下一代互联网产业目标敲定(受益股)

　　＝＝本文导读＝＝

　　下一代互联网产业目标敲定 IPv6吹响商用号角

• 主力资金流入个股(12/23) 某些股割肉出逃肯定后悔
• 突发暴涨很可能不期而至 股民福音：套牢股票有救了!

　　国务院：加快发展下一代互联网产业

　　中金公司：传媒互联网行业存在交易性机会

　　物联网云计算移动支付3G四行业风雷动 牛股解读

　　下一代互联网产业目标敲定 IPv6吹响商用号角

　　我国下一代互联网产业发展的路线图浮出水面。

　　12月23日，国务院召开常务会议，研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议决定，2013年年底前，开展国际互联网协议第6版网络(即IPv6)小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线。

　　据了解，目前我国下一代互联网产业已经初具产业基础。在基于国际互联网协议第6版的下一代互联网基础理论研究、关键技术研发及设备产业化、技术试验、应用示范、安全保障、标准制定、人才培养等多方面，我国已取得了阶段性进展，后续规模化商用和发展已具备良好基础。

　　会议明确了今后一个时期我国发展下一代互联网的路线图和主要目标。2013年年底前，开展国际互联网协议第6版网络小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014年至2015年，开展大规模部署和商用，实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。

　　在此过程中，形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业，全面增强互联网产业对消费、投资、出口和就业的拉动作用，增强对信息产业、高技术服务业、经济社会发展的辐射带动作用。

　　此外，会议还提出，我国未来将重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统，加快产业化及现网装备；推动下一代互联网商用进程，促进新型业务研发、现网试验和在线应用，建设基于国际互联网协议第6版的三网融合基础业务平台，支持物联网、云计算、移动互联网发展，等等。

　　下一代互联网产业对于加强信息化建设，全面提高我国互联网产业发展水平，具有重要意义。会议要求加强部门间协调配合，建立健全推进产业发展的体制机制，鼓励产学研结合，通过加大财政投入，引导和鼓励社会资金投入，促进产业发展。（上海证券报 郭玉志）

　　国务院：加快发展下一代互联网产业

　　国务院总理温家宝23日主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展我国下一代互联网产业。

　　会议明确，2013年年底前，开展国际互联网协议第6版网络小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014年至2015年，开展大规模部署和商用，实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。

　　会议确定了以下重点任务：

　　(一)加强资源共建共享，建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动网站系统升级改造。

　　(二)重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统，加快产业化及现网装备。

　　(三)推动下一代互联网商用进程，促进新型业务研发、现网试验和在线应用。建设基于国际互联网协议第6版的三网融合基础业务平台，加快发展融合类业务应用。支持物联网、云计算、移动互联网发展。

　　(四)加强网络与信息安全保障，强化网络地址及域名系统的规划和管理，全面提升下一代互联网安全性和可信性。

　　(五)完善技术和产业标准体系，加强关键理论和核心技术研究。（证券时报）

　　中金公司：传媒互联网行业存在交易性机会

　　中金公司日前发布传媒互联网行业研究报告称，当前板块投资机会更多是存在交易性机会。

　　报告认为在渠道多元化背景下，被压制的内容价值有望得到恢复，影视剧的网络版权已经飙到上百万元一集，在此背景下，建议关注中视传媒和奥飞动漫。报告称，随着新业务和新商业模式的出现，互联网产业赢家通吃的进程告一段路，垂直行业面临较好的发展机会，建议关注科大讯飞、拓维信息和乐视网。报告认为，行业增长稳定，但多业态扩张以及教育体制改革有机会改变个别企业的增长前景，建议关注时代出版和中南传媒。（中金公司）

　　物联网云计算移动支付3G四行业风雷动 牛股解读

　　为契合市场题材的分类，这里我们主要讨论的还是以“信息技术”为大行业的四个子板块：物联网、云计算、移动支付和3G。虽然不是严格的行业分类，各个概念之间也有重叠和相同，但并不影响我们从不同的侧面来解读这些板块……

　　空中骑兵：物联网、云计算、移动支付、3G四行业风雷动 行情中杻重任可期

　　不知你发现了没有，现在偶尔可见地铁中的广告商品旁批示商品的二维码，只要利用手机软件扫拍广告中的商品二维码，就能即时购物。

　　这就是一种通过二维码技术实现的全新购物方式，是移动支付以及物联网的生动例子。本期我们就将重点在信息技术产业进行讨论。

　　信息技术子行业分类

　　信息技术实际包含的范围非常广。

　　我们今天讨论的信息技术主要包括为信息服务的信息设备提供商和信息服务供应商。

　　为契合市场题材的分类，这里我们主要讨论的还是以“信息技术”为大行业的四个子板块：物联网、云计算、移动支付和3G.

