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08市场分析
发布人:徐
2008年所有中央空调企业在江西省实现的回款总额为5.2亿元，同比前一年度的4.2亿元增长率23.8%，连续多年保持着增长的态势。相较于国内其他市场，江西中央空调市场显得较为特殊，国产品牌及小机产品占主导地位，在过去的一年中，江西市场呈现出如下几点特征：
1.小机产品市场份额继续扩大。以三星为代表的数码机组，以格力和美的为代表的单元机组，以大金、海信日立为代表的变频多联在2008年都有着优异表现。
2.国产品牌继续占主导。美的、格力、海尔等品牌的市场份额进一步扩大，特别是美的在高位的强势增长带动了国产品牌整体规模的上升。
3.大单主导的品牌年度规模。2008年表现较好的品牌如三星、江森自控约克品牌等都是由于一两个项目工程额度特别高，并在当年形成一定的回款维持了其优异的市场表现。
如同全国大环境一样，江西市场下半年受全球金融海啸的影响，需求出现了明显的下降，从而使得2008年江西呈现出先扬后抑的态势。 品牌格局 美的：在江西中央空调市场，美的过去两年一直处于领头羊位置，2008年市场回款0.8亿元，同比增长23.08%。江西可谓是美的中央空调的样板区域，2008年美的在江西的最大代理商江西鸿海空调城代理了除赣州以外的市场。江西鸿海空调城也是美的中央空调全国前五大经销商之一，2009年1月1日，以江西鸿海空调城为主导，美的在江西成立了销售公司，探索中央空调的新型渠道模式。 格力：2008年格力空调在江西市场取得了快速的增长，当年度实现回款0.6亿元，同比增长了33.33%，数码及单元机是其主导产品，格力重要空调在江西的销售依托于其在江西的赣兴格力销售公司。
江森自控约克品牌(以下简称约克品牌)：约克品牌是江西大机产品的主导品牌，2008年0.5亿元以上的销售规模使其在江西市场呈现出100%幅度的增长。2008年约克品牌在江西最大的工程为江西赛维LDK太阳能硅料矿基地，该项目应用了大量的约克品牌进口产品，工程总额度超过1亿元，预计在2009年将会给约克品牌带来更为丰厚的回报。值得一提的是，约克品牌在江西的上层关系维护得非常理想。 特灵：2008年特灵空调在江西市场实现回款额约0.4亿元，同比增长幅度达到了60%。江西市场品牌中央空调经销商长城制冷是特灵在江西的主流渠道商之一。
开利：江西华剑空调设备有限公司是开利在当地的主要经销商，2008年开利在江西实现回款额超过了0.3亿元，同比增长近50%，继续引领大机产品的市场销售。
海信日立：2008年的江西市场，海信日立是增长最快的品牌之一，全年实现回款额0.2亿元，同比增长幅度超过了200%，其主销的变频多联机组在江西市场挤占了另一大主导品牌大金的需求空间，
三星：三星商用空调是2008年江西中央空调市场的一匹黑马。0.3亿元的回款与前一年不到500万元的规模相比，呈现出了爆发性的增长。南昌怡辉空调设备有限公司是其最大的代理商。
大金：大金在江西市场并不如其在华东、华南、华北区域那样高度强势，既便如此，大金依然是江西变频多联产品的主导品牌，2008年市场回款额为0.3亿元，这一数值包括麦克维尔部分小机产品的销售额。与2007年比，大金在江西市场的增长幅度并不明显。
麦克维尔：由于部分小机产品被纳入大金的销售渠道，从而削减了麦克维尔的规模增速，但是麦克维尔2008年在江西依然取得了0.2亿元以上的回款，呈现出稳定发展的态势。
远大：江西与湖南毗邻，使得远大有一定的地缘优势，作为溴机产品的主导者，远大在江西市场实现了0.2亿元的回款，只是规模没有出现增长，主要是因为溴机产品自身需求空间有限所致。
另外，海尔、三菱重工海尔等品牌在2008年也取得了0.2亿元左右的销售规模，经营状况良好，品牌优势明显。盾安在2008年继续了其在前一年的强劲势头，顿汉布什在江西还在向主导品牌展示其强大的竞争力，三洋空调也有0.1亿元的回款。
从品牌阵营上看，九大品牌即约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、格力、海尔和海信日立2008年的总回款额达到了3.5亿元，占比达到了67.31%，3.5亿元的总规模同比增幅为29.63%，由此可见，九大品牌的规模扩大带动了整体市场的快速增长。2007年九大品牌的集中度为64.29%，2008年集中度进一步加强。 产品格局 江西中央空调市场是中小机产品为主导，变频、数码、单元机产品非常强势。 变频多联机组：2008年江西全省变频产品市场的销售额达到了0.72亿元，同比增长了44%，变频机组销售量的快速上升为江西整体市场的扩大做出了突出贡献。海信日立和大金是江西市场变频产品的主导品牌，两者占变频总规模的比重达到了69.44%。
数码机组：在江西市场上，从细分品类上而言，数码机组的总规模仅次于变频多联机组，2008年总规模在0.6亿元，同比增长20%，与江西整体市场的增长保持同步。三星、美的、格力是数码机组的主导品牌，其中三星数码比重达到30%左右。 单元机：2008年单元机产品的规模再次扩大，达到了1.37亿元，占江西整体市场的比重为26.35%，单元机年度同比增幅71.25%。美的和格力在此类产品上销售规模快速提升，促进了江西单元机市场的繁荣。在单元机上，风管机、天花机和柜机的比例分别为49.64%、43.07%和7.29%。
离心机：2008年各工业企业在离心机产品上回款规模达到了0.36亿元，同比增长了30.56%，高于市场的平均增幅。约克品牌、开利、特灵和麦克维尔依然是传统四强，其中约克在江西离心机销售上的竞争优势更为明显。 螺杆机组：风冷螺杆和水冷螺杆过去一年在江西市场上的总额度为0.5亿元，比2007年度下滑了13.79%，其中水冷螺杆下滑的幅度较大，为25%,而风冷螺杆增幅较仅为11%。冷水机组在江西市场与变冷媒机组的比重在向后者倾斜。
溴化锂机组：作为冷水机组中的一个细分产品，溴化锂产品在江西如同其他在全国市场一样，近几年内的发展态势并不让人乐观。2008年江西市场所有溴机的产品销售额仅为0.33亿元，同比下滑了35.29%，是江西市场所有中央空调产品类别中下滑幅度最大的产品品类。要知道，这种颓势的背后，是整体市场的增长，这足以说明溴机产品每况愈下的局面。
水地源产品：这是一块相对而言较为稳定产品类别，2008年江西市场水地源产品的总销售额仅为0.32亿元，尽管额度上基本没有起伏，在整体市场增长的状况下，推动水地源产品的市场份额由2007年的4.8%上升到了2008年的6.15%。
其他产品：另外，模块、末端、户式机组等产品在江西市场的需求空间都很大，其中末端产品的销售规模由2007年的0.4亿元上升到了2008年的0.5亿元，而模块产品基本稳定。
随着西气东输、二三级市场市级建设的加快，江西市场的品牌和产品格局依然存在着诸多变数。
相比于东部沿海地区，江西地处内陆，房地产市场发展极不均衡，南昌、赣州、九江等地房地产市场发展迅速，市场需求空间较大，但是在抚州、萍乡、上饶、吉安等多个二级市场上，房地产市场发展缓慢，公共设施建设相对较为落后，这种区域间不均衡的状态，给中央空调产品客观上带来了一定的销售潜力。受经济大环境的影响，大量的项目被迫延后，尽管在客观上造成了市场空间的迟滞不前，但是从长远看，这些二级市场的后续发展空间较为可观。 ] 第一章 宏观市场环境分析 第一节、宏观经济环境分析
2008年，是极不平凡的一年，年初南方的雪灾，5.12四川汶川大地震，都使中国宏观经济经受了严重打击。进入10月后，事情开始向更坏的方向发展。肇始于美国次贷危机的国际金融海啸开始加速向实体经济侵蚀，全球经济陷入衰退，国内经济环境也随之不断恶化。
据国家统计局统计，2008年全年国内生产总值300670亿元，同比增长9.0%，比上年同期回落2.4个百分点；工业生产增长放缓，企业利润增速回落，全年规模以上工业增加值同比增长12.9%，比上年同期回落5.6个百分点；固定资产投资保持较快增长，投资结构有所改善，全年全社会固定资产投资172291亿元，同比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点；国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛，全年社会消费品零售总额108488亿元，同比增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点；进出口全年保持平稳较快增长，全年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%；居民消费价格涨幅继续放缓，工业品出厂价格涨幅出现回落，居民消费价格上涨5.9%，创下12年新高。
