金融界知名吧主王炜：如何狙击涨停板

融界网站讯2011年7月17日下午1点，招商证券（600999）20年关注财富愿望系列巡讲暨金融界2011年投资心得交流会青岛站的活动隆重举行，招商证券青岛开福区营业部总经理杨剑携手金融界网站知名财经博主王炜、刘京新、大卫与网友面对面交流，共同探讨市场未来走势。活动现场气氛活跃，取得了圆满的成功。金融界网站知名财经吧主王炜做了精彩演讲，以下为文字实录：　

　　我个人感觉，招商证券的研究员的水平我接触比较多，我非常喜欢和研究员打交道，招商证券的研究员是我遇见的水准比较高的档次，我每年要和大概50-100个研究员研究各股的基本面的情况，我认为基本面做股票是非常有用的一个工具。

　　另外，金融界网站大家都知道，是国内非常有名的纳斯达克上市的非常高端的证券网站，而且专业性非常强，我感谢这两家在国内都是排前几位公司的邀请，再次表示感谢！

　　昨天晚上我认识一个新股民，也是第一次见面，问了一个很简单的问题，他说王老师，你认为炒股票能赚钱吗？有赚钱的人吗？这个问问题的人肯定坐在台下，因为他是金融界的工作人员，突然问我这个问题，我当时有点回不过神来，因为这个问题，我反映的肯定不是他这个问题不是这么简单的问题，我们应该这么回答这个问题，我肯定认为炒股票能赚钱，但是往深出想，真的有赚钱的人，2000年青岛的房价大概是3000元-4000元。上海是4000-5000元在浦东新区可以买到很好的房子，现在是3万多，如果按房价算，10年以前货币购买力是现在大概的4倍-5倍，如果按米价算也就是4-5倍，如果入市资金现在是10万，现在是40-50万，那才可以保证在股市上没有亏钱，如果现在是十万零一分，是赚钱吗？我个人感觉，如果是说十万块钱十年以后是十一万、十二万、十三万，如果不拿出来用不能说是亏钱的，如果拿出来用，可能就是亏钱的。我们现在通货膨胀比较高，我测算一下，我起床想了一下，如果你是10%的年增长率，十年的时间大概是2.5倍，如果每年纯赚10%，应该可以达到25万。如果按这个来测算，还没有赶上物价，所以诸位当中有谁炒股票十年之间翻了4-5倍？这个就是赚钱了。

　　我本身是解决大家的问题，有赚钱的吗？如果实际当中按物价通货膨胀来算，赚钱还是比较困难的，问我有赚钱的吗？什么是赚钱的问题？所以做证券投资是需要很强的技能，前天晚上我和一个著名的节目主持人聊天的时候，他给出来一个证券投资是一门艺术，不是一部科学，我认为非常有道理，但是就像画画一样，大家需要有一些科学的技术作为基础，最后才可以走向成功，这是一门艺术。基础是科学的，基础是通用的，我认为是建立在科学的基础上的一门技术、手段、手法。如果只做ST肯定是投机派，中国证券市场投资、投机是对等的。

　　在中国证券市场是建立在科学基础上的艺术，科学基础就是技术分析、基本面分析和资金流分析，比如说长期做ST，她熟悉规则，很多投资者放量就往里面冲。所以这里面还是有技巧的，所以投资是在科学基础上的一门艺术。但是我同样和大家一样认为，中国的证券投资首先要能理解它是有投机性的，因为必须面对每年10%以上的货币发行量，如果货币发行量是16%，那你贬值就是16%。

我在实战中感觉证券投资投机的氛围比较重，而且要面临政策的风险，就是证券市场随时有可能被定义为IPO的专用市场。我们口袋的钱掏出来，指数就下去了，如果钱流进来，这个就上来的，这个是谁和谁的博弈就不解释了。这个是投资和投机的游戏。我好不怀疑把中国证券市场在某些层面上我认为就是赌博，赌博是什么？比如说算概率，对手的牌比我大的概率是多少？因为你不可能排除完全比我小，所以说这种概率是多少？要计算，还有赔率，我下这个注，能不能赔得起？这个单下去，有可能赔多少？赚多少？风险是多少？所以证券投资最基本的理念，就是和赌博的意念差不多，同时还有更加相同的一点就是心态，拿一手好牌，如果心态不好，导致无法盈利，很多人手上同样是牛股，但是始终是赚不到钱，一跌就割肉。所以说在做证券投资的时候，会发现用赌博的行为分析我们证券投资更加恰当，就是赌博+投机，投机+赌博。如果可以计算其中的赔率和概率，加上心态比较好，实际上就把投机变成了投资。

