中财网刘文擘战美国怪兽:长信银利精选开放式证券投资基金 519996
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/04 19:44:52
(一)投资目标
本基金主要投资于大盘价值股票，投资目标是在保持基金资产安全性和流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
(二)投资理念
1、品质为价值之前提：只有具有优良品质的投资对象才具有长期投资价值，"投资对象首先必须具有良好的品质"为本基金的核心投资理念之一。
2、深入研究为投资增值之本：本基金管理人将通过深入的市场分析和投资对象分析，努力发掘投资良机。
3、定量分析和定性分析相结合：通过定量分析和定性分析相结合的方式，充分挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。
4、注重风险与收益的平衡：重点关注基金资产的安全性和流动性，不单纯追求高回报，而是注重风险和收益的平衡，力争在适度的风险水平下为投资者谋求合理回报。
(三)投资对象
本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，并严格遵循法律法规对相关投资比例的规定。
(四)投资策略
1、复合型投资策略：即"由上至下"和"由下至上"的策略相结合。"由上至下"的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控制风险前提下优化资产的配置比例；"由下至上"的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。
2、适度分散投资策略：在确保基金资产的安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金资产的长期稳定增值。
3、动态调整策略：动态调整策略体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。
(五)比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为中信大盘价值指数，债券投资部分为中信国债指数(资讯 行情 论坛)，复合业绩比较基准为：中信大盘价值指数×80%＋中信国债指数×20%。
基金经理梁晓军，32岁，工学硕士，北京大学光华管理学院博士研究生，中国注册会计师，通过美国注册金融分析师(CFA)LevelⅡ考试，专攻数学、财务和金融管理，知识结构良好。1998年起先后任职于长江证券公司资产管理部、中国对外经济贸易信托投资公司资产管理部。2002年底加入长信基金管理有限责任公司，担任基金经理。进入证券业后一直从事二级市场自营业务，具有六年以上国内证券市场大资金运作经验，并以稳健的投资风格取得优良业绩。