针对世界金融危机的不断蔓延和加深，我国政府冷静观察、多管齐下，强调保持经济的稳定、金融的稳定、资本市场的稳定，有效地缓解了外部冲击的不利影响。随着各项政策的实施和落实，2008年整个国民经济继续保持平稳较快发展，总体运行良好，经济发展的基本态势未发生改变，主要表现在以下几个方面：
一是经济仍然保持平稳增长，但增速明显放缓，2008年度国内生产总值增长仅为9.0%，远低于2007年度11.4%的增长速度，比2001年8.3%的增幅略高。中国在亚洲金融危机前后，1998年至2001年GDP增速均低于9%。
二是消费价格涨幅回落趋势明显，尽管2008年全年消费者价格指数较上年增长5.9%，刷新了1996年以来的最高增速纪录。但从5月份开始，居民消费价格涨幅已连续8个月回落，12月份同比涨幅仅为1.2%，控制通货膨胀取得明显成效。
三是结构调整取得积极进展，工业结构有所改善。以前三季度为例，高耗能行业生产同比增长13.2%，比上年同期回落6.4个百分点，高技术制造业增加值增长16.5%，比全部规模以上工业增速高1.3个百分点，农业生产获得较好收成，全国粮食连续五年增产。前三季度中西部地区生产和投资增长明显快于东部。
四是经济运行质量继续提高，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9%，全年城镇居民人均可支配收入15781元，比上年增长14.5%，扣除价格因素，实际增长8.4%；农村居民人均纯收入4761元，比上年增长15.0%，扣除价格因素，实际增长8.0%；年末居民储蓄存款余额21.8万亿元，比上年末增加45353亿元。
整个2008年度，我国国民经济的运行热点及国家宏观调控焦点主要体现在下列方面：
1、人民币汇率持续走低
2008年上半年，人民币兑美元汇率持续走低，并很快突破7.0大关，从下半年开始，人民币汇率趋于稳定，兑美元中间价稳定在6.8与6.9之间。但是从2008年9月以后的美元走势来看，经济信心未得到有效恢复，经济数据未出现走稳迹象，美元在避险需求刺激下继续走高。从我国经济形势来看，由于人民币升值，进出口受到一定程度的影响。此外，央行的态度也决定人民币走势，出于控制资本流出和保持经济稳定的考虑，人民币未出现大幅贬值，不过央行继续推动汇率改革，包括增加人民币弹性、加快人民币国际化进程。 2、CPI、PPI持续走高后回落
2008年1-4月，国家统计局发布的统计显示，CPI指数持续走高，进入5月份后，受经济环境影响，CPI指数开始逐渐降低，但至7月份，仍维持在6%以上水平；同时，2008年1-8月，PPI指数也持续走高，9月，CPI、PPI指数出现双降，意味着通货膨胀压力得到了缓解，给政府放松货币政策提供了空间和可能性，并开始着手降息和下调存款准备金率，同时，政府出台了启动投资、放松信贷、减税等三管齐下的十项措施，启动内需，减缓经济的过度下滑。 3、利息调整
2008年上半年，受持续增高的CPI影响，央行连续5次上调金融机构人民币存款准备金率(1月25日、3月25日、4月25日、5月20日、6月15日)，除6月15日上调1个百分点外，每次上调幅度为0.5个百分点，达到17.5%的历史最高；2008年下半年，受国内形势和国际金融市场影响，央行又接连3次下调了金融机构人民币存款准备金率，分别在9月25日下调1个百分点，10月15日下调0.5个百分点，12月25日下调0.5个百分点。从2008年9月16日开始，国内房地产市场低迷，央行连续5次下调一年期人民币贷款基准利率，共计2.16个百分点，分别在9月16日下调0.27个百分点，10月9日下调0.27个百分点，10月30日下调0.27个百分点，11月30日下调1.08个百分点，12月23日下调0.27个百分点。
2008年央行对利率及准备金率的调整
调整时间 调整内容
1月16日 从1月25日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
3月18日 从3月25日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
4月16日 从4月25日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
5月12日 从5月20日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
6月7日 从6月15日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
从6月25日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
9月15日 从2008年9月16日起，下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点。
从2008年9月25日起，存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点。
10月8日 从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点。
从2008年10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
10月29日 从2008年10月30日起，一年期存款基准利率由现行的3.87%下调至3.60%，下调0.27个百分点；一年期贷款基准利率由现行的6.93%下调至6.66%，下调0.27个百分点；其他各档次存、贷款基准利率相应调整。个人住房公积金贷款利率保持不变。
11月27日 从2008年11月27日起，下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时，下调中央银行再贷款、再贴现等利率。
12月22日 从2008年12月23日起，下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时，下调中央银行再贷款、再贴现利率。从2008年12月25日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
4、4万亿拉动内需计划
2008年11月5日，国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，分别是加快建设保障性安居工程；加快农村基础设施建设；加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设；加快医疗卫生、文化教育事业发展；加强生态环境建设；加快自主创新和结构调整；加快地震灾区灾后重建各项工作；提高城乡居民收入；在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元；加大金融对经济增长的支持力度。初步匡算，实施上述工程建设，到2010年底约需投资4万亿元。为加快建设进度，会议决定，2008年四季度先增加安排中央投资1000亿元，2009年灾后重建基金提前安排200亿元，带动地方和社会投资，总规模达到4000亿元。
5、实施增值税转型改革
2008年11月10日，国务院常务会议审议并原则通过《中华人民共和国增值税暂行条例(修订草案)》、《中华人民共和国消费税暂行条例(修订草案)》和《中华人民共和国营业税暂行条例(修订草案)》。决定自2009年1月1日起，在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容是：允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，同时，取消进口设备免征增值税和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策，将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%，将矿产品增值税税率恢复到17%。
6、对房地产市场的调控
回顾2008年楼市政策，简而言之，宏观调控政策前紧后松、土地出让遭遇冷场、房价拐点出现、成交量出现不同程度的下降。而在进入冬季的时节，国家与地方的产业政策突然出现前所未有的大力扶持，房地产业再次成为拉动内需与国民经济增长的重要支柱。
2008年在房地产行业步入“拐点”时代后，历经半年多的漫长观望期后，真正的买方市场浮出水面，购房者理性购房的信心及决心在购房行为中终于体现出来，2008年12月，根据国家发改委、国家统计局调查显示，全国70个大中城市房屋销售价格同比下降0.4%，为近3年半来的首次下降，全国楼市正以理性的态度回归。18个城市地方政府救援楼市，这些地方性救援措施主要在税费减免、放宽公积金贷款条件、直接给予财政补贴等方面刺激消费，在放宽所得税预征、放宽土地款支付等方面扶持开发企业。 7、原材料铜铝等价格的上涨
