云南山歌电视剧全集9:[转]验证!验证!还是验证!

    每一种方法，任何的方法，当我们拿到手之後，都需要验证。否则，这方法就只是理论、就只是纸上谈兵；如果没有经验的证明，一切的理论都很可能是不成熟的纸上谈兵，甚至根本就是谎言。
    在市场中，不论你学到了什麽方法，都要去做实验。这就好像新的药品上市之前，卫生当局一定要求药厂要有临床的人体实验报告，而药厂自己当初在发明新药的过程中，也一定是拿动物，例如白老鼠之类的小型哺乳动物来给它喂药做实验。
    但是在股票市场中，荒谬绝顶的事情又来了，那就是：超过九成的股民，根本不晓得自己脑海中的想法以及手上的方法是须要验证的。
    一般投资大众，很多人都把自己想成是神农氏，亲尝百草，最後中毒而死。
    按照一般常识，如果拿到不知名的食物，应该拿给小猫小狗去吃一吃。小猫小狗吃了没事，自己才放心进食。但是一般投资人却不是这样，他们是把自己当成白老鼠，然後拿自己白花花的银子去试验那个方法（或是根本没有方法，只是在反覆自己脑海中的妄想），这种不珍惜自己生命跟金钱的盲目行为，有时候无异於自杀；钱少的人一下子就报销，钱多的人则是一步步走向自我毁灭，却还以为自己总有一天能够乔对方向，然後撞开胜利的大门。
    在拿到了一个方法之後（当然，我们还不知道这个方法是真是假？是完整还是残缺？），首先，你需要一个股价的历史资料库。现在的股价资料库，都存在电脑里，比起二十多年前还需要人工计算的古老年代，现代电脑的功能不知道强大了多少倍（但是人的智慧却不一定有增加）。
　　
    以A股为例，用来验证长线的历史资料，最好从1990年代就开始。实地跑报表的时候，取样周期不可少於十年；通常是取十年到二十年之间。
    如果是中线，取样周期不可少於十年；通常是取十年到十三年之间。
    如果是短线或当冲，取样周期不可少於七年；通常是取七年到十年之间。
    但是，这里有个大问题，就是：当冲的历史资料，很多软体都欠缺。因为当冲所须的数据资料太过於庞大，所以即使是付费软体，有些都做的不是很理想，或是根本欠缺。这样一来，就形成了一个高门槛。也就是说：即使拿到了一个当冲的方法，也很难用历史去验证它是对是错。
    一般投资人的问题，其实很简单，就是不知道要验证（这是因为无知），或是根本懒得去验证（这是因为傲慢）。很多人买了昂贵无比的看盘电脑，却把它当成是快速得到即时讯息的工具，浑然不知看盘软体的昂贵，其真正价值是在历史资料库的齐全。有的市场，甚至可以回溯到五十年前的每日报价。
    有了这些辅助工具之後，就可以开始着手验证工作了（这种工作俗称跑电脑丶跑资料丶跑历史）。这个验证工作，跟我们『开发一个新方法』的工作，其基本精神相同。
 
    大致的重点如下：
    一、不要对现在手中的方法存有任何成见。不管它是从哪个名嘴或大师那里拿到的方法，现在都要把它的包装外衣剥开，赤裸裸地在手术台上去检验。这个手术台，就是历史资料库。
    二、一个拙劣的方法可能会在试验开始之後不久，就发现亏损累累。但是，我要告诉你一个可能令你沮丧的事实：有时候一个真正有效的方法，也会有如此笨拙的表现。
    三、一个拙劣的方法可能会在试验开始之後一段时期，就产生令你满意的获利绩效。但是，请相信我：除非你继续验证到七年以上，否则你不知道它会突然在哪一年穿帮，甚至崩溃，然後一口气几乎吃掉前面所有的获利。就好像沉睡许久的恶龙突然醒来。
    四、一个拙劣的方法可能会在某一个波段产生极为亮丽的获利表现，然後过了此一阶段就黯然无光，甚至根本无法再使用。就好像用过的卫生纸不能再用。
    五、相信我：你有极高的可能性，在面对一个真正优良的方法的时候，对它产生疑惑，甚至鄙视，更严重的是：即使它跑出来的结果是正面的绩效，你也一样会漠视它。只因为这个方法的进出方式并不是你原先想像的那个样子，或者你根本就不喜欢它。
    六、绝大多数的人，报表还没跑到一半，就会产生晕眩与厌倦的生理反应，此时应该坚持下去，勇敢克服疲倦带给你的挫折。我以很严谨的诚意告诉您：您不需要感到挫折，因为别人也会跟你一样遇到相同的挫折，而且那些人绝对撑不下去；这样一来，您就有机会成为那『少数中的少数』的赢家了。
    七、中线跟短线的报表跑出来，都是几百页的厚度。有些高手跑出来的图表，不会很厚，那是因为他是高手。一般人的报表，请勿缩水、请勿偷工减料，否则将丧失极多料想不到的思考契机跟学习机会。
    八、记住：在从事历史验证工作的时候，你是一名科学家。请用严谨的科学态度去检查每一笔交易，不要打马虎眼。
    九、我可以先透露一项重要的技术秘密：一个理想的方法不一定要找到最低点跟最高点，而是要帮你自己找到很多个进场点以及一个以上的出场点。因为你有很高的可能性会错失第一进（出）场时机。
    十、检验或开发的工作可能会持续很久，请注意电脑辐射伤害，以及您可能正在疏远的人际关系。

本文转自新浪博客：YUMMY的股市道次第筆記[http://blog.sina.com.cn/yummyshiu]