　　虽然不是严格的行业分类，各个概念之间也有重叠和相同，但并不影响我们从不同的侧面来解读这些板块。

　　从子板块物联网、云计算、移动支付和3G四者的异同来看，它们的发展既独立各成体系，又相互联系、相辅相成，而在融合的过程中，移动互联网将充当“发动机”的推动角色。云计算则是最终的资源统筹方式。移动支付是应用层面，3G则是技术支撑。

　　业内争辩行情中枢

　　上市公司动态方面，例如像华胜天成(600410.SH)的自主化云计算产品——“中小型企业供应链金融云服务平台”以及由华东电脑(600850.SH)申报的《华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目》均已获批。

　　而移动支付领域随着支付创新大会的拉开，各方博弈的深入，受益方更加明朗化。

　　而对总结的各种会议、政策的导向不仅是要说明市场短期的热点，更是要从中寻找本论行情的中枢。文化传媒板块在中央经济工作会议中定调，是目前最高级别的会议。而信息技术产业的各种波澜则如处处的星星之火，行业发展的进程在明显加速中。

　　作为本轮行情的中枢之一，信息技术行业承担的不仅仅是市场轮动的题材之一。华泰证券郭翔认为云计算作为反弹先锋，前景可观。而航天证券的魏日则表示现在市场资金仍然不足，所以才以题材轮动的形式上涨。资金并不会更多地停留在信息技术产业。关键还是看超跌的优质个股。而中原证券虽然表示看好物联网行业，但仍然只是给予了“同步大市”的评级。

　　虽然各方观点不同，但却有共通之处。无论信息技术是热点轮动中的小角色，还是行情中枢的大题材。“从超跌、绩优和政策来三维审视，是最安全的。”长城证券分析师表示。

　　物联网骑兵：中瑞思创汉威电子扩张转型急，卫士通信息安全国内第一

　　物联网概念炒作已久。最近随着物联网“十二五”规划编制工作基本完成，相关细分行业以及受益上市公司再次被聚焦。

　　据业内人士预计，到2015年，物联网产业规模将突破5000亿元，年均增长率达11%左右。从目前来看，二维码识别、RFID片、传感器等细分行业将享受行业上升期带来的收益。比如RFID，最近三年的平均增速超过40%，今年有望实现160亿。

　　在这些领域中，新大陆、远望谷、厦门信达、同方股份、高鸿股份、东信和平等龙头股是一直以来的物联网概念股。但从目前的发展来看，一些早期的概念股不进则退，开始沉落，比如新大陆。去年至今新大陆业绩平平，鲜有突破和新进展。

　　而另一些企业动作频繁，在行业整体向上的的带动下，崭露头角。比如中瑞思创、卫士通和汉威电子。这些企业值得重点关注。

　　中瑞思创：产能扩张，涉足系统集成

　　物联网中非常重要的一项技术是RFID电子标签技术，RFID是快速读写、长期跟踪管理，最有发展前途的信息技术之一。

　　在此领域反复被人提及的上市公司主要有华工科技、达华智能以及厦门信达，以后人们还将反复提及中瑞思创。

　　中瑞思创是防盗标签最大供应商，通过研发生产RFID标签和终端设备，迎合零售业大规模应用RFID技术的发展趋势。

　　中瑞思创的看点有两个：一个是募投项目达产，产能打开想象空间。另一个是其自身对研发的加大投入，公司开始由单纯的产品提供商转型为系统方案服务商，并整合上下游资源进入系统集成业务领域。

　　据了解，今年前三季度中瑞思创大力拓展RFID业务，募投项目逐步实施投产。其募投项目“电子商品防盗射频软标签”的子项目标签年生产能力从6亿张提升至8亿张。“RFID应答器技术改造”项目完成试生产，部分规格RFID标签已经开始销售。