在大起大落中加速整合中，2008年钢铁业把这一年的中国经济重现得淋漓尽致。而铜、铝等原材料也承继了与钢铁一样高开低走的走势，2008年上半年，由于国际铁矿石价格一路上涨，钢材的价格上涨了50%。到了2008年7月，由于奥运即将拉开序幕，市场预期奥运期间国家将关停部分小的钢铁、铜、铝工厂，部分厂家开始囤积货物，使原材料价格始终维持在高位。但此时，中国经济运行的基本面已经改变。作为中国最主要的经济支柱和钢材消耗大户(建筑用钢占钢铁总需求一半)，房地产行业的第三季度投资开始迅速缩水。因此，从2008年9月开始，原材料价格迅速回落。再加上9月份开始爆发的金融危机，市场预计未来经济不景气，原材料价格加速下滑。到年底之前，经过两三个月的价格急跌，之前囤积的库存已经大量消耗，价格终于稳定下来。2008年11月，看到价格回稳，加上中央政府4万亿的经济刺激计划，钢铁与铜铝需求才开始转暖。 第一章 宏观市场环境分析 第二节、产业政策调整
1、2008年1月23日，全国冷冻空调设备标准化技术委员会在北京召开了国家标准《商业和工业用及类似用途低环境温度空气源热泵(冷水)机组》和《户用或类似用途低环境温度空气源热泵(冷水)机组》的起草工作会议。会议对这两项标准的名称、范围、定义及技术指标逐项进行了确定，提出了具体的建议。会上讨论了IPLV、名义工况、考核性能工况以及COP取值方法的确定。
2、2008年1月25日，国家发展和改革委员会、国家质量技术监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会联合发布了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录(第三批)》(简称目录)，规定自2008年6月1日起，包括冷水机组、家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉(以下简称“燃气热水器”)在内的五类产品(冷水机组、燃气热水器、中小型电动机、自镇流荧光灯和高压钠灯)必须粘贴能效标识，低于能效等级最低等级的(5级或3级)的相关产品均不得在中国生产、销售、进口。
3、2008年2月18日，《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454-2008)由国家质检总局和国家标准委批准发布。该标准将多联机产品的能效水平分成5个等级，其中1级产品的能效水平最高，2级是达到节能认证所允许的最小值即节能评价值，3、4等级代表了我国多联机产品的平均能效水平，5级是标准实施后市场准入的门槛即能效限定值。同时，标准还明确将3级能效水平作为超前性能效指标，该指标的实施时间为2011年，届时，标准中的4、5级能效水平的产品将被淘汰。
4、2008年2月25日，由财政部制定的《自主创新产品政府首购和订购管理办法》和《政府采购进口产品管理办法》开始实施。财政部有关负责人对相关政策进行了解读。
5、2008年3月3日，铁矿石价格上涨引发新一轮的钢铁价格的上涨。宝钢第二季度的钢材提价的消息，刺激了整个钢铁市场新一轮集体涨价，建筑钢材、中厚板、冷热板卷等主要钢品的吨钢涨幅都在400元以上。
6、2008年3月19日，美国国内唯一空调截止阀生产商俄亥俄州派克-汉尼芬公司代表其国内产业向美商务部和国际贸易委员会提出申请，请求对原产于中国的进口空调截止阀产品进行反倾销调查。
7、2008年4月1日，新《节约能源法》正式施行，新法在“激励措施”中，明确要求引导金融机构增加对节能项目的信贷支持。
8、2008年4月29日，中国家电协会透露，“蒙特利尔多边基金组织”已确定向发展中国家增资，这意味着中国在淘汰HCFCs(氢氯氟烃)制冷剂时可获得发达国家资金支持，而此前联合国相关组织一直没有表现出增资的愿望。
9、2008年5月9日，为配合《中华人民共和国节约能源法》的实施，国家标准化管理委员会制定了46项与《节能法》配套的国家标准，并将于6月1日起陆续实施。此次发布的46项国家标准包括：22项高耗能产品单位产品能耗限额标准，5项交通工具燃料经济性标准，11项终端用能产品能源效率标准，8项能源计量、能耗计算、经济运行等节能基础标准。其中，新制定国家标准37项，修订国家标准9项，强制性国家标准36项。
10、2008年5月19日，杜邦公司表示，将调整制冷剂产品亚太区价格，上调幅度最高达25%，产品涉及：FreonR22、ISCEON9系列、SUVA134a以及SUVA400系列(包括404A、410A和407C)制冷剂。此次调整主要是因为原料价格上升。
11、2008年6月18日，国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部、国务院法制办十部门联合印发《招标投标违法行为记录公告暂行办法》(以下简称《暂行办法》)，建立招标投标违法行为记录公告制度。
12、2008年7月16日，霍尼韦尔宣布，其极冷致R410A制冷剂散装和包装全系列产品的价格将上涨，涨幅最高28%。调整后的价格自2008年8月15日装运发货时或合同允许之日起实行。这次涨价的对象是所有亚太地区R410A现有和潜在的客户。霍尼韦尔公司表示，用于生产R410A的原材料价格以及近期能源和货运成本的显著上升是导致此次涨价的原因。
13、2008年8月20日，根据国家标准化管理委员会下发的《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》征求意见稿中对房间空调器的介定，自2009年3月1日起，制冷量在14000W及以下，气候类型为T1的空气调节器都应按标准执行，因此天花机产品也名列其中，且能效比必须达到3.2以上。
14、2008年9月4日，由中国标准化研究院能效标识管理中心组织起草的8类产品能效标识实施规则通过审定。这意味着8类产品可望成为第四批实施能效标识制度的产品。这8类产品分别是转速可控型房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组、家用电磁灶、储水式电热水器、自动电饭锅、交流电风扇、计算机显示器和复印机，可望2009年上半年实施能效标识。
15、2008年9月25日，国内钢铁价格“风向标”——宝钢集团继下调10月钢铁价格后，再次下调11月国内钢铁产品价格，将钢坯、热轧、冷轧等价格全面下调，调整幅度多在800元/吨。
16、2008年10月30日，中国制冷空调工业协会、北京中冷通质量认证中心有限公司在北京正式成立热泵热水机认证联盟，藉此来带动热泵热水机行业的规范发展。目前，美的、中宇、同方、国祥、恒星等业内著名企业已加入该联盟，同时，主办单位也期望能够通过此次大会，吸引更多的热泵热水机企业加入到该联盟，对规范本行业、推广新产品、争取国家相关政策、带动行业良性发展起到积极的作用。
17、2008年12月24日，财政部发布通知，从2009年1月1日起将进一步调整进出口关税税则。调整后，中国关税总水平仍为9.8%。此外，财政部等发布了最新的国内投资项目不予免税的进口商品目录，其中新增36个条目，旨在推进产业转型升级。 执行时间：109.4(毫秒) [返回] 第二章 微观运营分析 第一节 整体特征分析
在分析2008年度中国中央空调市场整体运营状况之前，需要说明的是，本报告只统计国内的中央空调市场在2008年税前的出货金额，在区域上，我们把全国分为7个区，其中华东区包括上海、江苏、浙江、安徽；华南区包括广东、广西、福建、海南；华北区包括北京、天津、山东、山西、河北、内蒙古；华中区包括湖南、湖北、江西、河南；西南区包括四川、重庆、云南、贵州；西北区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；东北区包括辽宁、吉林、黑龙江；而西藏由于市场容量偏小，各品牌设办事处不多，因此不在统计范围之内，港澳台地区由于数据不详，无法统计，因此也不列入本次报告的范围之内。
在产品上，我们依然承继了2007年报告中对产品的划分标准，把产品分为离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、溴化锂、变频多联、数码涡旋、水地源、模块机、风管机、天花机、柜机以及末端和其它产品等几个大项，而且，由于各品牌对产品的划分不尽统一，比如格力将天花机的销售归为家用空调，而海尔将5匹柜机的销售归为商用空调。鉴于此，在2008年的数据统计工作中，为了更合理的规范统计尺度，我们依然将部分品牌的天花机和部分冷量的柜机产品的销售进行了统一划归，关于这一点，在报告开篇的“报告说明”中已经做了明确说明。另外，对2007年度报告中极个别区域的极个别数据，我们进行了一些修正，但是总体容量不做改变。
