主题餐厅市场分析数据:关于双环科技之分析

关于双环科技之分析
双环科技经营纯碱及氯化铵及盐类，具有大量的盐矿资源，上半年纯碱业盐价格不断上涨，因此半年报业绩增长6倍，三季起纯碱价格下跌，大家预期707的三季报增长会减速，没想三季报却反而暴涨10倍，出人预料之外，也出机构之意外，因此一个突然的涨停机构货并吃的不够多，也涌入了一大批散户追入。三季报在纯碱下跌之情况下却反而暴增，单个三季的业绩就0.3元，只说明主要是权益产能大增，但俺估计增长原因其一是三季度氯化铵及盐类价格上涨，另外就是权益产能大增及成本大降之故。其业绩水平同行业远远超出600409及000822。可见其上升弹性之大。

在所有优秀的化工股里，两市000707的业绩盘子及估值及股价水平找不到这么低的，不论是60049，000822还是600618，002109，600470，601233，000059及中小板里的002359，002588其成长性及盘子比股价比都显的000707极其低估。

磷化工热过了，硝化工热过了，是否该盐化工资源呢，就算没有盐化工的行情但却该有000707这业优秀的三季报行情。

其二：公司子公司宜化置业于09年12月投资3亿搞房地产，目前来看已快2年时间了，并且5月份已开始预售，这块收入和利润相当可观，就算只销售投入成本的一半成果，其利润俺估计至少可贡献0.4元以上，如果年报不并入，到时明年一定会并入并且收入和利润会更多

俺保守估计就算纯碱及氯化铵及盐类10月份起降价，受地产调控之影响，但由于权益产能的提高，至少可相当于半年报单季的利润水平，也就是每季0.21元，加上三季报的0.72元，年报可预测出为0.93元

其三，如果地产这块真的并入11年报，那么707年报至少可达到1.3元

试问5亿不到的盘子而且拥有如此巨大的盐资源的股，年报市盈不到8倍，这种股你那里去找，也就只有超大盘的银行股里去问吧。

其四：半年报增长6倍时一波小行情，涨至12元，那时放出历史大量，老庄逃，新庄进，当时换庄的成本也还比现在的股价高，试问三个月内新庄能逃出了吗，没有也不可能会出逃，因为它根本无法赚钱出。所以新庄的历史成本并没有比我们低，我们怕什么。

其五：明年业绩有人担忧，因地产明年房价极可能大降并资金断裂，707有的是钱所以资金断裂不足为忧，只是地产受害，其盐化工产品收入会受影响，但其业绩可通过妆的地产收入来弥补不足，所以就算明年业绩不增成，也能保持在1.3元水平

总之金光闪闪的双环科技，如此低的股价，注定不管大盘如何跌是跌到2000点还是2000点以下，注定最少能涨至12元，那时的市盈也不到10倍，而如果大盘在目前水平平稳振荡，那些股的股价至少能涨到15元，而且极可能超过历史新高18.97元。同样是宜化集团的磷化工000422股价早上20元了，而盐化工的707你该赶上了才象宜化集团的两兄弟，前且宜化集团的资产已在000422注入了，另一兄弟707会忘了吗，呵呵。

其六：再从技术上分析，短线需要整理，更需要庄吸足货，但周线，月线季线全部多头排列，由弱势刚转向强的转化，就算新庄也跑了有此基本面何愁新庄不会来。

一切只注定000707是无惧大盘的中线慢牛股，好好在跌时进货吧，不追涨只买跌，到春节时你会在丛中笑

以上只是个人观点分析，仅供参考，可能有不对之处，仅供参考。

沙发 大 中 小 发表于 2011-10-27 03:48 只看该作者 
另外如果却口不回补，短线就属于超强势，是最典型的岛型反转，按理论来说岛型反转后的涨幅还至少再涨30％以上

当然庄也许做个反技术操做，补上却口让大家尿裤逃路而逃，然后暴涨50％以上，呵呵，想象一下，只是预测哟，不必当真！！！！

       重要的补充说明一下：在10年4月注意宜化集团还有个MBO，成立财富投资管理公司，实际上就是31名高管持股宜化集团49％的股份，也就是将国有的宜化集团实际上半私有化，这点很重要，因为宜化集团持有两个上市公司：湖北宜化和双环科技，如果做大做强湖北宜化和双环科技让它们兄弟俩股价不断抬高，增加的不仅仅是国有资产，增加的更却是私人财富，这背靠政-府而增加自已的财富行为，可见之高明，这才是高管们不断注入两上新公司活力的动力源泉，注入，再注入，呵呵。000422不仅仅在增发注入而且在10年8月大股东市场增持了114万股，高管增持了32万股，同样是大股东持有不达控股程度的000707运做还会远吗，兄长000422股价已达21元，707目前股价却11元不到，707二弟跟上时间估计要很快了，高管会放过000707吗，呵呵，宜化集团绝代双骄的000422，000707，虎口视目以待，仅仅是预测猜想，不必当真哟。

        注入再注入，增持再增持，000422已完成，而000707还没开始，等000422增发完成后，估计就该在707里下大手了。

      
宜化集团持有双环集团69％，双环集团持有000707的25％，这样实际上宜化集团只持有000707的69％*25％=17.5％左右。而宜化集团持有000422只有16.41％，两个兄弟真相当，真正的大股东宜化集团控股都太少，那会怎办呢，呵呵

一个是磷王，一个是盐王。