中财网ich q7 15:■ 企业竞争情报监控体系
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/30 09:38:34
■ 企业竞争情报监控体系（一）情报收集与运用流程
信息不对称
自有商业竞争以来，情报的取得、分析与策略判断即是竞争致胜的重要环节，而企业情报重要性的理论基础即在于信息不对称（Asymmetric Information）理论。所谓信息不对称即是处于市场交易之双方，有一方知道一些对手所不知道的信息，因此造成处于弱势的一方想取得这些额外的信息，需要付出一定代价，处于信息优势一方则藉此获取交易好处。
基于此，如何建立信息与情报系统就扮演一个重要角色（对个人、企业、国家皆然），特别是因特网如此便利的今天。
信息的分类系统
为了将情报的取得与运用最进一步的讨论，我们针对情报初步范围进行定义。图一为笔者初步建立的数据、信息与情报的分类系统，其中数据（Data）为最原始的文字、声音或是影像内容；信息（Information）为经过结构化的数据集合，所谓的结构化包括经由个人的分类，或是经由计算机程序将相关数据建立数据库；情报（Intelligence）为将信息内容萃取分析后的结果，根据笔者的定义至少需要经过脑力的加值，其结果可以当成为代表某一事件（通常具有广泛性）即将带来的一般性影响；有了情报，最后还是要落实于企业决策布局，而决策布局的目的其实就是在寻找机会与避免威胁。换句话说，从情报到个别企业的策略布局需要加入个别企业的SWOT（Strength、Weakness、Opportunity与Threat）分析，亦即经由一般性的情报内容，加入个别企业本身的强项与弱项，便可初步找出某一事件所带来的影响。
举例来说，例如在鸿海股东会上，郭台铭董事长发表对于公司今年营运状态，与对于今年第三季全球产业未来的观察。以图一的分类系统来看，现场记者或是股东对于整体股东会相关声音与影像的内容即是初始数据，这些数据的初始状态可能都是一些未经过结构化的影音数据。在场记者会针对相关整体环境，照相、录像与录音现场实况，并针对实时状况做出新闻稿，产业分析师也会针对郭董事长所发表的看法，做出报导与分析，因此将相关信息结构化之后的新闻稿全文，或是针对不同看法或是问题所响应的内容，将之整理与收集成某种电子化格式或是档案，即是我们所讨论的信息。
若进一步汇整相关结构化信息，并综合现有全球产业现况与汇整不同数据来源，例如包括先前所介绍的专利数据库，产业信息数据库与技术揭露数据库等，而做出对此事件讯息一般化的评论实时我们所称的情报。基本上，情报已经包括部分智力的加值，但是我们将其狭义限制在一般事件的了解或是信息的揭露，原则上相关情报无法应用到个别企业的决策判断，例如我们在文【在鸿海股东会上，你听到了什么？】中，我们曾针对相关媒体报导鸿海股东会的信息做出加值情报，当然有主观看法就有误差，因此相关事件发展能否成真，还有待后续事件的发展。
因此，如果希望當成其他企業（包括上游供應商、下游買家或是主要競爭公司）的策略參考，還需要考慮個別企業的優勢與劣勢，才能將相關資訊轉換成對於企業有用的機會與威脅。原則上，要轉化成企業競爭的策略決策，需要進一步的考量個別企業的狀態才可，當然若以資訊的價值來看，企業競爭策略資訊的價值是最高的。
最後，如果我們引用Lisa Krizan在文「Intelligence Essentials for Everyone」（http://www.scip.org/ci/krizan/IntelligenceEssentialsFull.pdf）所討論的情報收集流程來看，如圖二所示，其實情報收集與轉化需要進一步建立不同評估系統，與使用者的回饋，換句話說，情報收集的使用與評估需要不斷的Iteration（收斂動作）才能獲取使用者真正所需的資訊並轉化企業經營所需的策略依據。 (1372字)
圖一 資料、資訊與情報的分類系統
圖二 情報收集與使用流程
(本室編撰 David)
■ 企业竞争情报监控体系（二）Google监控系统的建立