2008年度，中国中央空调市场紧随中国经济的发展，呈现出高开低走的现象。上半年，中国经济高速发展，中央空调市场也在2007年超过18%的发展基础上，以较快的速度发展，依靠2008年上半年中国经济的发展以及2007年底遗留的一部分出货，中央空调企业的出货量的增长幅度在2008年上半年度超过30%。到了下半年，经历汶川地震的影响后，政府开始紧缩财政开支，许多政府工程因为资金的问题而被拖延或搁置，缺乏大项目的支撑后，中央空调各品牌的发展开始放缓，到第三季度结束，房地产市场在经历半年多的支撑后，终于步入下滑的轨道，从而使支撑中国中央空调市场半壁江山的多联机市场也大受影响，从9月份开始，蔓延至全球的金融危机更是使中央空调行业雪上加霜。因此，在2008年度，仅有为数不多的大品牌实现了较小幅度的增长，大部分中小品牌呈现出低增长甚至是下滑的现象。
以各品牌在全国市场的总体出货额来看，2008年度中国中央空调市场的整体容量将达到350亿元，同比2007年度增长幅度仅为9.38%。 虽然传统的四大外资品牌江森自控约克品牌(以下简称约克品牌)、开利、特灵、麦克维尔在2007年度的增长率大多低于市场整体增长率，但其所占据的绝对份额仍然较其它品牌大，再加上今年仍然表现出快速增长的美的、格力、海信日立等国产或合资品牌，他们与大金一起，加深了行业寡头垄断的局面。在2008年度，相较以往的“5+3”格局，由于海信日立在最近三年的高速发展，其出货额已经超过了10亿元，在品牌影响力上也已经与之前的八大品牌相当，因此，在2008年度的报告中，我们也把海信日立加入其中，并提出“5+4”的九大品牌概念。2008年度，这九大品牌占据全国市场总量的份额超过了60%，将2007年度的占有率数值进一步扩大。 尽管2008年的行业大环境不甚乐观，但以美的、格力包括海信日立为代表的国产或合资品牌在增长幅度上仍然大大高于外资品牌，三者的品牌增长率都超过了25%，明显高于9.38%的全国增长率。此外，大金虽然在增长幅度上相比2007年有所放缓，但其增长率仍然高于传统的四大外资品牌，达到15.7%。在五大外资品牌中，麦克维尔的增长率最低，仅为2.5%。市场反映，这与大金对其整合有关。
同时，企业对渠道也日益重视。在2008年度，企业开展的针对经销商的会议和活动明显增多，渠道在2008年度扮演了非常重要的角色，针对渠道的争夺战已然打响，开始逐步蔓延到家用空调的渠道领域。2008年初，美的宣布，将针对其家用空调的经销商实行“四个一工程”，规范和引导家用空调经销商向商用空调领域转型，紧跟着，以TCL等为代表的一些国产品牌也都把目光投向了这一领域。与此同时，许多外资品牌对二三级城市的渠道建设也加大了投入力度，二三级城市的销售额占比在2008年度同比增加明显。
此外，主流企业对自身人事、内部架构、销售体系等相关方面的调整也引发了广泛关注，尤其是大金针对麦克维尔的逐步整合，大金宣布，将在2008年6月1日之后接手麦克维尔四种类型管道机的销售工作，而麦克维尔在此之后将不再负责这几种机组的销售，这一事件也一度成为行业和渠道关注和议论的焦点。
在2008年度，企业不仅针对自身内部进行调整，对外部资源进行整合，使之能够为用户提供完整的系统解决方案，正日益成为企业发展的一种趋势。2008年初，英格索兰完成了对特灵的收购，而在2008年第三季度，开利相继收购了香港大丰公司和北京铭基电子，进一步提升了其服务市场的能力。随着市场的逐步发展，企业已经从单一的设备销售竞争转向了企业统合实力的竞争，转向了企业对建筑系统从设计方案到设备供应到安装售后乃至系统建设过程中所有配套环节的综合解决能力。从2008年度各企业的表现来看，外资品牌在发展策略上依然走在了国产品牌的前面，但是，国产品牌也在迎头赶上。
针对区域市场，我们认为，2008年度在区域上并没有出现太大变化，除个别区域市场出现下滑外，整体区域市场依然呈上升趋势，目前的区域整体市场仍然伴随地区经济的发展成熟度，而这一特点已然伴随中央空调行业多年。从总体发展特征来看，2008年度全国各区域发展基本平稳，从区域市场占有率的表现来看，仅华北由于北京进入后奥运时代，西南由于四川的汶川地震出现小幅下滑外，其它区域并无明显变化。下图将显示从2006年度至2008年度区域占有率，我们可以发现各区域占有率水平的一些变化。 从各区域增长情况来看，同比2007年度，全国各区域市场均在2008年度内表现出不同程度的增长，但增长幅度明显小于上一年度，其中，除华中、华东、东北区域的增长率略高于全国平均增长率外，其它区域均低于全国平均增长率。 第二章 微观运营分析 第二节 品牌格局分析
一、多寡头垄断局面仍然存在并不断加深
在2006年度的行业报告中，我们提出了“5＋3”的行业寡头垄断竞争结构，这一品牌竞争格局在2006年度中已经明显确立，并在2007年度的演变过程中进一步得到强化，因此我们把它称之为“5＋3”寡头垄断格局。2008年，海信日立无论在销售、渠道还是品牌影响力上都已经与八大品牌相当，因此我们特意在2008年度的报告中提出“5+4”的九大品牌寡头垄断格局，并计算出最近三年来的九大品牌的整体市场占有率。 需要指出的是，本年度内以多联机为主的品牌和国产品牌的平均增长率和个体增长率都高于行业整体增长水平，而传统的四大外资品牌基本都低于行业整体增长水平，这也反映出2008年度的一部分市场特点。同时，从艾肯空调制冷网监测的数据来看，美的在本年度内的销量已经超过除大金之外的所有其它品牌，跃居第二位，而这也是国产品牌首次取得这一殊荣。而格力也在本年度内不断追赶，在计入天花机的销售数据后，总量已然超过特灵，排名往前上升了一位。从这个层面上来说，尽管国产品牌在技术等方面仍然与外资品牌有着些许差距，但从整体销量和增长势头来说，国产品牌已经开始逐渐树立优势，并将在未来的几年中与外资品牌并驾齐驱，成为行业内不容忽视的一股力量。
我们同样用“贝恩分类法”来显示最近三年九大品牌整体市场占有率的变化。2006年度的中央空调行业集中度CR5＝40.6%、CR9＝56.0%，2007年度中央空调行业集中度CR5＝44.2%、CR9＝60.6%，2008年度中央空调行业集中度CR5＝46.3%、CR9＝63.2%。从2006年度到2008年度，行业集中度在进一步加深，即多寡头垄断的格局进一步加强。但是，这并不一定意味着品牌集中度的提高，品牌集中度的提高通常表现在行业由成熟期向衰退期过渡的阶段，按照目前中国中央空调市场尚处于发展期阶段的特点来看，行业成熟期的完全竞争时代远没有到来，因此多寡头垄断的存在便是最直观的体现，具体表现即为行业集中程度的加深。
如下图所示：大金仍然领跑中国中央空调市场，其龙头地位目前尚无品牌可以撼动，但二三名之间出现了变化，与2007年度相比，美的已经超过约克品牌，排名第二，格力也在本年度内超越特灵，排名往前进了一位。另一方面，我们可以看到，国产品牌与外资品牌在销量上的差距正在不断缩小。 二、“5+4”两大阵营在占有率和增长率上表现迥异
2008年度，两大阵营(即“5+4”，五大外资品牌和四大国产或合资品牌)在占有率和增长率上呈现出截然不同的两种变化，五大外资品牌表现平稳，而国产品牌巨头们则高歌猛进，下面将列表体现这两大阵营在2007年度和2008年度市场占有率和增长率的变化。 如图所示：五大外资品牌的整体占有率情况与2007年度相比基本持平，而四大国产或合资品牌在2008年度进步明显。在两大品牌阵营同比增长水平上，国产或合资品牌远远超过了外资品牌。此外，简单平均法计算的结果也再次说明了近两年内国产或合资品牌的迅猛增长。但考虑到2008年度行业大环境的影响，无论是五大外资品牌还是四大国产或合资品牌，在同比增长率和平均增长率上均明显放缓。
三、大金独占鳌头，美的超越约克品牌，海信日立迎头赶上
从单个品牌的增长情况来看，销售额超过10亿元的品牌，在2008年度又增加了一个，海信日立在经过了三年的高速发展后，在2008年度成为10亿+的成员之一。但是，相比2007年度，各品牌在2008年度的增长率明显放缓，仅有美的的增长率堪堪超过30%，格力、海信日立的增长率超过25%，大金也放缓了其较高的增长步伐，在2008年度的增长率为15.7%，但仍领先于其它外资品牌，其销售额几为美的的两倍，考虑到其庞大的基数和2008年9.38%的全国增长率，大金超过15%的增长率实属不易。事实上，大金、美的、格力和海信日立获得较高增长的原因都在于其冷媒机组市场的增长，传统的四大外资品牌由于在冷媒机组领域不占优势，因此其增长幅度均低于10%，甚至低于全国总体增长水平。在这里还是要重点提一下美的，2007年度，美的的增长率超过64%，2008年度，美的的增长率虽然降为30.4%，但其销量排名已经从2006年的第6位，蹿升到2008年的第2位。而且，从产品结构上分析，虽然美的的增长大多来自冷媒机组领域，但其冷水机组尤其是离心机组的增长也在逐渐加强，并开始领先于其它国产品牌，而一旦美的在冷水机组领域有所突破，必将获得持续的增长力。 对于置身行业前列的九大品牌，我们对其主要产品的构成情况进行了细分： ,
