中财网花火 梁咏琪 粤语 mp3:广汇股份：即将崛起的民营能源巨头，2012是拐点
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/28 05:59:30
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预测公司2011~2013年净利润分别为:10.95亿元、26.11亿元、43.89亿元。折合EPS分别为0.56元、1.34元、2.25元。我们认为广汇是一个具备较好的投资价值,值得长期投资的成长性企业。本次收购提升公司的成长性,维持公司“买入”评级,6~12个月目标价格区间33.52~35.78元。
有关广汇股份的详细分析可参考我们之前发布的公司深度报告:《立足新疆,走向中亚的高成长综合性能源企业》。
风险提示:收购仍需获得中哈两国政府的批准;政策风险及地缘政治风险;新项目建设进度低于预期风险;宏观经济波动风险。
广汇有点类似于三安光电，雄心壮志，豪情漫天。它比三安更牛的是，在中石油等国企容易引起外国政府警惕的情况下，实际上是代表着国家收购海外油气资源。有政府撑腰，怕什么呢？不出意外的话，股价3年涨3倍。长线股票，就看能不能拿得住了。不过如果发生由于扩张太快，资金断链，或者中亚发生战争等意外状况，就麻烦了。
建议券商朋友多给客户推荐这样的股票，拿个一两年，偶尔做做波段，客户赚钱才是证券公司生存的正道。
偶然发现周二的新闻报道里有个重大利好：
倒数第二段：“根据国际储量评估公司（NSAI）的评估结果，斋桑油气区块原油地质资源量11.878亿吨，天然气地质资源量964亿方。”
广汇占有斋桑油气田49%的权益，原先预计稠油1亿吨，天然气60亿方。根据新闻披露的情况，原油储量增加11倍，天然气增加15倍。
根据11月初的路演，斋桑年底前会投产，相关的lng项目也一并投产，预计元旦前600256有望轻松突破30元。如果年底投产的几大项目都顺利运行的话，明年20几亿的利润顺理成章，而且可能超预期，以目前的价格算，2012动态市盈率20倍左右，鉴于其成长性不错，到2015年底市值从目前的500亿左右涨到2000亿并非不可能，届时股价是目前的4倍，增长3倍。
新疆民营企业中亚淘金 参与“海外油气”资源开发
2011年11月22日 13:24 来源：中国新闻网 参与互动（0） 【字体：↑大 ↓小】
中新网乌鲁木齐11月22日电（罗仰虎） 22日，记者从新疆广汇集团企业文化宣传部了解到，新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆广汇石油有限公司与注册于英属维尔京群岛的Jupiter Element Limited（简称JEL公司）和Foren Associates Ltd。（简称Foren公司）共同签署《战略合作谅解备忘录》，意味着民营企业参与海外油气资源开发。
广汇石油拟与JEL公司共同认购Foren公司新发行的票面总价格不超过2亿美元的股份，占Foren公司发行股份后全部股份的56％；Foren公司是阿尔加里海天然气有限公司100％股权的持有者，阿尔加里海天然气有限公司独立持有南依玛谢夫区块的勘探合同，本次收购完成后，广汇石油将间接拥有南依玛谢夫区块51％的权益，JEL将间接拥有南依玛谢夫区块5％的权益。
位于哈萨克斯坦阿特劳州的南伊马谢夫合同区块总面积1272.6平方公里（314,464英亩）。该区块的勘探合同签订于2006年1月，南部位于伏尔加河三角洲，地质上位于世界上储量最丰富的油气盆地之一的滨里海盆地。
