾斜向下卖出，基本就没什么利润空间。如果完全按六十日均线升破买跌破买则空间较大。
　　另外在震荡市道中也会出现60日均线刚上翘，你买入后，60日均线没过多久又向下的走势。你可以看2002年二月以后的走势，按这种方法买卖，一样会出现问题。按这种方法，买入就跌，卖出就涨。
　　而完全用六十均线买卖的缺点，在牛皮盘整市中进出会折腾较多。
　　但无论是按斜率去指导买进卖出，还是完全按六十日均线买入卖出，在中国股市，从一个较长周期看，都是能够盈利的。
　　
作者：hulehulehule　回复日期：2009-10-28　23:46:03　
　　　　　　老师，最近有个问题一直不知道如何弄明白。还烦请花几分钟解答下。
　　　　　　这是关于主力吸筹码的问题（貌似很强大）。以精伦电子为例。
　　　　　　
　　　　　　从日K线图上看，2009年6月25日-8月6日，一直处于横盘整理，主力吸筹状态。根据软件上移动筹码分布图，这段时间平均成本是5.5-5.7，是不是理解成主力吸筹成本就是这个区间？？
　　　　　　底部是8月17日，那天的收盘价是4.51，成本价是5.52. 我可不可以这样理解：主力的平均成本是5.5，下跌到4.5过程中主力还是吸收了一部分筹码，便于后面的急剧拉升。
　　　　　　对于筹码分布我一直很迷糊，等待老师的解答。
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　　可以观察到很多股票在启动拉抬之前有先打压一次的现象，其现象后的原因是什么呢，在股价横盘过程中，庄家已经充分建仓，同时稠密分布形成密集峰，表明筹码整理的很好，具备了快速拉升的条件。然后，在启动拉升之前，主力往往进行了一次打压，然后开始拉升。这种拉升前的打压就象出手打人之前要先把拳头尽量收回来再打出去可以更有力，或者在把箭射出前要先把弓向后拉一样，可以帮助启动拉抬。及欲扬先抑。
关于筹码分布各家电脑公司算法都不一样，算法是保密的，但有两点可以确定
　　1、 电脑的筹码分布是模拟的，其算法设计和实际筹码分布是有差距的。
　　2、 如果主力放量对倒，可以使得筹码分布严重失真。
　　
　　所以筹码分布，并不精确，但具有参考作用。快速打压只是打下了价格，下跌过程通常成交量较小，一方面主力锁定了相当部分流通筹码，散户的筹码都也被套在上面，所以，在下跌一段空间后，抛压减少。精伦电子启动前，主力就是运用的上述先打压后拉升的方法。作者：wztjj333　回复日期：2009-10-29　22:24:29　
　　　　花了两个晚上的时间总算把楼主的发言看完了。感到一个疑问想请教一下楼主： 如果大盘如上证综指破60日均线了，但个人进去的个股仍然强势，逆大盘走独立行情，该怎么办？按上证综指破60日均线必空仓原则，则要出局。如果轻大盘重个股，那么仍然在场内，这似乎是矛盾的～，该如何解决好呢？在此谢谢先了
　　
　　
　　作者：wztjj333　回复日期：2009-10-29　22:26:43　
　　　　同样地，当大环境如 上证综指处于60日均线下，但强势个股可能先行启动，符合了个股的入场规则，但运用上证综指处于60日均线下不入场大前提，则仍不能入场，这时又该怎么办？ 也谢谢先～
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　　这位朋友提出的问题很有代表意义，个人建议如下：
　　
　　如果大盘如上证综指破60日均线了，但个人进去的个股仍然强势，逆大盘走独立行情，则可以继续持有，直到个股上升趋势走坏止赢出局。
　　
　　同样地，当大环境如上证综指处于60日均线下，但强势个股可能先行启动，符合了个股的入场规则，可以入场，个股上升趋势破坏出局。
　　
　　当股指位于60日均线下，且60日均线斜率向下，处于下跌趋势时，这种情况下炒作个股要注意快进快出。仓位不能过重，这个时候个股的行情通常都是反弹行情。
作者：流浪寻自由　回复日期：2009-11-05　17:40:22　
　　　　对于楼主前期分析的609，近期我时刻关注，今日盯盘感觉主力控盘非常精细，在4.36——4.38横盘达40分钟之久，就毫不犹豫在4.38全舱杀入。中午一觉醒来，不出所料：她涨停啦！
　　　　按照楼主的分析，明天如果她回跳不破4.7，就可以大胆持仓和加舱了。
　　作者：bsbyefei　回复日期：2009-11-05　13:33:02　
　　　　楼主!我要给你提鞋!你太牛了!我今早重仓金杯了
　　作者：我爱老婆陈　回复日期：2009-11-05　23:07:35　
　　　　今天闲来无事，想起昨天看的帖子，就想着买点金杯，看看了盘，挂了个4.36，中午一觉醒来，竟然涨停了哇。向楼主学习，向幽梦学习了！！！
　　作者：整死你丫没商量　回复日期：2009-11-05　14:40:28　
　　　　我买了不少金杯，谢谢楼主，牛人！
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　　恭喜上面买金杯的朋友，注意拿稳了！
今天来个金杯专题
　　我再次详细分析金杯汽车主力运作全过程
金杯随大盘随波逐流的一波行情

大资金入场

放量阴线震仓

阴线震仓
　　

涨停吸筹

大主力进场信号弹

金杯汽车横向盘整吸筹

下跌惜售

反弹成交量放大

9金杯0901尾市大阳线吸筹

10金杯0902长影震仓吸筹

11金杯0903分时图分析

　吸筹

13金杯汽车0918分时图

　主力守株待兔的吸筹方法

收复阴线吸筹

主力采用上压、下横大单的手法观察盘口情况

15金杯打压股价缩量

浮动筹码寥寥无几

17金杯涨停吸筹

18金杯涨停后的洗盘

　又见守株待兔

20金杯1028尾市急拉

21涨停突破吸筹平台

22金杯仙人指路

23金杯主升浪的到来

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