　　我认为巴菲特的话非常简单，如果你能明白，对你一生有益，说走纲丝是一种高风险的行为，但是要分谁来走。如果我来走，巴菲特先生的钢丝我肯定是摔的很惨，但是巴菲特走就没有问题，这就是能力大小和水准的问题。

　　比如说有一些做ST的，可以说有5块跌到3块的时候，巴菲特买高盛赔了50%，但是最后肯定赚50%出来，所以这中间他可以玩这种游戏，你能不能玩？你有没有这样的技能？所谓的就是前面的科学基础。巴菲特也非常的辛苦，他同样也是进去感觉一塌糊涂，比如说钢铁产业，如果不是政策扶持，肯定也很难做。当时他也是打了牙齿往肚里咽，这和我们治理ST变成牛股是一样的，但是现在不是治理，而是直接的变线了，玩的授发一个是长期性，一个是短期见效性的，这个都不排除走纲丝，但是人家走纲丝的水准就比较好。

　　所以没有基础，没有能力，没有这方面的正确的刀，没有一个真实做盘的人，说做盘很容易，包括我自己也觉得，我能赚钱，但是我觉得赚钱很辛苦，要分析很多的东西。

　　如果你没有一个很好的技能，菜刀到底是钝的还是快的，你要想清楚，把能力和和武器配合的一样，我认为没有3-5年的摸爬滚打，我认为不是容易成功的。债务重组里面有几个要点，我会一项一项的问一下，是不是职业化真正的懂这些？几个问题下去，一定会出现真的懂还是假的懂。所谓的职业化，真正的是有技能的，上来一般问他几个问题，基本就可以回答出来，比如上次演讲，有人问美元和国内资产泡沫的问题，这个问题我给他们的回答周小川先生解释也是比较有困难的，但是中间的过程得讲清楚，所以说投资者真想赚钱，不要梦想一招致胜，我从来不认为这个问题，必须具有非常宏观的知识面，或者有一个技巧专门盈利，就按照这个技巧盈利，每年500万赚到1000万就把钱拿走，但是每年就赚这个钱，也是一种能力的收益。如果操盘，不是说三两句就可以解释清楚的，我在此给大家讲这些，因为我觉得很多的投资者一直在梦想一招致胜的办法，我各位认为就像我当年进入股市一样，但是我做了这个梦之后，我做了3年左右我真的觉得这真是一个梦，最后就是学习加上感觉是要有的。财务报表一定要会看，K线图要懂，有可能不洗盘就上去，所以这里面需要很长的时间品位，就像一瓶酒，60年和80年要品位差别，之前是要喝很多的酒的，如果你不是世家子弟，你必须要一步一个脚印走。技巧的东西，就像我认为科学的东西是可以学会的，但是冷静、理智是性格的问题，心态是需要磨炼的问题。

我以上的讲话只是一个开场白，我开始讲今天技能上的东西、科学的东西如何处理。

　　我写这个稿件花了一个多小时，因为我实在是很忙，写的比较快，我以前做什么，我就想到哪写到哪，可能有一些层次上我后来想想层次上没有调好，但是我争取今天讲好一些，涨停板敢死队的层次分析这个是非常重要的。并不是每一个做涨停板的人的水平非常高，有人跳空就走，还有人就是他策划的涨停板。然后就是不同层次的手法分析，还有实战常用的授发，如何才能做到真正狙击涨停板。

　　我和各位的理念不同，我允许自己出错，我的概率可以放宽，但是赔率我卡的很严，我最大的赔率是多少？我另外一个赚率是多少？这个我是讲究的，我做农业银行（601288）我为了3分钱我也做，因为我知道我可以赚3分钱，这种精确的计算是另外一种深度，我赔2%赌10%，我就会去赌一赌，我认为做实盘，我认为允许出错，允许出小错没有问题，但是有的时候也会去试一下盘面怎么样，大家都要学习，有的时候拿小资金试一下很正常。