发布人:徐
2008年所有中央空调企业在江西省实现的回款总额为5.2亿元，同比前一年度的4.2亿元增长率23.8%，连续多年保持着增长的态势。相较于国内其他市场，江西中央空调市场显得较为特殊，国产品牌及小机产品占主导地位，在过去的一年中，江西市场呈现出如下几点特征：
1.小机产品市场份额继续扩大。以三星为代表的数码机组，以格力和美的为代表的单元机组，以大金、海信日立为代表的变频多联在2008年都有着优异表现。
2.国产品牌继续占主导。美的、格力、海尔等品牌的市场份额进一步扩大，特别是美的在高位的强势增长带动了国产品牌整体规模的上升。
3.大单主导的品牌年度规模。2008年表现较好的品牌如三星、江森自控约克品牌等都是由于一两个项目工程额度特别高，并在当年形成一定的回款维持了其优异的市场表现。
如同全国大环境一样，江西市场下半年受全球金融海啸的影响，需求出现了明显的下降，从而使得2008年江西呈现出先扬后抑的态势。 品牌格局 美的：在江西中央空调市场，美的过去两年一直处于领头羊位置，2008年市场回款0.8亿元，同比增长23.08%。江西可谓是美的中央空调的样板区域，2008年美的在江西的最大代理商江西鸿海空调城代理了除赣州以外的市场。江西鸿海空调城也是美的中央空调全国前五大经销商之一，2009年1月1日，以江西鸿海空调城为主导，美的在江西成立了销售公司，探索中央空调的新型渠道模式。 格力：2008年格力空调在江西市场取得了快速的增长，当年度实现回款0.6亿元，同比增长了33.33%，数码及单元机是其主导产品，格力重要空调在江西的销售依托于其在江西的赣兴格力销售公司。
江森自控约克品牌(以下简称约克品牌)：约克品牌是江西大机产品的主导品牌，2008年0.5亿元以上的销售规模使其在江西市场呈现出100%幅度的增长。2008年约克品牌在江西最大的工程为江西赛维LDK太阳能硅料矿基地，该项目应用了大量的约克品牌进口产品，工程总额度超过1亿元，预计在2009年将会给约克品牌带来更为丰厚的回报。值得一提的是，约克品牌在江西的上层关系维护得非常理想。 特灵：2008年特灵空调在江西市场实现回款额约0.4亿元，同比增长幅度达到了60%。江西市场品牌中央空调经销商长城制冷是特灵在江西的主流渠道商之一。
开利：江西华剑空调设备有限公司是开利在当地的主要经销商，2008年开利在江西实现回款额超过了0.3亿元，同比增长近50%，继续引领大机产品的市场销售。
海信日立：2008年的江西市场，海信日立是增长最快的品牌之一，全年实现回款额0.2亿元，同比增长幅度超过了200%，其主销的变频多联机组在江西市场挤占了另一大主导品牌大金的需求空间，
三星：三星商用空调是2008年江西中央空调市场的一匹黑马。0.3亿元的回款与前一年不到500万元的规模相比，呈现出了爆发性的增长。南昌怡辉空调设备有限公司是其最大的代理商。
大金：大金在江西市场并不如其在华东、华南、华北区域那样高度强势，既便如此，大金依然是江西变频多联产品的主导品牌，2008年市场回款额为0.3亿元，这一数值包括麦克维尔部分小机产品的销售额。与2007年比，大金在江西市场的增长幅度并不明显。
麦克维尔：由于部分小机产品被纳入大金的销售渠道，从而削减了麦克维尔的规模增速，但是麦克维尔2008年在江西依然取得了0.2亿元以上的回款，呈现出稳定发展的态势。
远大：江西与湖南毗邻，使得远大有一定的地缘优势，作为溴机产品的主导者，远大在江西市场实现了0.2亿元的回款，只是规模没有出现增长，主要是因为溴机产品自身需求空间有限所致。
另外，海尔、三菱重工海尔等品牌在2008年也取得了0.2亿元左右的销售规模，经营状况良好，品牌优势明显。盾安在2008年继续了其在前一年的强劲势头，顿汉布什在江西还在向主导品牌展示其强大的竞争力，三洋空调也有0.1亿元的回款。
从品牌阵营上看，九大品牌即约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、格力、海尔和海信日立2008年的总回款额达到了3.5亿元，占比达到了67.31%，3.5亿元的总规模同比增幅为29.63%，由此可见，九大品牌的规模扩大带动了整体市场的快速增长。2007年九大品牌的集中度为64.29%，2008年集中度进一步加强。 产品格局 江西中央空调市场是中小机产品为主导，变频、数码、单元机产品非常强势。 变频多联机组：2008年江西全省变频产品市场的销售额达到了0.72亿元，同比增长了44%，变频机组销售量的快速上升为江西整体市场的扩大做出了突出贡献。海信日立和大金是江西市场变频产品的主导品牌，两者占变频总规模的比重达到了69.44%。
数码机组：在江西市场上，从细分品类上而言，数码机组的总规模仅次于变频多联机组，2008年总规模在0.6亿元，同比增长20%，与江西整体市场的增长保持同步。三星、美的、格力是数码机组的主导品牌，其中三星数码比重达到30%左右。 单元机：2008年单元机产品的规模再次扩大，达到了1.37亿元，占江西整体市场的比重为26.35%，单元机年度同比增幅71.25%。美的和格力在此类产品上销售规模快速提升，促进了江西单元机市场的繁荣。在单元机上，风管机、天花机和柜机的比例分别为49.64%、43.07%和7.29%。
离心机：2008年各工业企业在离心机产品上回款规模达到了0.36亿元，同比增长了30.56%，高于市场的平均增幅。约克品牌、开利、特灵和麦克维尔依然是传统四强，其中约克在江西离心机销售上的竞争优势更为明显。 螺杆机组：风冷螺杆和水冷螺杆过去一年在江西市场上的总额度为0.5亿元，比2007年度下滑了13.79%，其中水冷螺杆下滑的幅度较大，为25%,而风冷螺杆增幅较仅为11%。冷水机组在江西市场与变冷媒机组的比重在向后者倾斜。
溴化锂机组：作为冷水机组中的一个细分产品，溴化锂产品在江西如同其他在全国市场一样，近几年内的发展态势并不让人乐观。2008年江西市场所有溴机的产品销售额仅为0.33亿元，同比下滑了35.29%，是江西市场所有中央空调产品类别中下滑幅度最大的产品品类。要知道，这种颓势的背后，是整体市场的增长，这足以说明溴机产品每况愈下的局面。
水地源产品：这是一块相对而言较为稳定产品类别，2008年江西市场水地源产品的总销售额仅为0.32亿元，尽管额度上基本没有起伏，在整体市场增长的状况下，推动水地源产品的市场份额由2007年的4.8%上升到了2008年的6.15%。
其他产品：另外，模块、末端、户式机组等产品在江西市场的需求空间都很大，其中末端产品的销售规模由2007年的0.4亿元上升到了2008年的0.5亿元，而模块产品基本稳定。
随着西气东输、二三级市场市级建设的加快，江西市场的品牌和产品格局依然存在着诸多变数。
相比于东部沿海地区，江西地处内陆，房地产市场发展极不均衡，南昌、赣州、九江等地房地产市场发展迅速，市场需求空间较大，但是在抚州、萍乡、上饶、吉安等多个二级市场上，房地产市场发展缓慢，公共设施建设相对较为落后，这种区域间不均衡的状态，给中央空调产品客观上带来了一定的销售潜力。受经济大环境的影响，大量的项目被迫延后，尽管在客观上造成了市场空间的迟滞不前，但是从长远看，这些二级市场的后续发展空间较为可观。 ] 第一章 宏观市场环境分析 第一节、宏观经济环境分析
2008年，是极不平凡的一年，年初南方的雪灾，5.12四川汶川大地震，都使中国宏观经济经受了严重打击。进入10月后，事情开始向更坏的方向发展。肇始于美国次贷危机的国际金融海啸开始加速向实体经济侵蚀，全球经济陷入衰退，国内经济环境也随之不断恶化。
据国家统计局统计，2008年全年国内生产总值300670亿元，同比增长9.0%，比上年同期回落2.4个百分点；工业生产增长放缓，企业利润增速回落，全年规模以上工业增加值同比增长12.9%，比上年同期回落5.6个百分点；固定资产投资保持较快增长，投资结构有所改善，全年全社会固定资产投资172291亿元，同比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点；国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛，全年社会消费品零售总额108488亿元，同比增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点；进出口全年保持平稳较快增长，全年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%；居民消费价格涨幅继续放缓，工业品出厂价格涨幅出现回落，居民消费价格上涨5.9%，创下12年新高。