引言
在前文【企业竞争情报监控体系（一）情报收集与运用流程】中，我们提到如图一的情报种类与收集系统，基本上，要建立一完整的情报体系，其原始数据的收集为最基础的一步。我们初步将相关事件来源区分为1.新闻事件现场、2.研讨会、3.展览、4.股东大会、5.记者会、6.新闻稿、6.口耳相传、7.Google与Blog等，当然相关分类均只是初步分类，并非为一严谨的定义。
新闻事件现场当然就是最广的资料来源，可能大至一个公司火灾，到某企业经营阶层的转换等，再举例来说，以电子或是光电厂商来说，参与全球性的研讨会或是展览会，例如前阵子Intel所举办的秋季科技论坛（IDF）即是一例，就是一件展现技术能量与产品能量的好机会。换句话说，以媒体记者来说，工商时报记者旷文琪亲赴旧金山采访相关新闻实时一件非常有意义的工作。当然除了相关股东大会与记者会等信息来源外，口耳相传或是业界流传等信息也是一个非常重要的信息来源（所谓无风不起浪），但是其正确性就需要进一步的调查。
电子新闻的来源
因特网的兴起，除了网络购物、电子商务与电子邮件的使用之外，网页（web pages）、电子新闻（web news）与部落格（Blog）也是信息的重要来源，其中网页可能是属于企业或是个人，电子新闻主要是由平面或大众媒体所建立的电子新闻，而部落格即是由个人所组成的个人新闻台。换句话说，网页与新闻媒体也因为信息媒体的发展而往两极化迈进。由于两极化与信息平台开发，使得信息来源更加多元化，当然也加重信息判读者的工作，因此善用工具将使个人信息情报的收集变的更有效率。
Google新闻情报收集
若以每日的新闻数据收集来看，Google News提供了一个非常好的收集系统，并且可以不同国家进行区隔，例如图二为台湾、美国与中国大陆的Google News。Google News的检索除了可以针对不同数据域位进行检索外（表一为Google News检索语法），并可针对不同语言订立自己的电子邮件实时通知（News Alerts）。所谓News Alert即为一种以电子邮件（e-mail）传递与通知的新闻警示，其要求通知频率可为一周一次（once a week），一天一次（once a day）与实时（as it happens），以一天一次通知来说，当使用者自己订定的关键词（例如「"数字电视" OR "液晶电视"」）有新新闻出现时，系统变会自动发送一电子邮件，其结果如图三所示，换句话说，有此电子新闻订阅系统，使用者便可非常简单的收集相关信息情报，并建立属于自己或是属于本身公司的情报监控机制。
需要强调，以Google News而言，所设定的新闻监控系统是有地域性的，其基本概念就是Google会定义哪些新闻网站是属于美国，哪些新闻属于台湾或是中国大陆，也就是说不仅是因为语言，例如英文、中文繁体与中文简体，的差异而已。
以笔者而宜言，同样是对于液晶电视（LCD TV）的新闻，变会同时在台湾、美国与中国订阅三个电子报，每天早上一到公司便可同步了解相关领域天下大小事。
如果对于Google News有兴趣，可依区域分别到下列网站：
- 台湾：http://news.google.com.tw/nwshp?ned=
- 美国：http://news.google.com.tw/news?ned=us
- 中国大陆：http://news.google.com.tw/news?ned=cn
(1325字)
圖一 資料、資訊與情報的分類系統
圖二 台灣、美國與中國大陸Google News
圖三 以「"數位電視" OR "液晶電視"」為關鍵字所訂立的台灣News Alerts
表一 Google News檢索語法
說明
語法
範例
欄位
新聞標題
allintitle:
allintitle: patent
網頁內文
allintext:
allintext: patent
URL
allinurl:
allinurl: patent
布林運算符號
AND
空白或+
Star Wars Episode +I
OR
OR