　　所以真正的玩涨停板的高手，我也只是指导这个方法，大好的牛市我可以随便做，因为牛市赔两天就回来，但是熊市的时候我不太敢做，因为割一刀还是肉疼。如果连续错5单，昨天提问的那个人说永远告别股市，如果总是出错，我也受不了。

　　封涨停板的水平是不同层次的，也就是说常年能做涨停板的水平也分三六九等，有的是纯技术派，有的升级到资金流派，他们知道以前有仓位，因为仓位今天涨停板加了多少仓要计算，还有就是基本面派，基本面派封涨停板也有，第二天公布上一个季度业绩利好，这个资金是冲着基本面好的，开盘就拿涨停板的价格开上去，不管什么价格，因为第二天还有一个涨停板，最少我不会套，这就是对行业分析非常有背景。最深的就是思维流派地最高的境界是指鹿为鹿，每个人上当了，大家还是很欢喜的，因为鹿还是鹿。这个就是最高水准，这个马就是鹿，这个就是最高水准。

　　封涨停板第一个层次是技术派的看图识字。这是一张技术图形，解技术图形其实是有一定水准的这张图以前看不见，这个股票5块钱就是高价区，放量10亿左右，放量就见投，这种量要看着放量，我看见这两个量我才敢做股票。这两个量是加仓的量，我本人买的时候是买的最高点，我也不能确认是怎么下来再上走，我更不能确认怎么走，和大家一样，我买它的时候我没办法确认，招商证券也是职业化的投资者，我问他们，你能确认这个资金怎走吗？他们也说不好确认。股票不是涨就是横就是跌，但是我可以认定这两个K线图可能是加仓的。

　　这是一个典型的加仓的盘口，这两天成交金额是7亿，这一天是4.2元，可能出了800万股，你想有减持，减持的数量远不足建仓的数量，当我4.37元的均价，最后我在这一天因为成交量放出来的，我的利润不高，只有不到20%，我要知道这个是建仓，技术派入门到资金流派能准确的确认建仓两基线在这一带是没有办法出逃的。盘子比较大，项目也没有出来，所以洗一下盘，这个项目我认为可以给它4毛钱的业绩，现在从原料价格1.7万又回到了1.1万，当时4块钱的股价，4毛钱的业绩，怎么着都是减钱。就像我们上山下乡一样，利润可能不止4毛了，成本从8500涨到9500元，里面有一个增值税，我在这里做了很详尽的6个月基本面分析，最后选定为它，我为了做17%，去年的时候12月份我就知道这个要涨，我花了6个月的时间考察了所有项目的投产期，所有受益最高、利润最大的是它，所以能赚这个钱的基本功是很深的，如果真可以做的这么好，所以你才可以立刻分析这个是广告性还是真实性，如果没有两三下，在行业里面很懂行里面说出来，他们很容易分出来你是广告还是其他。

2012年做什么项目？有什么股价？这个要有非常深的调研，所以研究院里面，因为量放出来之后，我不太清楚能减持多少，而且大家也只有4月26号大盘是什么情况，4月20号我真不敢拿，这个封涨停板的人，水准并不是很高，这个成交的金额有这么高，其实他敢于封涨停板，如果我的话我也就是10%的资金往里投，这是作为一个盘口差价的封涨停板的技能，很快你在这里，就会遇见前面的套压。很可能这个价位就掉头向下。因为到6块的时候，我有一些朋友，他们还是愿意问我股票的事情，我说你想做就做，我说我们的成本也就是2毛钱，你心疼不心疼？这里建仓的量必须放出比较大的量才可以减持，你知道投怎么做吗？我也不知道，最后减持的时候，放量的时候，当天花了一个多亿还护住了高压盘，最后成了这个样子，最近这两天有所反弹，这个资金出来之后，肯定要被套在这里，如果套在这里，解救一下自己也是很正常的，我觉得这个股票最后到3.5元的时候做，如果3.5元风险系数可能很低。我可以选10个品种不断的选择，不到安全的时候，我不会投重金做这个股票，也就是说做涨停板的人，你认为水平很高？我觉得很一般。他投入资金的比例也就是一点点，纯技术派也只能做封涨停板，第二天跳空，然后往上走。