针对世界金融危机的不断蔓延和加深，我国政府冷静观察、多管齐下，强调保持经济的稳定、金融的稳定、资本市场的稳定，有效地缓解了外部冲击的不利影响。随着各项政策的实施和落实，2008年整个国民经济继续保持平稳较快发展，总体运行良好，经济发展的基本态势未发生改变，主要表现在以下几个方面：
一是经济仍然保持平稳增长，但增速明显放缓，2008年度国内生产总值增长仅为9.0%，远低于2007年度11.4%的增长速度，比2001年8.3%的增幅略高。中国在亚洲金融危机前后，1998年至2001年GDP增速均低于9%。
二是消费价格涨幅回落趋势明显，尽管2008年全年消费者价格指数较上年增长5.9%，刷新了1996年以来的最高增速纪录。但从5月份开始，居民消费价格涨幅已连续8个月回落，12月份同比涨幅仅为1.2%，控制通货膨胀取得明显成效。
三是结构调整取得积极进展，工业结构有所改善。以前三季度为例，高耗能行业生产同比增长13.2%，比上年同期回落6.4个百分点，高技术制造业增加值增长16.5%，比全部规模以上工业增速高1.3个百分点，农业生产获得较好收成，全国粮食连续五年增产。前三季度中西部地区生产和投资增长明显快于东部。
四是经济运行质量继续提高，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9%，全年城镇居民人均可支配收入15781元，比上年增长14.5%，扣除价格因素，实际增长8.4%；农村居民人均纯收入4761元，比上年增长15.0%，扣除价格因素，实际增长8.0%；年末居民储蓄存款余额21.8万亿元，比上年末增加45353亿元。
整个2008年度，我国国民经济的运行热点及国家宏观调控焦点主要体现在下列方面：
1、人民币汇率持续走低
2008年上半年，人民币兑美元汇率持续走低，并很快突破7.0大关，从下半年开始，人民币汇率趋于稳定，兑美元中间价稳定在6.8与6.9之间。但是从2008年9月以后的美元走势来看，经济信心未得到有效恢复，经济数据未出现走稳迹象，美元在避险需求刺激下继续走高。从我国经济形势来看，由于人民币升值，进出口受到一定程度的影响。此外，央行的态度也决定人民币走势，出于控制资本流出和保持经济稳定的考虑，人民币未出现大幅贬值，不过央行继续推动汇率改革，包括增加人民币弹性、加快人民币国际化进程。 2、CPI、PPI持续走高后回落
2008年1-4月，国家统计局发布的统计显示，CPI指数持续走高，进入5月份后，受经济环境影响，CPI指数开始逐渐降低，但至7月份，仍维持在6%以上水平；同时，2008年1-8月，PPI指数也持续走高，9月，CPI、PPI指数出现双降，意味着通货膨胀压力得到了缓解，给政府放松货币政策提供了空间和可能性，并开始着手降息和下调存款准备金率，同时，政府出台了启动投资、放松信贷、减税等三管齐下的十项措施，启动内需，减缓经济的过度下滑。 3、利息调整
2008年上半年，受持续增高的CPI影响，央行连续5次上调金融机构人民币存款准备金率(1月25日、3月25日、4月25日、5月20日、6月15日)，除6月15日上调1个百分点外，每次上调幅度为0.5个百分点，达到17.5%的历史最高；2008年下半年，受国内形势和国际金融市场影响，央行又接连3次下调了金融机构人民币存款准备金率，分别在9月25日下调1个百分点，10月15日下调0.5个百分点，12月25日下调0.5个百分点。从2008年9月16日开始，国内房地产市场低迷，央行连续5次下调一年期人民币贷款基准利率，共计2.16个百分点，分别在9月16日下调0.27个百分点，10月9日下调0.27个百分点，10月30日下调0.27个百分点，11月30日下调1.08个百分点，12月23日下调0.27个百分点。
2008年央行对利率及准备金率的调整
调整时间 调整内容
1月16日 从1月25日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
3月18日 从3月25日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
4月16日 从4月25日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
5月12日 从5月20日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
6月7日 从6月15日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
从6月25日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
9月15日 从2008年9月16日起，下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点。
从2008年9月25日起，存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点。
10月8日 从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点。
从2008年10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
10月29日 从2008年10月30日起，一年期存款基准利率由现行的3.87%下调至3.60%，下调0.27个百分点；一年期贷款基准利率由现行的6.93%下调至6.66%，下调0.27个百分点；其他各档次存、贷款基准利率相应调整。个人住房公积金贷款利率保持不变。
11月27日 从2008年11月27日起，下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时，下调中央银行再贷款、再贴现等利率。
12月22日 从2008年12月23日起，下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时，下调中央银行再贷款、再贴现利率。从2008年12月25日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
4、4万亿拉动内需计划
2008年11月5日，国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，分别是加快建设保障性安居工程；加快农村基础设施建设；加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设；加快医疗卫生、文化教育事业发展；加强生态环境建设；加快自主创新和结构调整；加快地震灾区灾后重建各项工作；提高城乡居民收入；在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元；加大金融对经济增长的支持力度。初步匡算，实施上述工程建设，到2010年底约需投资4万亿元。为加快建设进度，会议决定，2008年四季度先增加安排中央投资1000亿元，2009年灾后重建基金提前安排200亿元，带动地方和社会投资，总规模达到4000亿元。
5、实施增值税转型改革
2008年11月10日，国务院常务会议审议并原则通过《中华人民共和国增值税暂行条例(修订草案)》、《中华人民共和国消费税暂行条例(修订草案)》和《中华人民共和国营业税暂行条例(修订草案)》。决定自2009年1月1日起，在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容是：允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，同时，取消进口设备免征增值税和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策，将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%，将矿产品增值税税率恢复到17%。
6、对房地产市场的调控
回顾2008年楼市政策，简而言之，宏观调控政策前紧后松、土地出让遭遇冷场、房价拐点出现、成交量出现不同程度的下降。而在进入冬季的时节，国家与地方的产业政策突然出现前所未有的大力扶持，房地产业再次成为拉动内需与国民经济增长的重要支柱。
2008年在房地产行业步入“拐点”时代后，历经半年多的漫长观望期后，真正的买方市场浮出水面，购房者理性购房的信心及决心在购房行为中终于体现出来，2008年12月，根据国家发改委、国家统计局调查显示，全国70个大中城市房屋销售价格同比下降0.4%，为近3年半来的首次下降，全国楼市正以理性的态度回归。18个城市地方政府救援楼市，这些地方性救援措施主要在税费减免、放宽公积金贷款条件、直接给予财政补贴等方面刺激消费，在放宽所得税预征、放宽土地款支付等方面扶持开发企业。 7、原材料铜铝等价格的上涨