　　“电子商品防盗硬标签技术改造”项目已经初具规模，各类样机调试完成，部分自动化设备投入批量生产。

　　而据公司的规划，年底前要完成全部设备的投产。长期来看，这对中瑞思创的盈利能力是一剂强有力的刺激，其业绩增长有望进入快车道。

　　另一方面公司层面来说，中瑞思创通过与国内知名的零售业连锁机构签订一系列EAS和RFID项目合作合同，开始由单纯的产品提供商向系统方案服务商转型。

　　另外，公司已收购TBS开拓国际系统集成市场，并设立思创理德在国内从事系统集成业务，公司在技术和客户关系上已具备整合上下游资源的实力，有望做大系统集成业务。

　　目前，物联网的应用多处于垂直行业应用阶段，对系统集成的要求并不特别高，RFID厂商可以兼顾。但是由于物联网的建设完善过程中，涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成企业需求会突增，从而大幅度提升系统集成方面的营业收入和业绩。中瑞思创涉足系统集成业务，无疑会为未来的利润贡献添上一笔。

　　卫士通：智能电网大单魅影

　　卫士通的业绩此前并不突出，去年这时候的业绩甚至出现亏损。但是卫士通背靠政府和军方背景，在信息安全产品领域处于国内市场占有率第一，在政府和军工的通用信息安全与安全系统集成领域的市场份额也排名第一。值得关注的是，卫士通去年开始转型。其转型之后专注智能电网，这对卫士通来说是一剂强心剂。

　　公开资料显示，今年上半年卫士通共计为20余家国家部/委/办/局高端行业客户，以及100余家各省市自治区党委/政府客户提供了产品服务，包括世博会相关重要政府部门。政府行业营收同比增长273%，占比达43%。

　　另外卫士通抓住国家扶持电网的机遇，积极拓展电力领域市场份额，今年前三季度营收同比增长126%，占比达14%，并顺利进入智能电网市场。随着智能电网的建设，电力行业或将很快成为公司在政府领域之外培植起来的一个亿元年收入的下游行业。今年6月份，卫士通中标国家电网公司的重大合同。据了解，此次中标的“纵向加密认证装置”设备总数量为734台，涉及金额3055万元。而去年年底卫士通曾拿到过3428万元的大单，今年一季度又拿到1158.52万元的订单。全年订单充足。

　　国泰君安行业分析师在研究报告中做出预计“今年公司在电力行业的总收入能翻一番的可能性进一步增强”。

　　汉威电子：向综合性物联网企业转型

　　汉威电子是国内少数能生产电化学类传感器和红外光学类传感器的厂家，一直是传感器细分行业的龙头企业。据了解，传感器处于物联网产业链上游，是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节。

　　目前，汉威电子不断向上下游产业链延伸，积极进入湿度、压力、流量等传感器领域，逐步实现从气体检测方案提供商向综合性物联网企业的转型。截至目前，汉威电子已经基本完成营销服务网点的布局建设，后期将继续加大投入。其电化学和红外项目也将于明年年底投产。

　　其向物联网产业全面进军的另一举措，是竞标125亩土地，投资20亿元建设河南汉威物联网科技产业园。

　　汉威电子的这一物联网园区，初步投资6500万元，以现有产品为基础，规划在燃气无线管网、军队、非煤矿山、区域性的安全生产平台等行业体现效应。该项目计划于2014年4月完成。建成后，预计每年新增净利润1800万元。

　　国泰君安行业研究员对其业绩评估为“预计2011-2013年净利润分别为0.62亿元、0.84亿、1.18亿元，对应EPS为0.52元、0.71元、1.00元。”

　　云计算骑兵：浪潮10亿打造“云海” 华胜入围扶持

　　华胜天成入围首批国家15亿资金支持企业名单，用友软件欲打造亚洲最大云服务提供商

　　2010年10月，国务院、工信部和发改委相继发布相关政策来促进云计算的研发和示范应用。而据赛迪顾问今年6月30日发布的《中国云计算产业发展白皮书》中预测，未来三年云计算将在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模将从2010年的167亿增长到2013年的1174亿，年均复合增长率达到91.5%。

　　一般来讲，云计算产业链分为四个层次，IT基础设施(硬件设备和操作系统)与系统集成服务提供，IaaS运营维护，PaaS云平台供应和SaaS云应用软件服务。本期理财周报记者从其中三个层次筛选三只优质股票：华胜天成(600410.SH)、浪潮信息(000977.SZ)和用友软件(600588.SH).