　　单日涨停风险和利润要对等，为什么黄金股这么多？为什么第二天就封不住涨停？这天的量只有4个多亿，后面是十几、二十个亿，封起来就往上走，这里面肯定套牢盘就在这里，说明封涨停板的人充分的分析了利润、风险有多少，是跳空高开一路走，前面加仓然后一天冲起来就走，这样的涨停板风险和利润基本上是对开，这需要很强的判断力，一看前5分钟成交了一组，你就可以计算出一天的成交量，谁花20多亿在这里跳空高开？很少。所以一般来说最快的判断就是20秒钟，最长也不会超过20分钟，有的时候会等一个小时，因为在高位振荡，我等一个小时也没有关系。所以这种方法利润和收益是对等的，其实这个就相当于赌博的这种玩法。但是水准高的快枪手一定可以做到这一点。

　　7月13日，广东国资委称5年内6成省属国资企业将上市。为什么资金选择广弘？第一个是封的它，这是风华高科（000636）封了涨停之后，第二天就没了？因为盘子适合资金量活动，这是一个很重要的因素，比如说我要做这个，肯定是要选择我要做的。到此为止，资金量就是刚好封住，人家的票都砸给你。广弘第一个涨停板封的位置已经接近历史新高了，成交量都是在这个附近，这就是游资做盘的做法，出这个信息出来，全国人民都看到了，可能人家晚上做了功课，以前我做盘的时候也看信息，然后选那只股票。这是广东国资委给的股票池，只有广弘好做，所以它的能力非常强，就赚15%-20%，出手的时候的能力、思维境界不一样。不要认为做盘的信息来源很深很深，做盘和你的信心完全是一致的，这是最近的现实情况，我没有追涨停板，因为我最近不太做这种事情，其实赚这个钱也是很辛苦的，真正的赚钱就是IPO一项，200万人民币投进去，1个亿出来，这个才是玩大钱的。

　　其中我做的600103，资金就是建仓、洗盘、拉高到派发，这就是根据项目分析，推论个股上涨空间的作盘，这属于布局者的水平，远比追击当日涨停手法要高，要老练。这是江苏吴中（600200），这是我以前做的图，可以看到这里面全是基金卖出来，游资参与主动脉套，在这个位置，成交金额是上交所的网站是可以公告的，是没有减持的，没法减持，明摆着是基金出来了，这里面所有的减持都是赔钱的，这个价格在这里的成交量是很小的，每玩一次K线图表现你的能力是多少。在这里玩的时候是一帮枭雄，然后慢慢加进来，最后在这里进去的是看K线图的技术派，连续阳线跟进去，然后在这里敢追的是属于李逵一类的，胆子比较大，那水准真是很高，连我本人都觉得，我要追我肯定不能追，我一定是到后面才可以追，而且放量往上冲的时候，我估计追的时候，有可能在这个上半段才可以追。在这里追是比较莽撞的，到这里追稍微好一些，但是难度系数还是比较大。这里面的水准相差是有很大的，最后这笔资金慢慢减持，整个空间是主动加仓，你出来我进去，都是同一批人、同一批高手玩的游戏，你看看你自己有什么能力？你看看这个K线图加仓你都有一些困难，到后面你敢追，莽撞的我觉得大家追进去，这种机会我觉得在市场上是很多的，因为我是非常理性的，一般热开水烫着我，我也是冰冰凉的那种。基本我会到后面我肯定敢追，因为在我眼中，这个股票就是一个标的，本身就是做股票赚钱，这不是谈恋爱，高位低了我也不赚，就是做短线就做上弓的力道。我觉得做股票你适不适合做这行？你悟性强不强？我问一句，你适不适合赌博？如果不适合，希望大家找到适合你自己的方法。

　　像莱茵生物（002166），当时大家都知道SARS横行，现在我们问一个事情，如果我们又有一个比如说一种病毒大量的流行，你会用什么手法？我不知道，其实每一位投资者都是同样的问题。谁第一个疯长谁就是病毒，我甚至按照我的情况，我知道这个情况我可以掉头去睡觉，以前我去查很多的资料，现在就不查了，谁第一个封得住，就可能是它，当然也可能不是它。但是你肯定不吃亏。像这种游资在高位，这个体裁太大，才可以拉到和题材相应的高度和力度，这纯属击鼓传花的游戏。包括他自己在里面也是糊涂的，他玩这个谁也知道会传到谁的手上，所以说这中间有一句话我觉得比较适合，地有多大产，人有多大胆，纯属这种游戏，思维跟得上跟不上，能力、心态能不能跟上，真是地有多大产，人有多大胆。