在大起大落中加速整合中，2008年钢铁业把这一年的中国经济重现得淋漓尽致。而铜、铝等原材料也承继了与钢铁一样高开低走的走势，2008年上半年，由于国际铁矿石价格一路上涨，钢材的价格上涨了50%。到了2008年7月，由于奥运即将拉开序幕，市场预期奥运期间国家将关停部分小的钢铁、铜、铝工厂，部分厂家开始囤积货物，使原材料价格始终维持在高位。但此时，中国经济运行的基本面已经改变。作为中国最主要的经济支柱和钢材消耗大户(建筑用钢占钢铁总需求一半)，房地产行业的第三季度投资开始迅速缩水。因此，从2008年9月开始，原材料价格迅速回落。再加上9月份开始爆发的金融危机，市场预计未来经济不景气，原材料价格加速下滑。到年底之前，经过两三个月的价格急跌，之前囤积的库存已经大量消耗，价格终于稳定下来。2008年11月，看到价格回稳，加上中央政府4万亿的经济刺激计划，钢铁与铜铝需求才开始转暖。 第一章 宏观市场环境分析 第二节、产业政策调整
1、2008年1月23日，全国冷冻空调设备标准化技术委员会在北京召开了国家标准《商业和工业用及类似用途低环境温度空气源热泵(冷水)机组》和《户用或类似用途低环境温度空气源热泵(冷水)机组》的起草工作会议。会议对这两项标准的名称、范围、定义及技术指标逐项进行了确定，提出了具体的建议。会上讨论了IPLV、名义工况、考核性能工况以及COP取值方法的确定。
2、2008年1月25日，国家发展和改革委员会、国家质量技术监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会联合发布了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录(第三批)》(简称目录)，规定自2008年6月1日起，包括冷水机组、家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉(以下简称“燃气热水器”)在内的五类产品(冷水机组、燃气热水器、中小型电动机、自镇流荧光灯和高压钠灯)必须粘贴能效标识，低于能效等级最低等级的(5级或3级)的相关产品均不得在中国生产、销售、进口。
3、2008年2月18日，《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454-2008)由国家质检总局和国家标准委批准发布。该标准将多联机产品的能效水平分成5个等级，其中1级产品的能效水平最高，2级是达到节能认证所允许的最小值即节能评价值，3、4等级代表了我国多联机产品的平均能效水平，5级是标准实施后市场准入的门槛即能效限定值。同时，标准还明确将3级能效水平作为超前性能效指标，该指标的实施时间为2011年，届时，标准中的4、5级能效水平的产品将被淘汰。
4、2008年2月25日，由财政部制定的《自主创新产品政府首购和订购管理办法》和《政府采购进口产品管理办法》开始实施。财政部有关负责人对相关政策进行了解读。
5、2008年3月3日，铁矿石价格上涨引发新一轮的钢铁价格的上涨。宝钢第二季度的钢材提价的消息，刺激了整个钢铁市场新一轮集体涨价，建筑钢材、中厚板、冷热板卷等主要钢品的吨钢涨幅都在400元以上。
6、2008年3月19日，美国国内唯一空调截止阀生产商俄亥俄州派克-汉尼芬公司代表其国内产业向美商务部和国际贸易委员会提出申请，请求对原产于中国的进口空调截止阀产品进行反倾销调查。
7、2008年4月1日，新《节约能源法》正式施行，新法在“激励措施”中，明确要求引导金融机构增加对节能项目的信贷支持。
8、2008年4月29日，中国家电协会透露，“蒙特利尔多边基金组织”已确定向发展中国家增资，这意味着中国在淘汰HCFCs(氢氯氟烃)制冷剂时可获得发达国家资金支持，而此前联合国相关组织一直没有表现出增资的愿望。
9、2008年5月9日，为配合《中华人民共和国节约能源法》的实施，国家标准化管理委员会制定了46项与《节能法》配套的国家标准，并将于6月1日起陆续实施。此次发布的46项国家标准包括：22项高耗能产品单位产品能耗限额标准，5项交通工具燃料经济性标准，11项终端用能产品能源效率标准，8项能源计量、能耗计算、经济运行等节能基础标准。其中，新制定国家标准37项，修订国家标准9项，强制性国家标准36项。
10、2008年5月19日，杜邦公司表示，将调整制冷剂产品亚太区价格，上调幅度最高达25%，产品涉及：FreonR22、ISCEON9系列、SUVA134a以及SUVA400系列(包括404A、410A和407C)制冷剂。此次调整主要是因为原料价格上升。
11、2008年6月18日，国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部、国务院法制办十部门联合印发《招标投标违法行为记录公告暂行办法》(以下简称《暂行办法》)，建立招标投标违法行为记录公告制度。
12、2008年7月16日，霍尼韦尔宣布，其极冷致R410A制冷剂散装和包装全系列产品的价格将上涨，涨幅最高28%。调整后的价格自2008年8月15日装运发货时或合同允许之日起实行。这次涨价的对象是所有亚太地区R410A现有和潜在的客户。霍尼韦尔公司表示，用于生产R410A的原材料价格以及近期能源和货运成本的显著上升是导致此次涨价的原因。
13、2008年8月20日，根据国家标准化管理委员会下发的《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》征求意见稿中对房间空调器的介定，自2009年3月1日起，制冷量在14000W及以下，气候类型为T1的空气调节器都应按标准执行，因此天花机产品也名列其中，且能效比必须达到3.2以上。
14、2008年9月4日，由中国标准化研究院能效标识管理中心组织起草的8类产品能效标识实施规则通过审定。这意味着8类产品可望成为第四批实施能效标识制度的产品。这8类产品分别是转速可控型房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组、家用电磁灶、储水式电热水器、自动电饭锅、交流电风扇、计算机显示器和复印机，可望2009年上半年实施能效标识。
15、2008年9月25日，国内钢铁价格“风向标”——宝钢集团继下调10月钢铁价格后，再次下调11月国内钢铁产品价格，将钢坯、热轧、冷轧等价格全面下调，调整幅度多在800元/吨。
16、2008年10月30日，中国制冷空调工业协会、北京中冷通质量认证中心有限公司在北京正式成立热泵热水机认证联盟，藉此来带动热泵热水机行业的规范发展。目前，美的、中宇、同方、国祥、恒星等业内著名企业已加入该联盟，同时，主办单位也期望能够通过此次大会，吸引更多的热泵热水机企业加入到该联盟，对规范本行业、推广新产品、争取国家相关政策、带动行业良性发展起到积极的作用。
17、2008年12月24日，财政部发布通知，从2009年1月1日起将进一步调整进出口关税税则。调整后，中国关税总水平仍为9.8%。此外，财政部等发布了最新的国内投资项目不予免税的进口商品目录，其中新增36个条目，旨在推进产业转型升级。 执行时间：109.4(毫秒) [返回] 第二章 微观运营分析 第一节 整体特征分析
在分析2008年度中国中央空调市场整体运营状况之前，需要说明的是，本报告只统计国内的中央空调市场在2008年税前的出货金额，在区域上，我们把全国分为7个区，其中华东区包括上海、江苏、浙江、安徽；华南区包括广东、广西、福建、海南；华北区包括北京、天津、山东、山西、河北、内蒙古；华中区包括湖南、湖北、江西、河南；西南区包括四川、重庆、云南、贵州；西北区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；东北区包括辽宁、吉林、黑龙江；而西藏由于市场容量偏小，各品牌设办事处不多，因此不在统计范围之内，港澳台地区由于数据不详，无法统计，因此也不列入本次报告的范围之内。
在产品上，我们依然承继了2007年报告中对产品的划分标准，把产品分为离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、溴化锂、变频多联、数码涡旋、水地源、模块机、风管机、天花机、柜机以及末端和其它产品等几个大项，而且，由于各品牌对产品的划分不尽统一，比如格力将天花机的销售归为家用空调，而海尔将5匹柜机的销售归为商用空调。鉴于此，在2008年的数据统计工作中，为了更合理的规范统计尺度，我们依然将部分品牌的天花机和部分冷量的柜机产品的销售进行了统一划归，关于这一点，在报告开篇的“报告说明”中已经做了明确说明。另外，对2007年度报告中极个别区域的极个别数据，我们进行了一些修正，但是总体容量不做改变。