vacation londonORparis
NOT
-
bass -music
其他查尋功能
完整字串
“ ”
"patent map"
日期
date
新聞來源
source:
patent source:cnn
新聞所在地
location:
location: taiwan
(本室編撰 David
引言
雖然新聞電子報（eNews）與Google News Alerts提供新聞情報收集一個極佳的工具，但是這個方法還是有很大的限制，例如以國內新聞來說，工商時報的新聞可以在Google News中搜尋的到，但是經濟日報的新聞卻是不行，此外對於週刊或是月刊式的新聞媒體，Google News也無能無力（這也是某種無奈）。基於此，瞭解一個工具的極限，並且盡力去彌補相關的缺憾就是本文所要提供的觀點。
其他產業情報收集來源
想要瞭解哪些電子資源可以使用，要先回歸到實體資源的觀點。例如以筆者收集台灣產業情報而言，每日的《經濟日報》（含聯合晚報）與《工商時報》（含中時晚報）是做基本也是最便宜的（公司都有訂閱）。而以週刊而言，《今週刊》、《商業週刊》與《數位時代雙週刊》在筆者的資訊情報來源中屬於日報的延伸，其價格與品質均值得推薦，如果不願意支付一本一百元的成本，那麼隨處可見的便利商店（7-Eleven、全家超商等），都是午餐休息時間可以輕易打發時間獲取情報的地方。而以月刊而論，當屬《天下雜誌》、《遠見雜誌》與《財訊月刊》等老牌月刊。
經濟日報的新聞收集
除了《工商時報》可以由Google News取得外，《經濟日報》筆者的操作方法包括兩個，第一為初步閱覽紙本報紙並快速取得重要資訊，其次為訂閱聯合報系的RSS，所謂的RSS為XML語言的應用之一，可用來訂閱網站最新頭條訊息或新聞頭條等，換句話說，RSS 其實與Google News Alerts相似，不同點在於News Alerts是將新聞寄到訂閱者的電子信箱，而RSS類似一外掛程式，使用者打開瀏覽器，就可以看到今天所訂閱網站或是網站部分主題的新訊息（註：工商時報也有RSS功能）。
週刊與月刊
由於週刊與月刊等媒體主要營收來源就是相關訂戶的紙本訂閱，因此多數週刊與月刊並未將全部資訊免費提供給網路使用者，而僅提供部分文章，因此筆者的資訊收集方式還是以先閱讀紙本，再到具有相關電子全文的網站查閱是否有相關電子文章。
紙本的閱讀，筆者認為到便利商店或是書局是一個不錯的方式，不然到一般租書店（小說與雜誌出租）借出相關雜誌也是一個頗為節省成本的方式。至於相關週刊或是月刊的電子版本，筆者推薦《全球華文行銷知識庫》http://www.cyberone.com.tw/index.html，或是《新浪雜誌》http://magazine.sina.com.tw/。例如《新浪雜誌》的工商理財區包括，1. 今周刊；2. 天下雜誌群；3. 遠見雜誌；4. 數位時代雙週；5. 30雜誌；6. 錢雜誌； 7. 財訊月刊；7. 卓越雜誌； 8. 大師輕鬆讀； 9. Smart智富月刊； 10. 動腦雜誌與11. 新台灣等類，而《全球華文行銷知識庫》也包括遠見、商業週刊、今週刊、數位時代等雜誌的精選。
討論
有了上述不同資訊情報來源後，對於情報收集有興趣的讀者應該可以建立起自己的情報收集邏輯。原則上，相關情報收集的功夫要持續累積，並且善用網路與電腦工具，如此才能持續累積相關經驗，培養對於產業或是事件看法的敏感度。 (1104字)
(本室編撰 David)
企業競爭情報監控體系（四）Google監控系統的建立引言
熟悉了Google News Alerts、RSS電子報訂閱系統與網路雜誌（週刊與月刊）的訂閱與閱讀後，一般讀者對於有興趣產業競爭情報主題應能有初步的掌握。然而，這些資訊都有一個很大的缺點，就是如果不能將這些網路資訊下載（download）到個人PC上，那麼隨著時間的過去，這些網路情報將會消失在網路上。換句話說，在個人電腦上建立一個對應的情報管理與搜尋系統，就成為累積相關商業情報的一個重要工作。
個人情報管理系統