涨停板常常永远的战法：

　　1、观察每日最新的信息。狙击突发重大利好的个股。对题材值得狙击的定位要准。你做不做股票一定要清楚，如果不清楚是没有办法做的，比如说某个地方发生一个事情，小事一桩，盘点的时候也许会反映出来，但是最后的结果不合算。人家海南概念最终翻了一倍，有地皮的就翻了3倍，技术派懂的话就看盘，所以我做股票做到最后，为什么我对技术派可能是笑一笑？很多的技术派可能对我这句话很感冒，我是技术派的路是一步一步走过来，最后才领悟到是用思维去改变，最终把马变成了鹿。最后你走的路就是胆子大不大、能力强不强，就是赌博最高境界我认为不是手法而是心态。实际上一定是这个结果，如果心态跟不上，你做这赌博这行不会成为最终的绝顶高手，你就要寻找一些安定收益的方法，我可能属于激进派的。所以说不断的去问鼎更高的山峰，像这种人可能会死的很惨，但是我真的没有见过技术派的人有几个能赚很多钱的。所以我希望大家2-3年能冲破它，这样才可以真正成为市场的一些赢家，就是盈利概念比较高的人。

　　我们今年年初做的水利一号令，当时说如果封了涨停板跟着做是了，其实大家现在就明白了，什么技术派，很多人对技术什么都不懂，但是他就知道这个东西能赚钱，这也没法解释，就是说他也看不懂盘面，包括我看这个盘面资金减了，也没减多少，当时我不太敢追，这就是纯思维流的人，他就是知道市场的反映度会很好，照样赚大钱。

　　3月15日包钢股份（600010）公布重组方案，当时公布资金4块换手一次，然后做到9块，然后最近又是一个涨停，那又是一笔资金进去，他们的胆子也大，思维也强。

　　2、收集分析项目可行性，然后在一个板块建仓，把整个板块做到连续封涨停。

　　像锂电池概念，大家都知道这是一个游戏，就有人敢在底部加仓，中间没有任何人，全部都是在高位，他就是做的比亚迪（002594）上市，比亚迪上市大家都知道肯定不会高开，高开不会很多，就是22块加仓到24，封到30多，把这个板块全部吃通。中间不要人来，比亚迪来的话，盘子太大，空不了盘，连续三个涨停，任何人不要参与，以前有的、套住的爽了一把，但是没有的，你们也不要参与，这是我独吃的仓。如果你是张飞，你就进到高位了，所以放量是走人，这个是有道理的。

　　新三板也是这样的，这个题材肯定不是第一个涨停那天我知道会出现新三板，因为审批要2-3个月，至少有6个月之前就要知道。一个建仓，加仓、洗盘，这个都不能排除有人加仓，一般投资者就被砸蒙了，也差不多最后做翻了一倍。大家觉得新三板概念确实是一个好体彩，未上市的公司你可以去投资，相当于IPO，你认为这个题材不好吗？这是一个很好的题材。我以前节这样报单的，明摆着加仓了，为什么又卖掉了？所以整个的布局不需要太辛苦，只要知道新三板的概念，做这个盘就是选一些股票，拿一些资金玩指鹿为鹿就是了。

如何才能做到几涨停板。

　　1、技术上准确分析资金建仓的程度和数量。这个技能我觉得过这个关是有难度的，这个都是有可能的，是要花很多时间的，你去品位不同的K线图，最后的味道不同，每个人都有每个人的见解，但是每个人都有每个人的见解，这个是完全没有绝对答案，但是最后答案就是一个，我包括本人也不一定清楚我的定位是准确的，只不过我在定位的时候，会选择安全系数会选择风险比较小去策划我的做盘，我并不是奔着利益最大化的方法去做，我也是做ST的个股，我也不知道它什么时候重组，因为我没有去跑上市公司，也没有这个时间，每个月加5000股，或者是每个月加多少股，比如我看好了，我就每个月加多少，我现在做盘连看资料的时间都没有，我干脆自己也不愿意下手，我找个人帮我下单，我能确认这个事情三年之后一定会发生的，现在各位可能觉得建仓和减仓，我都可以抛开去做，我认为这个事情最后一定会有结果，各位还要理解技术派的东西，市场上高人有一些是不露面的，像我这个露面的肯定不是高人。