　　华胜天成：入围国家15亿资金支持名单

　　华胜天成是国内领先的IT系统集成商。根据公司近期发布的三季报，公司在报告期内系统产品及系统集成服务收入为19.92亿元，同比增加24.4%，占公司总收入的57.99%。

　　在云计算领域，华胜天成已先人一步，2010年9月发布非公开发行股票预案，拟投资2.1亿元用于云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目，项目包括了数据中心，IaaS服务平台和PaaS服务平台建设等，有利于实现公司由系统集成商向IT综合服务商的全面转型。

　　这一转型也是符合产业发展趋势的。系统集成商是云计算产业链的基础，也是国家政策的最初受益者，但多位分析师表示在云计算产业链中更看重云计算服务提供商，也是最终受益者。根据公司非公开发行预案，待募投项目投产后，通过“系统集成+软件+服务”三部分业务联动，将公司全力打造成为IT服务第一品牌，成为国内一流的IT综合服务商。

　　并且近期再有利好传出，继工信部、发改委联合确定率先在京沪深等五地开展云计算试点示范之后，发改委针对五地云计算应用示范工程的首批资金支持也已经得到批复。据知情人士透露，扶持资金规模或将达到15亿元，首批获得支持的企业名单已经确定，华胜天成入围。

　　浪潮信息：10亿元打造“浪潮云海”

　　由北京、上海、深圳等城市牵头，各地纷纷投资云计算项目，目前全国各地政府已投资建设的云计算中心超过10个。

　　与国外云计算项目主要由企业推动不同，在国内目前各地政府才是云计算的主要需求主力，政府在资金和政策上均给予大力支持。基础设施提供商或将在短期内爆发。浪潮信息是中国领先的计算平台与IT应用解决方案供应商，也是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，其接近一半的销售额为政府采购。

　　2010年4月，公司正式推出我国首款自主研发设计的8路高端服务器并实现市场销售，为云计算提供了硬件基础。去年8月，公司提出“浪潮云海”战略，成为国内首家发布完整云计算战略的企业。

　　云计算操作系统是云计算的关键平台技术，公司于今年5月31日发布自主开发的云计算操作系统1.0，若成功推广应用，对公司的业绩和声望都将产生重大影响。此外，今年2月，公司拟募资10亿元投资云计算操作系统研发升级和产业化项目以及集装箱可移动式数据中心研发和产业化项目，预计达产后分别年可实现销售收入2亿元和9.6亿元。目前该项目已获得山东省国资委同意。

　　用友软件：并购扩展 占领产业链最高端

　　SaaS云应用软件服务是云计算产业链的最高层，也是云计算的最终发展方向。其特色是包含一个通过多重租用根据需要作为一项服务提供的完整应用程序。所谓“多重租用”是指单个软件实例运行于提供商的基础设施，并为多个客户机构提供服务。由于我国的云计算项目建设还处于初期阶段，但是从长远来看，SaaS应用软件服务商更具投资价值。

　　而在软件供应商中龙头企业用友软件可能更容易获得关注，用友软件是亚太本土第一大企业管理软件供应商，拥有100万客户群基础和丰富的企业应用软件与专业经验的优势，在国内拥有广泛的知名度和良好的声誉。公司还发布S(软件)+S(服务)的云服务核心策略，计划2015年成为亚洲最大的云服务提供商。

　　乘着行业东风，公司积极通过兼并收购快速扩张。2010年6月，公司及全资子公司收购上海英孚思为信息科技公司99%股权，通过本次收购公司迅速进入汽车销售及售后服务信息化和管理咨询市场。2010年7月，子公司政务公司对另一家子公司春元公司实施吸收合并，通过本次吸收合并，公司将优化资源，节约运营成本。2011年3月，公司收购关联方伟库公司在线业务及相关资产，本次收购有利于公司战略占位云服务市场。今年11月8日，据报道，公司子公司Ufida International Holdings与国际知名IT服务商Atos旗下子公司共同出资570万欧元组建合资公司Yunano，为用友进入国外市场奠定良好基础。