以筆者實務操作而言，建立個人情報管理系統的第一步就是在個人電腦上建立一個資料備份檔。何謂資料備份檔，例如當讀者每日收到如圖一的Google News電子報後，便會初步瀏覽相關文章主題，如果對此主題有興趣，便前往該網站，瀏覽之後，將該文章存到個人電腦上並存成Word檔（如圖二），訣竅為將原標題當成該Word檔之檔名，並將相關文章放置在特定的目錄中。如此，筆者便可在個人電腦中備份許多有用的文章，並且不用擔心事過境遷相關文章會消失，而付出的代價只有少少的硬碟空間而已。
或許讀者會懷疑，這些檔案需不需要分類呢，例如有一類是公司情報資料，另一類是技術情報資料？如果在過去（一年前），這些分類系統是需要的，因為以Windows內建的檔案搜尋系統，能夠搜尋到的資料格式內容非常有限，因此如果不進行適當的分類，那麼往往要在一段時間後，尋找一個檔案是非常困難的。
然而，這個困難，在Google推出Desktop Search（http://desktop.google.com）後有了很大的突破。所謂的Goolge Desktop Search就是Google所推出的一個外掛程式（現階段已經升級到2.0 Beta版），這個程式可以使用者搜尋電腦的資料，就如同搜尋網路資料一般。換句話說，安裝了Goolge Desktop Search之後，Goolge Desktop Search會將個人電腦上的資料進行編目（index），並且會在原本瀏覽器中多出一個Desktop選項，使用者只要點此選項（如圖三），便可搜尋自己電腦中的檔案名稱與內文（如圖四），進而快速的找到所要的文章。此外，Desktop Search威力強大之處在於搜尋範圍包括1. 檔案；2.電子郵件；3.網頁暫存區與4.IM討論內容，幾乎無所不包。
- 電子郵件：Email from Gmail, Outlook 2000+, Outlook Express 5+, Netscape Mail 7.1+, Mozilla Mail 1.4+ and Thunderbird
- 檔案：Files on your computer, including text, Word, Excel, Powerpoint, PDF, MP3, image, audio, and video files. You can even search your media files by meta-tag: for instance, by artist name and song title, not just the file name.
- 網頁暫存區：Web pages you‘ve viewed using Internet Explorer 5+, Netscape 7.1+, Mozilla 1.4+ and Firefox.
- IM討論：Chats from AOL 7+, AOL Instant Messenger 5+, and MSN Messenger
換句話說，一旦讀者從網路所收集到檔案能夠存到個人電腦上，有了Desktop的超強功能，對於個人電腦資料也能夠如同使用Google一樣，並且不再需要分類，那麼對於往後情報分析也能夠更加方便。
總結
我們在此四次的文章中，分別討論情報概念、如何訂閱網路電子報、如何使用RSS與閱讀與我們生活相關的產業情報資料，包括週刊與月刊等。最後，我們也介紹應該將讀者有興趣的主題存在個人電腦上，當成個人情報管理系統，並利用Goolge Desktop Search進行個人情報管理與搜尋。
基本上這些觀念與流程都可以再次的自動化，例如以企業而言，可以建立企業情報的監控系統，當然代價就是需要支付更多的經費與成本。最後，需要說明，這些公開文獻只是情報收集的一部份，往後我們會針對不同主軸進一步討論，包括會議情報收集系統與展覽情報收集系統等。 (1262字)
圖一 Google News電子報
圖二 將有興趣的新聞存成Word檔
圖三 Google Desktop搜尋畫面
圖四 Desktop搜尋結果
(本室編撰 David)