2008年度，中国中央空调市场紧随中国经济的发展，呈现出高开低走的现象。上半年，中国经济高速发展，中央空调市场也在2007年超过18%的发展基础上，以较快的速度发展，依靠2008年上半年中国经济的发展以及2007年底遗留的一部分出货，中央空调企业的出货量的增长幅度在2008年上半年度超过30%。到了下半年，经历汶川地震的影响后，政府开始紧缩财政开支，许多政府工程因为资金的问题而被拖延或搁置，缺乏大项目的支撑后，中央空调各品牌的发展开始放缓，到第三季度结束，房地产市场在经历半年多的支撑后，终于步入下滑的轨道，从而使支撑中国中央空调市场半壁江山的多联机市场也大受影响，从9月份开始，蔓延至全球的金融危机更是使中央空调行业雪上加霜。因此，在2008年度，仅有为数不多的大品牌实现了较小幅度的增长，大部分中小品牌呈现出低增长甚至是下滑的现象。
以各品牌在全国市场的总体出货额来看，2008年度中国中央空调市场的整体容量将达到350亿元，同比2007年度增长幅度仅为9.38%。 虽然传统的四大外资品牌江森自控约克品牌(以下简称约克品牌)、开利、特灵、麦克维尔在2007年度的增长率大多低于市场整体增长率，但其所占据的绝对份额仍然较其它品牌大，再加上今年仍然表现出快速增长的美的、格力、海信日立等国产或合资品牌，他们与大金一起，加深了行业寡头垄断的局面。在2008年度，相较以往的“5+3”格局，由于海信日立在最近三年的高速发展，其出货额已经超过了10亿元，在品牌影响力上也已经与之前的八大品牌相当，因此，在2008年度的报告中，我们也把海信日立加入其中，并提出“5+4”的九大品牌概念。2008年度，这九大品牌占据全国市场总量的份额超过了60%，将2007年度的占有率数值进一步扩大。 尽管2008年的行业大环境不甚乐观，但以美的、格力包括海信日立为代表的国产或合资品牌在增长幅度上仍然大大高于外资品牌，三者的品牌增长率都超过了25%，明显高于9.38%的全国增长率。此外，大金虽然在增长幅度上相比2007年有所放缓，但其增长率仍然高于传统的四大外资品牌，达到15.7%。在五大外资品牌中，麦克维尔的增长率最低，仅为2.5%。市场反映，这与大金对其整合有关。
同时，企业对渠道也日益重视。在2008年度，企业开展的针对经销商的会议和活动明显增多，渠道在2008年度扮演了非常重要的角色，针对渠道的争夺战已然打响，开始逐步蔓延到家用空调的渠道领域。2008年初，美的宣布，将针对其家用空调的经销商实行“四个一工程”，规范和引导家用空调经销商向商用空调领域转型，紧跟着，以TCL等为代表的一些国产品牌也都把目光投向了这一领域。与此同时，许多外资品牌对二三级城市的渠道建设也加大了投入力度，二三级城市的销售额占比在2008年度同比增加明显。
此外，主流企业对自身人事、内部架构、销售体系等相关方面的调整也引发了广泛关注，尤其是大金针对麦克维尔的逐步整合，大金宣布，将在2008年6月1日之后接手麦克维尔四种类型管道机的销售工作，而麦克维尔在此之后将不再负责这几种机组的销售，这一事件也一度成为行业和渠道关注和议论的焦点。
在2008年度，企业不仅针对自身内部进行调整，对外部资源进行整合，使之能够为用户提供完整的系统解决方案，正日益成为企业发展的一种趋势。2008年初，英格索兰完成了对特灵的收购，而在2008年第三季度，开利相继收购了香港大丰公司和北京铭基电子，进一步提升了其服务市场的能力。随着市场的逐步发展，企业已经从单一的设备销售竞争转向了企业统合实力的竞争，转向了企业对建筑系统从设计方案到设备供应到安装售后乃至系统建设过程中所有配套环节的综合解决能力。从2008年度各企业的表现来看，外资品牌在发展策略上依然走在了国产品牌的前面，但是，国产品牌也在迎头赶上。
针对区域市场，我们认为，2008年度在区域上并没有出现太大变化，除个别区域市场出现下滑外，整体区域市场依然呈上升趋势，目前的区域整体市场仍然伴随地区经济的发展成熟度，而这一特点已然伴随中央空调行业多年。从总体发展特征来看，2008年度全国各区域发展基本平稳，从区域市场占有率的表现来看，仅华北由于北京进入后奥运时代，西南由于四川的汶川地震出现小幅下滑外，其它区域并无明显变化。下图将显示从2006年度至2008年度区域占有率，我们可以发现各区域占有率水平的一些变化。 从各区域增长情况来看，同比2007年度，全国各区域市场均在2008年度内表现出不同程度的增长，但增长幅度明显小于上一年度，其中，除华中、华东、东北区域的增长率略高于全国平均增长率外，其它区域均低于全国平均增长率。 第二章 微观运营分析 第二节 品牌格局分析
一、多寡头垄断局面仍然存在并不断加深
在2006年度的行业报告中，我们提出了“5＋3”的行业寡头垄断竞争结构，这一品牌竞争格局在2006年度中已经明显确立，并在2007年度的演变过程中进一步得到强化，因此我们把它称之为“5＋3”寡头垄断格局。2008年，海信日立无论在销售、渠道还是品牌影响力上都已经与八大品牌相当，因此我们特意在2008年度的报告中提出“5+4”的九大品牌寡头垄断格局，并计算出最近三年来的九大品牌的整体市场占有率。 需要指出的是，本年度内以多联机为主的品牌和国产品牌的平均增长率和个体增长率都高于行业整体增长水平，而传统的四大外资品牌基本都低于行业整体增长水平，这也反映出2008年度的一部分市场特点。同时，从艾肯空调制冷网监测的数据来看，美的在本年度内的销量已经超过除大金之外的所有其它品牌，跃居第二位，而这也是国产品牌首次取得这一殊荣。而格力也在本年度内不断追赶，在计入天花机的销售数据后，总量已然超过特灵，排名往前上升了一位。从这个层面上来说，尽管国产品牌在技术等方面仍然与外资品牌有着些许差距，但从整体销量和增长势头来说，国产品牌已经开始逐渐树立优势，并将在未来的几年中与外资品牌并驾齐驱，成为行业内不容忽视的一股力量。
我们同样用“贝恩分类法”来显示最近三年九大品牌整体市场占有率的变化。2006年度的中央空调行业集中度CR5＝40.6%、CR9＝56.0%，2007年度中央空调行业集中度CR5＝44.2%、CR9＝60.6%，2008年度中央空调行业集中度CR5＝46.3%、CR9＝63.2%。从2006年度到2008年度，行业集中度在进一步加深，即多寡头垄断的格局进一步加强。但是，这并不一定意味着品牌集中度的提高，品牌集中度的提高通常表现在行业由成熟期向衰退期过渡的阶段，按照目前中国中央空调市场尚处于发展期阶段的特点来看，行业成熟期的完全竞争时代远没有到来，因此多寡头垄断的存在便是最直观的体现，具体表现即为行业集中程度的加深。
如下图所示：大金仍然领跑中国中央空调市场，其龙头地位目前尚无品牌可以撼动，但二三名之间出现了变化，与2007年度相比，美的已经超过约克品牌，排名第二，格力也在本年度内超越特灵，排名往前进了一位。另一方面，我们可以看到，国产品牌与外资品牌在销量上的差距正在不断缩小。 二、“5+4”两大阵营在占有率和增长率上表现迥异
2008年度，两大阵营(即“5+4”，五大外资品牌和四大国产或合资品牌)在占有率和增长率上呈现出截然不同的两种变化，五大外资品牌表现平稳，而国产品牌巨头们则高歌猛进，下面将列表体现这两大阵营在2007年度和2008年度市场占有率和增长率的变化。 如图所示：五大外资品牌的整体占有率情况与2007年度相比基本持平，而四大国产或合资品牌在2008年度进步明显。在两大品牌阵营同比增长水平上，国产或合资品牌远远超过了外资品牌。此外，简单平均法计算的结果也再次说明了近两年内国产或合资品牌的迅猛增长。但考虑到2008年度行业大环境的影响，无论是五大外资品牌还是四大国产或合资品牌，在同比增长率和平均增长率上均明显放缓。
三、大金独占鳌头，美的超越约克品牌，海信日立迎头赶上
从单个品牌的增长情况来看，销售额超过10亿元的品牌，在2008年度又增加了一个，海信日立在经过了三年的高速发展后，在2008年度成为10亿+的成员之一。但是，相比2007年度，各品牌在2008年度的增长率明显放缓，仅有美的的增长率堪堪超过30%，格力、海信日立的增长率超过25%，大金也放缓了其较高的增长步伐，在2008年度的增长率为15.7%，但仍领先于其它外资品牌，其销售额几为美的的两倍，考虑到其庞大的基数和2008年9.38%的全国增长率，大金超过15%的增长率实属不易。事实上，大金、美的、格力和海信日立获得较高增长的原因都在于其冷媒机组市场的增长，传统的四大外资品牌由于在冷媒机组领域不占优势，因此其增长幅度均低于10%，甚至低于全国总体增长水平。在这里还是要重点提一下美的，2007年度，美的的增长率超过64%，2008年度，美的的增长率虽然降为30.4%，但其销量排名已经从2006年的第6位，蹿升到2008年的第2位。而且，从产品结构上分析，虽然美的的增长大多来自冷媒机组领域，但其冷水机组尤其是离心机组的增长也在逐渐加强，并开始领先于其它国产品牌，而一旦美的在冷水机组领域有所突破，必将获得持续的增长力。 对于置身行业前列的九大品牌，我们对其主要产品的构成情况进行了细分： ,