　　2、准确认识题材的深度和广度，及连续时间对人气的影响。就是这个题材可以深度、广度，比如说SARS的时间做的就很长，所以这个题材流行的时间和SARS流行的时间可能匹配，比如说海南板块，也就是6个月，这个概念能流行多少？水利一号令流行了不到一个月，到现在为止，这次新来的水利，我们最近有一些水利板块做的好，就是从底部起来的，同样的水利板块，有的就是建仓，有的就是减持，这个怎么理解？就是股价的高低。因为有好题材，水利板块的题材肯定时间比较长，但是你不要买到高位的区域，比如说现在高位放量也可能再涨一倍也可能出错，我就不买高位的，这样我永远处在安全的区域，如果我把自己曝露在敌人的枪口下，没准什么时候你就中了敌人一枪。在高位的股票我很少追，为什么？就是鞭子一举我就跑，如果被套很麻烦。

　　3、做盘授发娴熟，常年追击涨停板的经验和临战实践。在训练自己的时候，要小额资金不断的训练，谁都可以向游资一样思考，和游资一样做盘，比如说这个盘你可以天天赌这个事情，谁都扛得住的风险去锻炼自己的能力，买衣服还要质量，为什么买股票这么冲动？我觉得很多的投资者说不买股票很难过，但是这个过程我和大家一样是这样的，但是最后你会发现真正的能盈利的，都不是那么太过于冲动，涨了就涨，跌了就跌，就是很心平气和的处理问题，在锻炼自己的时候，一定要拿能付出的代价去锻炼，如果没有资本那也是很痛苦的事情。

　　4、心理素质训练。这个大家要加强，心理素质训练，我觉得我个人认为，心理素质训练需要一定的时间，比如说你不要冲动，一涨就往上冲，一跌下来就恐慌，就像艺高人胆大，如果艺不高，心理上也是难以承受的，我也做过散户，什么也经历过，就是心理素质这块，我有一个朋友做期货，从3万做到100万，这个是可以的，可以稳定收益，但是给他一个1000万的帐号，我估计他可能下单的时候就发抖，所以说这个心理素质的训练，跟手上的所有资金在做股票的时候，你有时候涨了也拿不住，跌了也没有办法拿得住，我个人感觉，心理素质的训练，是需要一定的时间去慢慢的摸索，去慢慢的实践，而不是说心理素质的训练不是一蹴而就。不是说中午不愿意出去，几个人一起玩玩输几根烟的问题。所以说最后你把科学的东西，就是我说的基本技能的东西，可以花几年的时间，但是一定可以做得到，但是心理上东西，我本人来说，我认为最难突破的就是心理关，所谓的心理关就是有没有这个胆子一直玩下去，这真是很有能力，因为大家可能没有这种体会，我的体会就是这个游戏纯属最后都是比谁胆子大，谁的手比较拿得住，这就是我对投资者最后的话。

　　心理上比技能上更难、更难、更难。

　　金融界给我一个讲课的机会，就是在金融界网站视频上专门有一个讲课的课程，这是七月份的课程，第一个是股性，什么股票能做，什么股票不能做，什么股票什么时候进去是有风险的。

　　第二个是组合K线图的定性分析。然后就是基金和私募做盘手法的不同，理念不同、手法不同，思维能力不同。

　　以往资金做盘实战案例讲解，讲讲人是怎么做的。

　　安全做盘和激进做盘手法解析，这都不是错误，就是心理、手法完全不同，其实我刚才讲的都含有了。

　　涨停板敢死队的能力分析，我们这堂课基本上涵盖了这些内，只不过我讲课的时候已经涵盖了这些案例，这是7月份的讲课，每个月我都会和金融界有这样的合作，如果大家有兴趣听这种课题，大家可以在金融界报名，我相信经过这些课之后，我认为您赔的钱会少一些，少赔钱就是赚钱，这句话我认同它非常准，因为在我保证帐号没有封锁的时候，我在大盘是低位的，随时可以捡钱，今天的课我就讲到这里，谢谢大家。

当下哪类股票最有“钱”途？                  

大盘高开高走 又一轮上涨开始？