据介绍，近年来，新疆广汇集团“海外油气”资源勘探、开发、生产佳绩连连。2008年9月，广汇集团与哈萨克斯坦TBM公司合作，共同经营石油和天然气资源的勘探、开发、生产等。2009年4月，在境外投资57.06亿元建设“斋桑油气综合开发项目”，开发东哈州斋桑油气区块。该气块位于哈萨克斯坦的东哈萨克州，紧邻我国新疆维吾尔自治区吉木乃县，合同区面积8326平方公里。根据国际储量评估公司（NSAI）的评估结果，斋桑油气区块原油地质资源量11.878亿吨，天然气地质资源量964亿方。最新勘探工作表明，斋桑沼泽地、浅层湖区及靠近吉木乃县的玛斯卡亚区域潜力很大，潜力高于评价预期。
目前，民营企业新疆广汇集团在能源开发利用上，广汇鄯善LNG基地、哈密煤化工基地等一批项目已经建成投产，还有一批在建和规划建设的能源基地及石油、天然气进口加工利用LNG和石油综合炼化项目、能源物流渠道项目，在新疆优势资源转换战略中发挥着重要的作用
指数下跌空间有限，个股下跌空间无限！ 【 原创: 乔治黄盛顿
2011-11-23 22:00 只看楼主(-1) 淘股论坛 浏览/回复1445/19 复制分享 】 收藏 8 推荐13 加油券2/2 指数下跌空间有限，个股下跌空间无限！
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目前大盘处于弱势调整状态，呈典型的无量下跌抵抗态势
一般出现这种情况，下跌的时间会较为漫长，调整不会很快结束
从周线，月线大的形态来看，沪深两市一直处于下降通道内，始终无法摆脱压力线的压制
由于没有成交量的配合，反弹力度次第减弱，显示外围资金在这个位置入市意愿不强
总的来说，A股是积弱已久，近期想起一波行情，很难
未来一段时间，退二进一，弱势探底仍是主基调
造成目前这种状况的原因很多：
首先是基本面的改变，大局大的形势正在转变之中，
也就是中国经济在2011年中期已出现回落的拐点，未来相当长的一段时间（几年还是几十年？）中国经济走下降通道是大概率事件
中国改革开放已经搞了32年，GDP已经高速增长了30多年，目前的经济增长模式已经到了死胡同，所以才有经济转型之说，
可是真的转的成功吗？现在看起来很难很难。
转型所带来的痛苦和低迷无疑是巨大的，最后的结果肯定是巨大的悲剧；因为中国的依照目前的政治体制和经济体制决定了最终的命运！
在效率和公平之间，出现严重失衡，少部分官僚权贵胆大妄为者先富了起来，占国民80%的普通老百姓仍然处于温饱或者平困的状态，基尼指数已经达到严重危险的50以上，贫富差距为横向和纵向的历史最高位
片面的追求GDP的增长，对于企业和个人税收的横征暴敛，造成国富民衰的现实。
计划生育政策造成未来十年人口结构的断崖，人口老龄化程度将会及其严重，人口红利时代即将结束。
更为糟糕的是中国为富先老的状况，将使中国陷入比日本所谓失去的十年更为严重的后果，未来高通胀低增长会逐渐过渡到低通胀低增长，失业率将更为严重，社会稳定性堪忧。
这是我们所处的大的环境。
其次，个股业绩在10年已有充分的释放，大部分个股股价也相应反应，估值已过高
只是部分大盘蓝筹如银行，地产，钢铁，石油石化，铁公基等，或由于盘子过大，或由于政策面打压，或由于市场喜恶，或由于只知道疯狂圈钱不知回报等等原因，股价一直低迷不振；从某种程度上来说，估值似乎看起来有低估之嫌。
进入2011年，部分所谓新兴行业，在政策的扶持下，借所谓产业转型之东风， 或许其中的少数个股会继续保持高增长，但是这类个股绝大部分也已经经过充分的炒作，估值已然高估。
由于年底之前资金面仍会处于偏紧状态，将呈现市场主动缩容炒作，只有少部分板块和个股有机会，大部分板块和个股只能随波逐流
中小板和创业板很多股票的市净率和市销率 高的惊人，目前的场内资金将无法在长期内承受这种高估值状态
近期大宗交易猛增，大宗减持和竞价减持都创出了新高，说明产业资本对目前市场的态度是不太乐观的
总的来说，未来绝大部分炒高的个股会继续价格回归之旅。
这个过程是漫长而痛苦的，要做好充分的思想准备。
多看少动；实在手痒，大跌暴跌时小仓位博把反弹应该是合理的选择。